Solo es aplicable para Salesforce.
Requisitos previos
Has recibido el enlace de activación de tu cuenta en Cadence.
Luego, has activado tu cuenta y completado el proceso de incorporación con Gmail u Outlook.
Para la instalación del paquete
Mira nuestro tutorial en vídeo sobre el proceso de instalación del paquete de Salesforce para aprender cómo empezar:
- Copia la URL de instalación del paquete desde la página de Configuración de Cadence / pestaña Salesforce.
- Inicia sesión en tu organización de Salesforce (omitir si ya has iniciado sesión).
- Selecciona "Instalar para todos los usuarios".
- Acepta la opción de instalar el paquete.
- Haz clic en "Instalar".
- Aparecerá un cuadro de diálogo para aprobar el acceso a terceros.
- Otorga acceso al sitio web de terceros.
- Haz clic en "Continuar" y espera a que el paquete se instale correctamente.
- La instalación debería estar completa.
Para configurar los botones:
- Haz clic en el icono de Configuración (arriba a la derecha).
- Ve a tu administrador de objetos.
- Busca "Prospecto (Lead)".
- Una vez que abras el objeto "Prospecto (Lead)", haz clic en "Diseños de página".
- Abre la opción "Diseño de Lead".
- Selecciona el menú "Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience" en la parte superior y verás un botón llamado "Agregar Lead a la secuencia".
- Arrastra y suelta el botón en el menú "Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience".
- Haz clic en el botón Guardar para guardar los cambios.
- Una vez guardado, haz clic en "Diseño de botones de vista de lista".
- Abre el menú desplegable para la "Vista de lista" y haz clic en "Editar".
- Selecciona los botones "Agregar Leads a Cadence" e "Importar en Cadence" y "Añádelos" a los "Botones seleccionados".
- Haz clic en Guardar.
Sigue el mismo procedimiento mencionado anteriormente para el Contacto
