Conecta Ringover con Salesforce para realizar y recibir llamadas desde tu CRM y mantener el historial de comunicaciones con tus clientes en un solo lugar. Esta guía explica cómo conectar las cuentas, configurar Ringover y configurar el Call Center de Salesforce.

La integración de Ringover con Salesforce te permite:

• Sincronizar los contactos de Salesforce con Ringover.
• Realizar y recibir llamadas desde la interfaz de Salesforce.
• Guardar llamadas, SMS y mensajes de WhatsApp en el historial de comunicaciones con los clientes.
• Acceder a las grabaciones de llamadas cuando la grabación está activada en Ringover.
• Escuchar los mensajes de voz de los clientes.
• Sincronizar las notas y los comentarios de las llamadas.
• Sincronizar las etiquetas de las llamadas.
• Acceder a los resúmenes y las transcripciones de Empower cuando están activados.
• Mapear los campos de Salesforce a la sección de información del marcador de Ringover.

Cómo integrar Ringover con Salesforce

1. Vincula tus cuentas de Ringover y Salesforce

Activa Salesforce desde el Dashboard de Ringover para conectar las dos cuentas.

1. Ve a Dashboard > Store > Integraciones.
2. Haz clic en Activar junto a Salesforce.
3. Haz clic en Permitir para autorizar la conexión.

2. Configura tu integración de Salesforce

Elige qué llamadas y mensajes se registran, cómo se sincronizan los contactos y qué información aparece en el marcador de Ringover.

1. Ve a Dashboard > Store > Integraciones.
2. Haz clic en Configurar junto a Salesforce.
3. Selecciona las interacciones y los ajustes que quieras utilizar.

1. Tipos de llamada: Elige qué tipos de llamadas entrantes, salientes y perdidas se incluyen en los registros de llamadas de Salesforce.
2. Incluir las grabaciones en los registros de llamadas Elige qué archivos de grabación se adjuntan a los registros de llamadas.
3. Limitar el acceso a las grabaciones Controla el acceso a las grabaciones vinculadas a los registros de llamadas de Salesforce.
4. Números de teléfono: Selecciona los números de Ringover que se incluyen en el registro de actividades de llamadas.
5. Números de envío de SMS: Selecciona los números de Ringover que se incluyen en el registro de SMS.
6. Agrupar las conversaciones SMS por Elige si los SMS se agrupan en Salesforce y de qué manera.
7. Vincular los usuarios con una cuenta Vincula los usuarios de Ringover con sus cuentas de Salesforce.
8. Asignar llamadas perdidas de la centralita a Selecciona el usuario al que se asignan las actividades de llamadas perdidas de la centralita.
9. Tener en cuenta las llamadas internas Incluye las llamadas entre usuarios de Ringover en los registros de llamadas de Salesforce.
10. Incluir resúmenes y transcripciones de Empower en los registros de llamadas Añade los resúmenes y las transcripciones disponibles de Empower a las actividades de llamadas.
11. Guardar los resúmenes de las reuniones de Empower como Elige el tipo de actividad de Salesforce para los resúmenes de reuniones de Empower.
12. Añadir el nombre del escenario a los registros de llamadas (llamadas entrantes en la centralita) Añade el nombre del escenario de la centralita a las actividades de llamadas entrantes.
13. Identificar la fuente IVR para las llamadas transferidas Incluye la información de la IVR de origen para las llamadas transferidas.

14. Estado de la tarea creada Asigna los estados de las tareas de Salesforce a las llamadas completadas y perdidas, y a los SMS entrantes y salientes.
15. Idioma de los registros en la herramienta: Elige el idioma utilizado en los registros de actividades.
16. Si existe una página de contacto, esta se abrirá cuando se conteste la llamada Abre el registro de Salesforce correspondiente cuando el contacto conteste la llamada.
17. Activar Sales Engagement Activa la conexión de Salesforce Sales Engagement para las actividades de llamadas de Ringover.
18. Etiquetas Sales Engagement Selecciona las etiquetas de llamadas de Ringover utilizadas por la conexión de Sales Engagement.
19. Campo personalizado del resultado de llamada Introduce el nombre del campo de Salesforce si se ha cambiado el nombre del campo del resultado de llamada.
20. Registrar llamadas salientes/entrantes de más de: Establece una duración mínima para registrar las llamadas entrantes y salientes.
21. Registro de mensajes WhatsApp Añade las actividades de mensajes de WhatsApp a Salesforce.
22. Crear una página de contacto para: Elige si quieres crear un registro de contacto de Salesforce cuando no haya ningún contacto que coincida con una llamada.
23. SMS creación de contacto Elige si quieres crear un registro de contacto de Salesforce cuando no haya ningún contacto que coincida con un SMS.
24. Registros de llamadas transferidas Elige cómo se crean las actividades para los participantes en las llamadas transferidas.
25. Crear un contacto para los mensajes WhatsApp Crea un registro de contacto para un interlocutor de WhatsApp sin coincidencias cuando esta opción esté activada.

26. Sincronización de contactos (v4) Activa la sincronización de contactos de Salesforce con Ringover.
27. Sincronizar contactos llamada a llamada Sincroniza los datos de contacto cuando se produzcan llamadas.
28. Mostrar información de contacto durante la llamada y almacenar su información solo si se activa la sincronización de contactos llamada a llamada Muestra la información del contacto durante la llamada y guárdala solo si está activada la sincronización de contactos llamada a llamada.
29. Mapeo de campos Selecciona los campos de Salesforce que quieras mostrar en la sección de información de tu marcador de Ringover.

Para obtener más información sobre estos ajustes, consulta ¿Cómo configurar tu herramienta? Para conocer las opciones de Sales Engagement, consulta Cómo activar el módulo Salesforce Sales Engagement en Ringover.

3. Configura el Call Center en Salesforce

Importa la configuración del Call Center de Ringover en Salesforce.

1. Descarga el archivo CTI de Ringover para Salesforce.
2. Extrae Ringover_Salesforce_CTI.xml del archivo.
3. Sigue los pasos de la guía siguiente para configurar el Call Center en Salesforce.

4. Añade la aplicación Ringover a la barra de herramientas de Salesforce

Añade Ringover a la barra de herramientas de Salesforce para que los usuarios puedan acceder al marcador desde su espacio de trabajo. Sigue los pasos de la guía siguiente.

🎉 Ringover ya aparece en tu barra de herramientas de Salesforce y las interacciones que has seleccionado se pueden registrar en las fichas de los clientes.