La integración con Sellsy le permite sincronizar perfectamente sus comunicaciones telefónicas y registros de clientes entre Ringover y Sellsy. En esta guía, aprenderá cómo instalar Sellsy v2, habilitar el seguimiento nativo de llamadas y configurar la sincronización de contactos para agilizar sus flujos de trabajo de ventas.

Integrar Sellsy CRM con Ringover

1. Activar Sellsy v2 en Ringover

Autorice la conexión desde su panel de control de Ringover para permitir la transmisión de datos entre sus cuentas.

1. Vaya a su panel de control de Ringover.
2. Navegue hasta la sección de Integraciones.
3. Busque Sellsy v2 y haga clic en Activar.
4. Introduzca sus credenciales de inicio de sesión de Sellsy en la página de inicio de sesión.
5. Haga clic en Iniciar sesión.
6. Conceda los permisos necesarios para autorizar la integración.

2. Habilitar el módulo de seguimiento de llamadas en Sellsy

Active el módulo nativo de seguimiento de llamadas de Sellsy dentro de su plataforma CRM para permitir el registro de llamadas.

1. Inicie sesión en su cuenta de Sellsy
2. Haga clic en el Menú y seleccione Módulos
3. Busque Seguimiento de llamadas (Call tracking)
4. Haga clic en Activar

4. Configurar sus preferencias de registro y sincronización

Personalice la configuración de su integración en Ringover para determinar exactamente cómo se realiza el seguimiento de las llamadas, SMS y grabaciones.

1. Tipos de llamadas: Seleccione Gestionar tipos de llamadas para elegir qué tipos de llamadas se sincronizan con su CRM.
2. Incluir grabaciones en los registros de llamadas: Elija adjuntar grabaciones de llamadas seleccionando Todos los archivos, Grabaciones, Mensajes de voz, o Ninguno.
3. Restringir el acceso a las grabaciones: Habilite esta opción para limitar el acceso a la reproducción estrictamente a usuarios con licencias activas de Ringover.
4. Números de teléfono: Seleccione las líneas salientes específicas que desea incluir en la integración.
5. Números de SMS: Seleccione los números de mensajería específicos que desea incluir en la integración.
6. Agrupar conversaciones de SMS por: Elija agrupar por Día (24 h), Conversación completa o No agrupar.
7. Vincular usuarios con una cuenta: Vincule usuarios de Ringover a una cuenta de Sellsy.
8. Asignar llamadas perdidas de la centralita a: Designe un usuario específico de Sellsy por defecto para recibir la propiedad de cualquier llamada de centralita perdida.
9. Registrar llamadas internas: Active esta opción para registrar automáticamente las llamadas realizadas entre agentes internos de Ringover.
10. Incluir resúmenes y transcripciones de Empower: Active esto para adjuntar resúmenes automatizados con IA y enlaces a la transcripción de texto completo directamente a los comentarios de actividad.

11. Registrar resúmenes de reuniones de Empower: Habilite la opción para registrar los resúmenes de Empower.

12. Incluir el nombre del escenario en los registros de llamadas: Registre el nombre de la campaña de centralita activa o del flujo de enrutamiento en los registros de llamadas entrantes.

13. Crear tickets para personas no vinculadas a una empresa: Habilite la opción para crear tickets a personas externas.
14. Vincular la primera oportunidad abierta: Active esta opción para vincular automáticamente la primera oportunidad abierta.
15. Seleccionar contacto manualmente: La actividad se registrará en el contacto del CRM que seleccione desde el marcador.
16. Idioma de visualización de registros: Seleccione su idioma predeterminado preferido para el texto automático del registro.
17. Registrar mensajes de WhatsApp: Active esta opción para registrar automáticamente los mensajes de WhatsApp.
18. Crear contacto para llamadas: Defina cuándo se deben crear nuevos registros (las opciones incluyen Entrantes, Salientes, Perdidas, Completadas, Todas las llamadas, o Sin página de contacto).
19. Crear contacto para mensajes de SMS: Defina cuándo se deben crear nuevos registros (las opciones incluyen Entrantes, Salientes, Todos, o Ninguno).
20. Crear contacto para mensajes de WhatsApp: Habilite la opción para crear un contacto para WhatsApp.

21. Tipo de objeto creado: Elija si los números entrantes deben generar automáticamente una Persona o un Candidato (Lead).
22. Subtipo de objeto creado: Elija si los números entrantes deben generar automáticamente un Cliente, un Prospecto  o un Proveedor.
23. Sincronizar contactos (v4): Active para mostrar los registros de sincronización de contactos en tiempo real.
24. Sincronizar contactos llamada por llamada: Si está activado, los datos de su contacto se sincronizarán desde su CRM y se almacenarán en su cuenta de Ringover únicamente cuando usted les llame o ellos le llamen.
25. Mostrar la información del contacto durante la llamada y almacenar su información solo si la sincronización llamada por llamada está activada.
26. Tickets: Primero seleccione el pipeline de tickets donde se registrarán las llamadas, mensajes de SMS y mensajes de WhatsApp. A continuación, seleccione si desea crear un ticket para ciertos tipos de llamadas o mensajes y el estado que se le asignará al ticket.
27. Campos mapeados: Seleccione campos estándar de Sellsy y asígneles nombres de etiquetas personalizados para mostrarlos en la sección Info de su marcador.

🎉 ¡Ahora ya sabe cómo integrar Sellsy con Ringover y puede sincronizar automáticamente llamadas, mensajes de SMS y grabaciones para optimizar su flujo de trabajo de CRM!