Excel onboarding
There are a few steps for onboarding on Excel. For onboarding on Excel, you will get an invitation at your mail address. Follow these steps after receiving the invitation mail are shown below:
Password Setup:
1. Click on Join Cadence.
2. Now you have to set up your cadence account password. After confirming the password click on Set Password.
3. After you set the password click on Lets start.
4. It would redirect you to the Configuration page.
5. Now you have to verify the details. You have to fill in the credentials for Email System, Ringover API Key, and Ringover User ID. Click on Start Onboarding.
6. Configure Excel Marketplace Settings by selecting your email system, and entering Ringover ID & Ringover API Key if available.
7. Now Clicking on Excel configure you will be redirected to the main Onboarding page. This is what it would look like.
You have to click on Let's get started. You can continue in two languages. English and French.
Onboarding Steps
1. Système téléphonique
Après avoir cliqué sur "Commençons", la page suivante s'ouvre, où vous devez sélectionner le système téléphonique qui sera utilisé pour passer des appels et des SMS. Sur cette page, vous avez deux options : continuer avec le système téléphonique par défaut de Ringover ou vous pouvez continuer sans système téléphonique. Si vous choisissez Ringover comme système téléphonique par défaut, vous devrez entrer l'ID utilisateur et la clé API Ringover, puis vous connecter à votre système téléphonique Ringover. Si vous optez pour le système sans téléphone, vous devrez vous-même valider les tâches d'appel et de SMS.
2. Configuration de la messagerie :
Passons à l'étape suivante. Ici, vous devez configurer deux choses importantes. Votre compte Gmail, votre adresse e-mail et votre calendrier.
C. Configurer le domaine Google :Ici, vous devez configurer votre domaine Google . Valider Ringover Cadence avec votre Google Workspace est important. Sans validation, les webhooks expireront tous les 7 jours. Vous pouvez lire la documentation de support à partir du lien ci-dessous. Besoin d'aide?
D. Email et calendrier :Pour connecter votre Gmail à l'outil Cadence, il vous suffit de cliquer sur le lien donné sur cette page. Ce lien vous redirigera vers une page qui vous demandera de sélectionner l'adresse email à coupler. Une fois que vous avez sélectionné la bonne adresse e-mail, vous devrez « autoriser » l'accès au compte. Maintenant, cliquez sur le lien ci-dessous. Pour vous connecter à Google, votre adresse e-mail doit être enregistrée sur votre appareil.
3. Règles d'administration :
Définissez des règles pour l'outil de cadence à suivre selon les besoins. Ceux-ci peuvent être modifiés ultérieurement à partir de la page des paramètres de l'outil. Il y a deux sections dans cette page
A. Emails: Ici, vous pouvez modifier les heures ou les jours de travail à partir de la section Calendrier d'envoi, et modifier les règles de désabonnement et de rebond des e-mails.
B. Tâche et cadence :vous pouvez sélectionner ici les tâches qui seront prises en compte pour le calcul de la limite quotidienne de l'utilisateur sous Tâches maximales, et définir la durée après laquelle les tâches sont marquées comme étant en retard, sous l'en-tête Durée de la tâche en retard.
4. Configuration du groupe
Cette étape consiste à créer autant de groupes que vous le souhaitez et à ajouter les membres respectifs. Vous pouvez ajouter des équipes ici, vous pouvez ajouter plusieurs administrateurs en naviguant dans le groupe d'administrateurs, et à partir du reste du groupe, vous pouvez ajouter un directeur des ventes ou des agents commerciaux.
5. Général
Pour conclure votre intégration, vous devez maintenant saisir quelques informations. Vous pouvez télécharger une photo de profil, sélectionner votre langue préférée, enregistrer votre lien Calendly, sélectionner votre fuseau horaire et basculer sur la tâche personnalisée pour permettre la création d'événements de tâches personnalisées dans votre calendrier. Vous pouvez cliquer sur Terminer la configuration pour terminer votre intégration.
