La integración de Ringover con Vtiger CRM te permite centralizar las interacciones con tus clientes sincronizando contactos, historial de llamadas, mensajes SMS y grabaciones de llamadas directamente en tu CRM. En esta guía, aprenderás a activar Vtiger en Ringover, localizar tu clave de acceso y configurar los ajustes de la integración.

Requisitos previos

Una cuenta Ringover Business activa.
Permisos de cuenta administrativos o técnicos en Ringover.
Una cuenta de administrador en Vtiger CRM.

Configurar la integración con Vtiger CRM

1. Activar Vtiger en Ringover

Conecta tu instancia de Vtiger CRM usando tus credenciales de inicio de sesión y tu clave de acceso.

Recuperar tu clave de acceso de Vtiger

Genera y copia esta clave desde tu perfil de usuario antes de activar la integración.

Inicia sesión en tu cuenta de Vtiger.
Ve al menú Mis preferencias.
Localiza el campo Clave de acceso y copia la cadena de la clave.
Ve a tu panel de Ringover > Tienda > Integraciones.
Localiza Vtiger y haz clic en Activar.
Introduce tus datos de inicio de sesión de Vtiger y tu clave de acceso.
Haz clic en Activar.

2. Configurar los ajustes de la integración con Vtiger

Personaliza las reglas de registro de llamadas, sincronización de contactos y asignación de campos del marcador para adaptarlas a tus flujos de trabajo empresariales.

Tipos de llamada: Define y gestiona categorías para llamadas entrantes, salientes o perdidas.
Incluir grabaciones en los registros de llamadas: Selecciona qué grabaciones de audio (por ejemplo, "Todos los archivos") se adjuntan a los registros de llamadas.
Restringir el acceso a las grabaciones: Activa o desactiva el interruptor para limitar los permisos de acceso de los usuarios a las grabaciones de audio.
Números de teléfono: Consulta y gestiona las líneas telefónicas conectadas o selecciona números específicos.
Números de mensajería SMS: Selecciona y gestiona los números de teléfono destinados a la mensajería SMS.
Vincular usuarios con una cuenta: Asigna usuarios o agentes de Vtiger a su cuenta correspondiente del sistema.
Asignar llamadas IVR perdidas a: Elige un usuario o una cola predeterminados (por ejemplo, "Añadir usuario") para asignar las llamadas IVR no atendidas.

Registrar llamadas internas: Activa o desactiva el interruptor para registrar automáticamente las llamadas internas del equipo en Vtiger.
Incluir resúmenes y transcripciones de Empower en los registros de llamadas: Activa o desactiva el interruptor para adjuntar transcripciones de IA y resúmenes de llamadas a los registros de llamadas.
Incluir el nombre del escenario en los registros de llamadas (para llamadas IVR entrantes): Activa o desactiva el interruptor para añadir el nombre específico del escenario IVR a los registros de llamadas entrantes.
Idioma de visualización de los registros: Selecciona el idioma de visualización de los detalles del registro de llamadas (por ejemplo, "fr").
Tipo de objeto creado: Selecciona el objeto de CRM predeterminado que se crea para los contactos nuevos (por ejemplo, "Contactos").
Compatibilidad con la entidad Lead: Activa o desactiva el interruptor para habilitar la compatibilidad y la asignación de registros para las entidades Lead en Vtiger.
Registrar llamadas como: Elige el tipo de registro de actividad de CRM que se utiliza al registrar llamadas (por ejemplo, "Eventos").
Establecer el estado del evento como: Establece el estado predeterminado que se aplica a los eventos de llamadas registradas (por ejemplo, "Planificado").
Crear un contacto para las llamadas: Especifica qué llamadas activan la creación automática de contactos (por ejemplo, "Todas las llamadas").

Crear un contacto para los mensajes SMS: Elige qué mensajes SMS entrantes o salientes activan la creación automática de contactos (por ejemplo, "Todos").
Sincronizar contactos (v4): Activa o desactiva el interruptor para habilitar la sincronización general de contactos con Vtiger.
Campos asignados: Selecciona los campos de Vtiger asignados para mostrarlos en la sección de información del marcador:
- referred_by - Contacts: Se asigna al campo Contacts - referred_by.
- Empresa: Se asigna al campo Contacts - account_id.
- Posición: Se asigna al campo Contacts - title.

💡 Instala la extensión de Chrome de Ringover para habilitar la función de hacer clic para llamar directamente en todos los números de teléfono de la interfaz de Vtiger CRM.

🎉 ¡Ahora sabes cómo configurar la integración con Vtiger CRM y puedes gestionar fácilmente tus llamadas, SMS y registros de clientes directamente en Vtiger!