Planhat est une plateforme avancée de gestion du succès client qui permet de gérer et d'améliorer efficacement vos relations avec les clients. Elle est conçue pour aider les organisations à maximiser la valeur à vie du client et à augmenter la rétention des clients grâce à une série d'outils et de fonctionnalités clés.
Avec l’intégration de Ringover dans Planhat, vous serez à même de :
- Retrouver facilement vos appels et SMS connectés dans Planhat. Ils sont directement sur la fiche de l'utilisateur ou de l'entreprise concernée
- Les appels sont enregistrés en tant qu'activités d'appel (avec enregistrements, notes, tags et transcription)
- Profiter de la synchronisation des appels manqués et des messages vocaux
- Savoir exactement qui vous appellent et accéder rapidement à leurs informations grâce à notre fonction de synchronisation des contacts.
- Tagger et annoter les appels dans Ringover et retrouver l'appel tagué et annoté dans Planhat
- Retrouver notre fonction "Click2call"
- Champs CRM dans le Dialer
Prérequis :
- Vous devez disposer d'un compte Ringover Business ou Advanced pour bénéficier de cette intégration 💳
- L'intégration doit être effectuée par un compte administrateur ou technique dans Ringover 👨💼
- L'intégration doit se faire avec compte administrateur de Planhat
Étape 1 : Activation
Afin de pouvoir activer l’intégration, vous devez dans un premier temps vous rendre dans le menu Service Account de votre compte Planhat pour créer un Token d’accès dédié à Ringover.
- Dans l’onglet “Permissions”, assignez les permissions suivantes
- Puis dans l’onglet “Infos”, cliquez sur “Generate New Token”
- Copiez le token généré
- Puis rendez-vous sur votre Dashboard et cliquez sur “Planhat”.
- Collez ici le Token généré précédemment et cliquez sur “Activer”.
Étape 2 : Configuration dans Planhat
Rendez-vous sur conversation dans Planhat puis créez les types de conversations suivants :
- Appel entrant (couleur verte, icône téléphone)
- Appel manqué (couleur rouge, icône téléphone)
- Appel sortant (couleur bleue, icône téléphone)
- SMS entrant (couleur verte, icône message)
- SMS sortant (couleur bleue, icône message)
Configuration dans Ringover
- 💻 Rendez-vous sur votre Dashboard et cliquez de nouveau sur “Planhat”.
- Puis renseignez ces types dans les champs correspondants.
Pour plus d'informations sur la configuration, consultez notre section dédiée "Comment configurer votre outil ?".
Et voilà, l’intégration est terminée !
Vous retrouverez maintenant tous vos appels Ringover sur vos fiches clients Planhat. 🎉