La integración con Microsoft Dynamics le permite conectar su sistema telefónico Ringover directamente con su espacio de trabajo de CRM. En esta guía, aprenderá cómo activar la integración, instalar el Channel Integration Framework de Dynamics 365 y configurar los roles de acceso para que su equipo pueda realizar, recibir y registrar automáticamente llamadas directamente dentro de Dynamics.

Conectar Microsoft Dynamics con Ringover

1. Activar la integración de Microsoft Dynamics en Ringover

Conecte su sistema telefónico y su CRM configurando su dominio de Dynamics en el panel de control de Ringover.

1. Vaya a su página de Integraciones en el panel de control de Ringover.
2. Busque Microsoft Dynamics.
3. Introduzca su URL de Dynamics dedicada en el campo de dominio.
4. Haga clic en Activar.

2. Instalar el Dynamics 365 Channel Integration Framework

Añada la extensión nativa del marco de comunicación a su entorno de Microsoft Dynamics.

1. Vaya a la página del 🔗 Dynamics 365 Channel Integration Framework.
2. Haga clic en Obtener ahora.

3. Haga clic de nuevo en Obtener ahora para confirmar los permisos.
4. Seleccione su entorno de Dynamics preferido.
5. Acepte los términos del servicio y acuerdos de privacidad.
6. Haga clic en Instalar.

La instalación se ejecuta en segundo plano. Espere unos minutos antes de comprobar su catálogo de aplicaciones de Dynamics para asegurarse de que el Channel Integration Framework ha finalizado la instalación con éxito.

3. Configurar las opciones del Channel Integration Framework

Configure su canal activo y seleccione qué aplicaciones y roles de seguridad de Dynamics pueden acceder al marcador integrado.

1. Abra la aplicación Channel Integration Framework dentro de su espacio de trabajo de Dynamics.
2. Haga clic en Nuevo para crear una nueva definición de canal.
3. Introduzca los parámetros y configuraciones de su canal (Aplicaciones de interfaz unificada y Roles).
4. Haga clic en Guardar.

4. Acceso a sus detalles de contactos y al marcador

Una vez guardado, el marcador de Ringover aparecerá automáticamente en el lado derecho de su pantalla de Dynamics. Sus agentes pueden comenzar inmediatamente a realizar y recibir llamadas directamente desde esta interfaz, sincronizándose automáticamente todos los detalles de las llamadas con sus registros de contactos de Dynamics.

5. Configurar sus ajustes en Ringover

Personalice cómo se sincronizan sus contactos y registros de llamadas entre las dos plataformas.

1. Tipos de llamadas: Seleccione Gestionar tipos de llamadas para elegir qué tipos de llamadas se sincronizan con su CRM.
2. Incluir grabaciones en los registros de llamadas: Elija adjuntar grabaciones de llamadas seleccionando Todos los archivos, Grabaciones, Mensajes de voz, o Ninguno.
3. Limitar el acceso a las grabaciones: Habilite esta opción para limitar el acceso a la reproducción strictly a usuarios con licencias activas de Ringover.
4. Números de teléfono: Seleccione las líneas salientes específicas que desea incluir en la integración.
5. Números de envío de SMS: Seleccione los números de mensajería específicos que desea incluir en la integración.
6. Vincular usuarios con una cuenta: Vincule usuarios de Ringover a una cuenta de Microsoft Dynamics.
7. Asignar llamadas perdidas de la centralita a: Designe un usuario específico de Microsoft Dynamics por defecto para recibir la propiedad de cualquier llamada de centralita perdida.
8. Tener en cuenta las llamadas interna: Active esta opción para registrar automáticamente las llamadas realizadas entre agentes internos de Ringover.
9. Incluir resúmenes de Ringover en los registros de llamadas: Se añade un resumen a la sección de comentarios del registro de actividad, una vez generado desde Ringover.
10. Registrar actividades en oportunidades abiertas: Habilite esta opción para sincronizar sus actividades como oportunidades.

11. Añadir el nombre del escenario a los registros de llamadas (llamadas entrantes en la centralita): Registre el nombre de la campaña de centralita activa o del flujo de enrutamiento en los registros de llamadas entrantes.

12. Seleccionar contacto manualmente : Active esta función para permitir que los usuarios elijan manualmente en qué contacto debe registrarse una comunicación. 
13. Idioma de los registros en la herramienta: Seleccione su idioma predeterminado preferido para el texto automático del registro.
14. Tipo del formulario: Elija si los números entrantes deben generar automáticamente un Contacto o un Lead.
15. Creación de una actividad para cada entidad con el mismo número: Crea una actividad independiente para cada entidad que comparta el mismo número.
16. Si existe una página de contacto, abrir esa página cuando el contacto responda a la llamada: Habilite esto para abrir automáticamente la página del contacto correspondiente en su integración al instante en que un agente responda a su llamada.
17. No redirigir a la página del contacto: Si está activado, cuando se responda a una llamada saliente, no se redirigirá a la página del contacto (si ya existe).
18. Apoyo a la entidad Lead: Permite asociar actividades a entidades Candidato.
19. Vincular los prospectos en llamadas salientes: Asocia candidatos con actividades de llamadas salientes.
20. Marcar actividad como completada: Marca automáticamente la actividad como completada.

21. Registrar mensajes de WhatsApp: Active esta opción para registrar automáticamente los mensajes de WhatsApp.
22. Registrar mensajes omnicanal por separado: Registra cada mensaje omnicanal como una actividad independiente.
23. Agrupar conversaciones de WhatsApp por : Utilice el menú desplegable para determinar cómo se agrupan los mensajes de WhatsApp (p. ej., como una Conversación completa) en sus registros. 
24. Crear una página de contacto para: Defina cuándo se deben crear nuevos registros (las opciones incluyen Entrantes, Salientes, Perdidas, Completadas, Todas las llamadas, o Sin página de contacto).
25. SMS creación de contacto: Defina cuándo se deben crear nuevos registros (las opciones incluyen Entrantes, Salientes, Todos, o Ninguno).
26. Crear contacto para mensajes de WhatsApp: Habilite la opción para crear un contacto para WhatsApp.
27. Sincronizar contactos (v4) : Active este botón para activar la sincronización de contactos de versión 4 entre Ringover y su CRM. 
28. Sincronizar contactos llamada a llamada : Active esta opción para sincronizar la información del contacto únicamente cuando se realice una llamada específica. 
29. Mostrar información del contacto durante la llamada y almacenar su información solo si la sincronización llamada por llamada está activada : Active este conmutador para mostrar los datos del contacto durante el timbre y almacenarlos de forma condicional según sus ajustes de sincronización llamada por llamada. 
30. Mapeo de campos: Seleccione "Añadir o editar campos" para hacer coincidir sus campos de Microsoft Dynamics (como Nombre, Apellidos y Teléfono) con la información mostrada en su marcador.
31. Autocompletado de CRM: Utilice la IA para identificar información de sus llamadas y rellenar automáticamente los campos de su CRM.

🎉 ¡Ahora ya sabe cómo integrar Microsoft Dynamics con Ringover y puede realizar llamadas y sincronizar automáticamente los registros de comunicación directamente dentro de su espacio de trabajo del CRM!