Mostrar los campos de contacto del CRM en tu marcador de Ringover te permite consultar información esencial de los clientes directamente en la ventana de llamada. En esta guía, aprenderás a acceder a la configuración de tu integración, asignar campos de contacto personalizados y revisar los datos de la persona que llama en tiempo real durante tus conversaciones.

Requisitos previos

Una cuenta de Ringover Business o superior activa.
Permisos de administrador en tu Dashboard de Ringover.
Una integración de CRM activa y conectada (por ejemplo, Salesforce, HubSpot, Zoho, BoondManager o Tribe CRM).

Mostrar los campos de contacto del CRM en tu marcador

1. Accede a la configuración de tu integración de CRM

Abre el panel de configuración de tu integración de CRM activada desde el Dashboard de Ringover.

Ve a Tienda > Integraciones.
Haz clic en tu integración de CRM activa para abrir sus opciones de configuración.
Desplázate hasta la sección Campos asignados.
Selecciona los campos del CRM que deseas mostrar (por ejemplo, nombre de la empresa, etapa de la negociación, estado del lead o ID del cliente).
Añade varios campos según sea necesario para adaptarlos al flujo de trabajo de tu equipo.
Haz clic en Guardar para confirmar la asignación de campos.

2. Consulta la información asignada en el marcador

Realiza o recibe una llamada para verificar que los datos asignados del CRM aparezcan inmediatamente en tu marcador.

Abre tu Ringover .
Inicia una llamada saliente o recibe una llamada entrante de un contacto existente del CRM.
Revisa la tarjeta de llamada activa para ver los campos del CRM seleccionados debajo del nombre del contacto.

💡 Los campos asignados se actualizan dinámicamente cada vez que se actualiza la información de la persona que llama en tu CRM, lo que garantiza que tu equipo siempre tenga el contexto más reciente.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no aparecen mis campos asignados durante una llamada?

Verifica que el número de teléfono de la persona que llama coincida con un perfil de contacto existente en tu CRM y que los campos asignados correspondientes contengan datos. Si los campos están vacíos en tu CRM, no aparecerán en el marcador.

¿Puedo personalizar distintos campos para diferentes miembros del equipo?

No. Los campos asignados se configuran a nivel de la integración por un administrador y se aplican de manera uniforme a todos los agentes que utilizan ese CRM conectado.

🎉 ¡Ahora sabes cómo mostrar los campos de contacto del CRM en tu marcador de Ringover y puedes personalizar tus conversaciones con los clientes en cada llamada!