La configuración de creación de páginas de contacto en tu CRM permite crear automáticamente un registro de contacto cuando no se encuentra ninguna coincidencia existente durante una llamada entrante o saliente. En esta guía, aprenderás cómo Ringover busca los números de las personas que llaman en tu CRM y cómo configurar reglas de creación automática de contactos.

Requisitos previos

Un plan Ringover Business o superior activo con un CRM integrado.
Permisos administrativos en tu Dashboard de Ringover.

Configura la creación automática de contactos en tu CRM

⚠️ Las opciones disponibles pueden variar según el CRM conectado, ya que cada integración admite configuraciones específicas de creación de registros.

Accede a la configuración de la integración de tu CRM en Ringover

Abre la página de configuración de tu CRM conectado para gestionar el comportamiento de generación de contactos.

Inicia sesión en tu Dashboard de Ringover.
Ve a Store > Integraciones.
Haz clic en la integración de CRM que quieras configurar.

Comprende los métodos de coincidencia y creación de contactos en el CRM

Ringover consulta automáticamente tu CRM utilizando el número de teléfono para cada interacción antes de aplicar la regla de creación.

Búsqueda de contactos: Se ejecuta automáticamente en cada llamada. Si existe un registro coincidente, la actividad de la llamada se vincula directamente al contacto actual.
Creación automática de contactos: Utiliza esta opción cuando no se encuentre ninguna coincidencia existente para generar automáticamente un registro denominado «Nuevo contacto de Ringover» vinculado a la actividad de la llamada.
No crear contactos: Activa esta opción para evitar llenar tu CRM de registros no verificados cuando las llamadas no coincidan con un contacto existente.

Selecciona el escenario de creación de contactos

Define en qué condiciones de llamada debe generarse automáticamente un nuevo registro de contacto.

Busca la configuración Creación de contactos para llamadas en el panel de integración.
Selecciona el escenario que mejor se adapte a tu flujo de trabajo:
- Todas las llamadas: Crea un contacto para cualquier llamada (entrante, saliente, perdida o finalizada).
- Llamadas entrantes: Crea un contacto para cualquier llamada entrante que no tenga un registro existente.
- Llamadas salientes: Crea un contacto cuando un agente marca un número que no se encuentra en el CRM.
- Llamadas perdidas: Crea un contacto para cada llamada perdida que no tenga un registro existente.
- Llamadas finalizadas: Crea un contacto para las llamadas establecidas que hayan terminado sin un contacto asociado.
- No crear contactos: Impide la creación de registros en el CRM para todos los tipos de llamadas.
Confirma tu selección para aplicar la configuración.

💡 Si recibes un gran volumen de llamadas de números desconocidos, selecciona «Llamadas entrantes» o «No crear contactos» para mantener tu base de datos organizada y libre de registros duplicados accidentales.

🎉 ¡Ahora sabes cómo configurar la creación de páginas de contacto en tu CRM y puedes automatizar la generación de registros para adaptarla al flujo de trabajo de tu equipo!