Registros de actividades
Temas tratados:
- Acerca de
- Actividades disponibles
- Preguntas frecuentes
Acerca de
La herramienta Cadence te permite sincronizar tus actividades con el CRM adecuado.
Las actividades que deseas mantener en Salesforce se pueden activar.
Actividades disponibles
Las actividades que se pueden sincronizar son las siguientes:
- Calendario: Cuando un administrador o superadministrador activa esta configuración, todas las actividades relacionadas con eventos del calendario se sincronizarán con Salesforce.
- Correo electrónico: Al activar esta configuración, podrás sincronizar todas tus actividades relacionadas con correos electrónicos en Salesforce al mismo tiempo.
- Nota: Cada vez que agregues una nota para un prospecto en Cadence, también se registrará en Salesforce una vez que hayas activado esta configuración.
- SMS: Cualquier actividad relacionada con SMS realizada o creada en Cadence también se sincronizará en tu cuenta de Salesforce una vez que hayas activado esta configuración.
Puedes encontrar el enlace indicado en la imagen a continuación:
¿Necesitas ayuda? Documentación de soporte.
Ver el video: Haz clic aquí.
Preguntas frecuentes
- P. ¿Este registro de actividades está disponible en todos los CRM?
R. No, el registro de actividades no está disponible en todos los CRM.
- P. ¿En qué CRMs está disponible este registro de actividades?
R. Este registro de actividades está disponible en Salesforce, Hubspot y Pipedrive, pero no está disponible en Google Sheets.
- P. ¿Qué hacer si las actividades no se están sincronizando en tu CRM conectado y en Cadence?
R. Asegúrate de tener activada la configuración de sincronización de actividades. Si aún no funciona después de eso, puedes contactar al soporte a través de la herramienta de chat disponible en la página.