Ceci s'applique uniquement à Salesforce
Prérequis
Vous avez reçu le lien d'activation de votre compte Cadence.
Ensuite, vous avez activé votre compte et terminé le processus d'intégration avec Gmail ou Outlook.
Pour l'installation du package
Regardez notre tutoriel vidéo sur le processus d'installation du package Salesforce pour apprendre comment commencer :
- Copiez l'URL d'installation du package depuis la page Paramètres Cadence / Onglet Salesforce.
- Connectez-vous à votre organisation Salesforce (sautez cette étape si vous êtes déjà connecté).
- Sélectionnez "Installer pour tous les utilisateurs".
- Acceptez l'option d'installation du package.
- Cliquez sur "Installer".
- Une fenêtre modale s'affichera pour autoriser l'accès à des sites tiers.
- Accordez l'accès au site tiers.
- Cliquez sur "Continuer" et attendez que le package s'installe avec succès.
- L'installation devrait être terminée.
Pour configurer les boutons :
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Cliquez sur l'icône Paramètres (en haut à droite).
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Accédez à votre gestionnaire d'objets.
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Recherchez "Prospect (Lead)".
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Une fois que vous avez ouvert l'objet "Prospect (Lead)", cliquez sur "Mises en page de la page".
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Ouvrez l'option "Mise en page Lead".
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Sélectionnez le menu "Mobile & Lightning Actions" en haut, où vous verrez un bouton appelé "Ajouter Lead à Cadence".
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Faites glisser et déposez le bouton dans le menu "Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions".
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Cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder les modifications.
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Une fois enregistré, cliquez sur "Présentation du bouton Vue de liste".
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Ouvrez la liste déroulante pour "vue de liste" et cliquez sur "Modifier".
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Sélectionnez les boutons "Ajouter Leads à Cadence" et "Importer à Cadence" et ajoutez-les à "Boutons sélectionnés".
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Cliquez sur Enregistrer.
Suivez la même procédure que celle mentionnée ci-dessus pour le Contact.