Le paramètre de création de fiches de contact dans votre CRM permet de créer automatiquement une fiche de contact lorsqu’aucune correspondance existante n’est trouvée lors d’un appel entrant ou sortant. Dans ce guide, vous apprendrez comment Ringover recherche les numéros des appelants dans votre CRM et comment configurer les règles de création automatique de contacts.

Prérequis

Un abonnement Ringover Business ou supérieur actif avec un CRM intégré.
Des autorisations d’administration sur votre Dashboard Ringover.

Configurer la création automatique de contacts dans votre CRM

⚠️ Les options disponibles peuvent varier selon le CRM connecté, car chaque intégration prend en charge des paramètres spécifiques de création de fiches.

Accéder aux paramètres d’intégration de votre CRM dans Ringover

Ouvrez la page de configuration de votre CRM connecté pour gérer les comportements de création de contacts.

Connectez-vous à votre Dashboard Ringover.
Accédez à Store > Intégrations.
Cliquez sur l’intégration CRM que vous souhaitez configurer.

Comprendre les méthodes de correspondance et de création de contacts dans le CRM

Ringover interroge automatiquement votre CRM à l’aide du numéro de téléphone pour chaque interaction avant d’appliquer votre règle de création.

Recherche de contacts : s’exécute automatiquement lors de chaque appel. Si une fiche correspondante existe, l’activité d’appel est directement associée au contact actuel.
Création automatique de contacts : utilisez cette option lorsqu’aucune correspondance existante n’est trouvée afin de générer automatiquement une fiche nommée « Nouveau contact Ringover », associée à l’activité d’appel.
Aucune création de contact : activez cette option pour éviter d’encombrer votre CRM avec des fiches non vérifiées lorsque les appels ne correspondent à aucun contact existant.

Sélectionner votre scénario de création de contacts

Définissez dans quelles conditions d’appel une nouvelle fiche de contact doit être créée automatiquement.

Repérez le paramètre Création de contacts pour les appels dans le panneau de votre intégration.
Sélectionnez le scénario qui correspond le mieux à votre workflow :
- Tous les appels : crée un contact pour tout appel (entrant, sortant, manqué ou raccroché).
- Appels entrants : crée un contact pour tout appel entrant sans fiche existante.
- Appels sortants : crée un contact lorsqu’un agent compose un numéro introuvable dans le CRM.
- Appels manqués : crée un contact pour chaque appel manqué ne disposant d’aucune fiche existante.
- Appels raccrochés : crée un contact pour les appels établis qui se sont terminés sans contact associé.
- Aucune création de contact : empêche la création de fiches CRM pour tous les types d’appels.
Confirmez votre choix pour appliquer la configuration.

💡 Si vous recevez un volume élevé d’appels provenant de numéros inconnus, sélectionnez « Appels entrants » ou « Aucune création de contact » afin de garder votre base de données organisée et d’éviter les doublons accidentels.

🎉 Vous savez maintenant comment configurer la création de fiches de contact dans votre CRM et pouvez automatiser la génération de fiches pour l’adapter au workflow de votre équipe !