L'intégration Ringover dans le CRM Salesforce vous permet de :
- Synchroniser vos contacts Salesforce dans Ringover
- Emettre/recevoir des appels directement depuis l'interface Salesforce
- Avoir un historique de tous les appels et SMS (Whatsapp inclus) dans vos fiches clients
- Ecouter les conversations enregistrées (il faut avoir au préalable activer l'option dans votre compte Ringover)
- Ecouter les messages vocaux laissés par vos clients
- Synchroniser vos notes/commentaires d'appels
- Synchroniser vos tags d'appels
- Retrouver les résumés des transcriptions Empower
- Mapper des champs personnalisés dans votre Dialer Ringover
Prérequis :
- Vous devez disposer d'un compte Ringover Business ou Advanced pour bénéficier de cette intégration 💳
- L'intégration doit être effectuée par un compte administrateur ou technique dans Ringover 👨💼
- L'intégration doit se faire avec compte administrateur.
À savoir que l'intégration Ringover dans Salesforce est compatible avec :
- Service Cloud
- Sales Cloud
Étape 1 : Relier vos comptes Ringover et Salesforce
💻Pour relier votre compte Salesforce à votre compte Ringover, rendez-vous sur Dashboard>Store>Intégration.
- Recherchez "Salesforce" et cliquez sur "Activer",
- Puis cliquez sur "Autoriser",
Étape 2 : Configurer votre intégration Salesforce
Configurez le comportement de l'intégration en fonction de vos besoins à travers les paramètres, pour cela, retournez dans Dashboard>Store>Intégration et cliquez sur "Configurer" en face de Salesforce :
À noter que sur l'application mobile Android, les notes et tags renseignés depuis l'Aftercall ou depuis le journal d'appel ne pourront pas être remontées dans Salesforce.
Étape 3 : Configuration du "centre d'appels" Salesforce
- Ouvrez le menu Configuration dans Salesforce :
- Ouvrez ensuite le sous-menu "Centre d'appels" :
- Téléchargez ce fichier XML et il vous faut extraire le fichier "Ringover_Salesforce_CTI.xml" de l'archive "Ringover_Salesforce_CTI.zip"
- Cliquez sur Importer : Téléchargez ce fichier XML.
- Cliquez sur "Choose File" :
Sélectionner le fichier XML téléchargé précédemment :
Puis cliquer sur Importer :
Cliquez ensuite sur "Gérer les utilisateurs de centre d'appels" :
Puis cliquez sur "Ajouter d'autres utilisateurs" :
Cliquez sur "Rechercher"
Sélectionnez les utilisateurs
Les utilisateurs ajoutés ici pourront donc utiliser l'application Ringover
Étape 4 : Ajout de l'application Ringover dans la barre d'outils
- Toujours dans le menu configuration, rendez-vous dans "Gestionnaire d'applications"
- Sélectionnez Connexys et cliquez sur "Modifier"
- Cliquez sur "Eléments utilitaires (bureau uniquement)"
- Puis "Ajouter un élémentaire utilitaire"
- Choisissez "Téléphone Logiciel Open CTI"
- Changez le nom par "Ringover" et cliquez sur "Enregistrer"
Voilà, l'intégration est terminée ! 🎉