Importar utilizando workflows

Importar utilizando workflows

*Este documento quedó obsoleto desde el 16 de junio

 

Temas cubiertos:

• Creación de un workflow

• Pasos para utilizar el workflow

 

Creación de un workflow

Los pasos para crear unworkflow son los siguientes:

 

Paso 1: Ir a Workflow.

 

Paso 2: Seleccionar Crear workflow > Desde cero.

 

 

Paso 3: Seleccionar la sección "Basado en contacto" > workflow en blanco.

 

 

Paso 4: Seleccionar la acción "Enviar un webhook" y configurar los siguientes parámetros:

 

A. Método: POST.

B. URL del webhook: cadence-api.ringover.com/v2/webhook/hubspot/workflow.

 

 

Paso 5: Hacer clic en Guardar.

 

Paso 6: Hacer clic en "workflow sin nombre —" para establecer el nombre. Establecer el nombre como "Importar a Cadence" y agregar una descripción.

 

 

 

Paso 7: Seleccionar "Revisar y publicar" en la parte superior derecha.

 

Paso 8: Asegurarse de permitir "Reinscripción de contactos".

 

Paso 9: Activar el workflow.

 

Pasos para utilizar el workflow

Los pasos para utilizar un workflow son los siguientes:

 

Paso 1: Ir a la lista de contactos y seleccionar los contactos que se desean importar a Cadence.

 

Paso 2: Hacer clic en "Más" y seleccionar "Inscribir en workflow".

 

 

 

Paso 3: Después de recibir el mensaje de éxito, ir a la página de Cadence y hacer clic en "Importar" en la parte superior derecha.

 

 

Paso 4: Seleccionar los leads que se desean importar, seleccionar el workflow en el menú desplegable y hacer clic en "Agregar" para importarlos.

 

A. Cuando no hay un estado, significa que el contacto no está presente en Cadence. Simplemente se debe agregar el contacto a la herramienta seleccionándolo y haciendo clic en "Agregar".

B. Activo: Esto muestra que el contacto ya está presente en la herramienta y actualmente tiene un workflow en ejecución.

C. Error: Al hacer clic en un mensaje de "Error", se obtiene información sobre por qué el lead no se puede importar. Si se encuentra un error de "Usuario no presente en Cadence", significa que el usuario no está registrado en Cadence, por lo que se debe agregar al usuario a la herramienta para permitir las importaciones.