La integración de Zoho CRM con Ringover le permite optimizar la gestión de clientes al incorporar las comunicaciones por llamada, SMS y WhatsApp directamente en su CRM. En esta guía, aprenderá a activar la integración, personalizar su configuración y resolver problemas comunes de sincronización de contactos.

Requisitos previos

Una cuenta activa de Ringover Business.
Privilegios de cuenta administrativos o técnicos en Ringover.
Acceso con cuenta de administrador en Zoho CRM.

Instalar y configurar la integración de Zoho CRM

1. Activar Zoho CRM en Ringover

Conecte su cuenta de Zoho CRM para habilitar la sincronización automática de datos entre ambas plataformas.

Vaya a su página de Integraciones.
Busque Zoho CRM y haga clic en Activar.
Introduzca sus credenciales de inicio de sesión de Zoho.
Seleccione su organización si aparecen varias opciones.
Haga clic en Aceptar para conceder permiso a Ringover para acceder a sus datos de Zoho.

2. Configurar los ajustes de integración

Adapte el comportamiento de la sincronización a los requisitos operativos de su equipo.

Tipos de llamadas: Defina los tipos de llamadas entrantes/salientes (p. ej., entrantes, salientes, perdidas).
Incluir grabaciones en los registros de llamadas: Adjunte las grabaciones de audio de las llamadas (p. ej., "Todos los archivos") a los registros de llamadas del CRM.
Números de teléfono: Gestione los números de teléfono conectados o filtre por líneas específicas.
Números de mensajería SMS: Gestione los números habilitados para enviar y recibir SMS.
Números de mensajería Whatsapp: Configure los números de teléfono asociados con la integración de WhatsApp.
Vincular usuarios con una cuenta: Mapee usuarios o agentes del CRM con su cuenta de sistema correspondiente.
Asignar llamadas IVR perdidas a: Designe un usuario o cola (p. ej., "Añadir usuario") para gestionar las llamadas IVR no asignadas.

Registrar llamadas internas: Interruptor para registrar llamadas internas entre miembros del equipo dentro del CRM.
Incluir resúmenes y transcripciones de Empower en los registros de llamadas: Interruptor para guardar automáticamente las transcripciones y resúmenes de llamadas por IA en los registros de llamadas.
Registrar resúmenes de reuniones de Empower: Interruptor para registrar los resúmenes de reuniones generados por Empower.
Incluir el nombre del escenario en los registros de llamadas (para llamadas IVR entrantes): Interruptor para añadir el nombre del flujo/escenario de enrutamiento IVR directamente a los registros de llamadas.
Seleccionar contacto manualmente: Interruptor para seleccionar o buscar contactos manualmente al registrar llamadas.
Idioma de visualización de registros: Seleccione el idioma de visualización para los registros de llamadas (p. ej., "es").
Vincular etiquetas al tipo de llamada: Interruptor para asociar etiquetas de clasificación de llamadas con tipos de llamadas específicos.
Vincular etiquetas al resultado de la llamada: Interruptor para asociar etiquetas de clasificación de llamadas con el resultado de la llamada.
Tipo de objeto creado: Seleccione el tipo de registro de CRM generado automáticamente para nuevos contactos (p. ej., "Contactos").
Establecer estado de tarea de SMS como: Establezca el estado predeterminado aplicado a las tareas de SMS registradas (p. ej., "Completado").

Establecer estado de tarea de WhatsApp como: Establezca el estado predeterminado aplicado a las tareas de WhatsApp registradas (p. ej., "Completado").
Vincular actividades a tratos no cerrados: Interruptor para asociar las actividades de comunicación registradas con tratos abiertos.
Registrar mensajes de WhatsApp: Interruptor para guardar mensajes de chat de WhatsApp directamente en los registros del CRM.
Agrupar conversaciones de WhatsApp por: Defina cómo se organizan las conversaciones de WhatsApp (p. ej., "Conversación completa").
Crear contacto para llamadas: Elija si los nuevos contactos del CRM se crean automáticamente durante las llamadas (p. ej., "No crear página de contacto").
Crear contacto para mensajes SMS: Elija si se crean nuevos contactos del CRM al recibir mensajes SMS (p. ej., "Ninguno").
Crear contacto para mensajes de WhatsApp: Interruptor para generar automáticamente nuevos contactos del CRM a partir de conversaciones de WhatsApp.
Sincronizar contactos (v4): Interruptor para habilitar la sincronización automática de contactos entre plataformas.
Sincronizar contactos llamada por llamada: Interruptor para sincronizar inmediatamente los registros de contactos individuales a medida que se realiza cada llamada.
Mostrar información del contacto durante la llamada: Interruptor para mostrar los detalles del contacto del CRM directamente en la pantalla del dialer durante las llamadas activas.

Campos mapeados: Configure los campos de datos del CRM mapeados (p. ej., Propietario del contacto, Nombre de cuenta, Correo electrónico) que aparecen en la sección Información del dialer.
Autocompletado de CRM: Interruptor que permite a la IA extraer información de las llamadas y rellenar automáticamente los campos mapeados del CRM.

3. Solucionar problemas de sincronización de contactos

Asegúrese de que sus permisos de Zoho permitan una sincronización fluida en segundo plano para todos los contactos y clientes potenciales.

Solucionar la falla de sincronización de contactos

Una comprobación de permisos para garantizar que Ringover pueda leer y escribir metadatos de contactos. Siga estos pasos si los contactos, clientes potenciales o cuentas no se importan en su dialer de Ringover.

Inicie sesión en su cuenta de Zoho CRM como administrador.
Vaya a Configuración > Control de seguridad > Perfiles.
Verifique que los campos del sistema Creado por y Modificado por para cada objeto (Contactos, Clientes potenciales, Cuentas) estén configurados en Lectura y Escritura.
Para verificar el éxito, inicie una sincronización manual o actualice un contacto en Zoho; el registro debería aparecer instantáneamente en Ringover.

💡 Consejo: Instale la extensión de Ringover para Chrome o Firefox para habilitar el Click-to-Call con un solo clic directamente dentro de la interfaz de Zoho CRM.

🎉 ¡Ahora ya sabe cómo instalar y configurar la integración de Zoho CRM en Ringover para optimizar sus flujos de trabajo de ventas!