L’intégration de Ringover avec Neon CRM connecte directement votre téléphonie à votre plateforme de gestion des organismes à but non lucratif, vous permettant de passer des appels en un clic et d’enregistrer automatiquement les interactions avec les clients. Dans ce guide, vous apprendrez à localiser votre ID d’organisation, à générer votre clé API, à activer l’intégration dans Ringover et à passer des appels à l’aide de l’extension.

Prérequis

Un forfait Ringover Business ou supérieur actif avec un accès administrateur.
Un compte administrateur dans Neon CRM.

Connecter et configurer l’intégration Neon CRM

1. Générer votre clé API dans Neon CRM

Activez l’accès à l’API pour votre profil administrateur dans Neon CRM afin de générer votre clé d’intégration.

Connectez-vous à votre compte Neon CRM.
Accédez à Settings.
Cliquez sur User Management.
Sélectionnez votre compte utilisateur.
Activez API access et copiez la clé API générée.

2. Récupérer votre ID d’organisation Neon

Trouvez votre ID d’organisation dans les paramètres de votre profil Neon CRM.

Dans Neon CRM, accédez à Settings.
Cliquez sur Organization Profile.
Faites défiler la page jusqu’en bas pour trouver votre OrgID.
Copiez votre OrgID afin de l’avoir à portée de main pour Ringover.

3. Activer Neon CRM dans Ringover

Saisissez votre OrgID et votre clé API dans votre Ringover Dashboard afin d’établir la connexion.

Connectez-vous à votre Ringover Dashboard.
Accédez à Store > Integrations.
Recherchez Neon CRM et cliquez dessus.
Collez votre OrgID dans le champ prévu à cet effet.
Collez votre clé API dans le champ de la clé API.
Cliquez sur Activate.

4. Configurer les paramètres de l’intégration

Personnalisez la synchronisation des contacts et les règles d’enregistrement automatique pour votre organisation.

Types d’appels : gérez et filtrez les catégories d’appels entrants, sortants ou manqués.
Inclure les enregistrements dans les journaux d’appels : sélectionnez les enregistrements audio (par ex. « Tous les fichiers ») à joindre aux journaux d’appels.
Restreindre l’accès aux enregistrements : activez ou désactivez l’interrupteur pour limiter les autorisations d’accès des utilisateurs aux enregistrements audio.
Numéros de téléphone : consultez et gérez les lignes téléphoniques connectées ou sélectionnez des numéros spécifiques.
Numéros de messagerie SMS : sélectionnez et gérez les numéros de téléphone destinés à la messagerie SMS.
Regrouper les conversations SMS par : choisissez l’intervalle de temps utilisé pour regrouper les messages SMS en fils de discussion (par ex. « Jour (24 h) »).
Associer les utilisateurs à un compte : associez les utilisateurs ou agents NeonCRM à leur compte système correspondant via « Gérer les utilisateurs ».

Attribuer les appels SVI manqués à : choisissez un utilisateur ou un membre de l’équipe par défaut (par ex. « Ajouter un utilisateur ») à qui attribuer les appels SVI non traités.
Enregistrer les appels internes : activez ou désactivez l’interrupteur pour enregistrer automatiquement les appels internes de l’équipe dans NeonCRM.
Inclure les résumés et transcriptions Empower dans les journaux d’appels : activez ou désactivez l’interrupteur pour joindre les transcriptions générées par l’IA et les résumés d’appels aux journaux d’appels.
Inclure le nom du scénario dans les journaux d’appels (pour les appels SVI entrants) : activez ou désactivez l’interrupteur pour ajouter le nom du scénario SVI spécifique aux journaux des appels entrants.
Langue d’affichage des journaux : sélectionnez la langue utilisée pour afficher les informations des journaux d’appels (par ex. « en »).
Créer un contact pour les appels : choisissez quand les nouveaux contacts sont automatiquement créés pendant les appels (par ex. « Aucune page de contact créée »).
Créer un contact pour les messages SMS : choisissez si les messages SMS entrants ou sortants déclenchent la création automatique d’un contact (par ex. « Aucun »).
Synchroniser les contacts (v4) : activez ou désactivez l’interrupteur pour activer la synchronisation générale des contacts avec NeonCRM.
Synchroniser les contacts appel par appel : activez ou désactivez l’interrupteur pour déclencher la synchronisation des contacts individuellement à chaque appel.

Afficher les informations du contact pendant l’appel et ne les enregistrer que si la synchronisation appel par appel est activée : activez ou désactivez l’interrupteur pour afficher les détails du contact dans le composeur pendant les appels, tout en limitant conditionnellement l’enregistrement des données lorsque la synchronisation appel par appel n’est pas activée.
Champs associés : sélectionnez les champs NeonCRM à afficher dans la section Informations du composeur via « Ajouter ou modifier des champs ».

5. Passer des appels avec le composeur Ringover et vérifier les journaux d’activité

Appelez directement les contacts depuis les fiches Neon CRM et vérifiez l’enregistrement automatique de l’historique.

Installez l’extension Ringover Dialer dans votre navigateur (🔗 Comment utiliser l’extension Ringover Dialer (Google Chrome)).
Ouvrez la fiche d’un donateur ou d’un contact dans Neon CRM.
Cliquez sur n’importe quel numéro de téléphone mis en évidence pour lancer un appel test.
Consultez la fiche du contact, la fiche de l’organisation associée et votre fil d’activité pour vérifier l’appel enregistré, le résumé généré par l’IA et le lien vers la transcription.

💡 Activez l’enregistrement des appels pour vos utilisateurs dans Ringover afin que les résumés des conversations générés par l’IA et les liens vers les transcriptions complètes soient automatiquement ajoutés à chaque activité d’appel Neon CRM.

🎉 Vous savez maintenant comment connecter et configurer l’intégration Neon CRM et pouvez gérer tous les appels de vos donateurs ainsi que le suivi de vos communications en toute simplicité !