La integración con Copper CRM le permite sincronizar perfectamente sus comunicaciones telefónicas y la información de contacto entre su sistema telefónico empresarial y su pipeline. En esta guía, aprenderá cómo activar la integración, personalizar sus preferencias de registro de llamadas e incrustar el marcador de Ringover directamente dentro de Copper.

Integrar Copper CRM con Ringover

1. Activar la integración con Copper

Genere una clave API en su CRM Copper y péguela en Ringover para conectar las dos plataformas.

1. Vaya a su cuenta de administrador de Copper
2. Haga clic en el menú de la esquina superior izquierda y seleccione Integraciones de Copper
3. Vaya a la sección Clave API y haga clic en Generar clave API
4. Copie los detalles de la clave generada
5. Vaya a su panel de control de Ringover y navegue hasta la página de Integraciones
6. Haga clic en Activar junto a Copper
7. Pegue su clave API de Copper y sus credenciales en los campos requeridos

2. Configurar las opciones de registro y personalización de Ringover

Adapte cómo se crean y actualizan las llamadas, grabaciones y detalles de contacto en Copper.

1. Vaya a su página de integraciones de Ringover
2. Haga clic en Configurar junto a Copper
3. Personalice los siguientes ajustes según su flujo de trabajo:

1. Tipos de llamadas: Seleccione Gestionar tipos de llamadas para elegir qué tipos de llamadas se sincronizan con su CRM.
2. Incluir grabaciones en los registros de llamadas: Elija adjuntar grabaciones de llamadas seleccionando Todos los archivos, Grabaciones, Mensajes de voz, o Ninguno.
3. Limitar el acceso a las grabaciónes: Habilite esta opción para limitar el acceso a la reproducción estrictamente a usuarios con licencias activas de Ringover.
4. Números de teléfono: Seleccione las líneas salientes específicas que desea incluir en la integración.
5. Números de envío de SMS: Seleccione los números de mensajería específicos que desea incluir en la integración.
6. Vincular usuarios con una cuenta: Vincule usuarios de Ringover a una cuenta de Copper CRM.
7. Asignar llamadas perdidas de la centralita a: Designe un usuario específico de Copper por defecto para recibir la propiedad de cualquier llamada de centralita perdida.
8. Vincular usuarios con una cuenta de Copper: Vincula automáticamente a los agentes de Ringover con sus cuentas correspondientes de Copper si comparten la misma dirección de correo electrónico de inicio de sesión.
9. Tener en cuenta las llamadas internas: Active esta opción para registrar automáticamente las llamadas realizadas entre agentes internos de Ringover.
10. Incluir resúmenes y transcripciones de Empower en los registros de llamadas: Active esto para adjuntar resúmenes automatizados con IA y enlaces a la transcripción de texto completo directamente a los comentarios de actividad de Copper.

11. Añadir el nombre del escenario a los registros de llamadas (llamadas entrantes en la centralita): Añada el nombre de la campaña de centralita activa o del flujo de enrutamiento a los registros de llamadas entrantes.

12. Idioma de los registros en la herramienta: Seleccione su idioma predeterminado preferido para el texto automático del registro.
13. Tipo del formulario: Elija si los números entrantes deben generar automáticamente una Persona o un Candidato (Lead).
14. Si existe una página de contacto, esta se abrirá cuando se conteste la llamada: Habilite esto para abrir automáticamente la página del contacto correspondiente en Copper al instante en que un agente responda a su llamada.
15. Registrar de llamadas como: Elija si desea guardar sus historiales de llamadas como Tareas o Actividades.
16. Tipo de actividad creada: Asocie los resultados de las llamadas a una disposición específica (elija Llamada telefónica, Reunión, Tarea pendiente, o SMS).
17. Crear una página de contacto para: Defina cuándo se deben crear nuevos registros (las opciones incluyen Entrantes, Salientes, Perdidas, Completadas, Todas las llamadas, o Sin página de contacto).
18. Sincronizar contactos (v4): Active para mostrar los registros de sincronización de contactos en tiempo real.
19. Mapeo de campos: Seleccione campos estándar de Copper CRM y asígnelos a nombres de etiquetas personalizados para mostrarlos en la sección Info de su marcador.

3. Instalar el marcador incrustado de Ringover en Copper

Permita que sus agentes realicen, reciban y registren llamadas sin salir nunca de la interfaz de Copper.

1. Vaya a su cuenta de administrador de Copper
2. Haga clic en el menú de la esquina superior izquierda y seleccione Integraciones de Copper
3. Desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en Crear una aplicación incrustada
4. Rellene los campos de configuración con los siguientes detalles:
   • URL: https://app.ringover.com
   • Configuración avanzada opcional: {"voip":true,"width":400,"height":700}
5. Haga clic en Guardar para activar el marcador incrustado

🎉 ¡Ahora ya sabe cómo integrar Copper CRM con Ringover y puede sincronizar contactos sin problemas, automatizar registros de llamadas y acceder al marcador directamente dentro de su flujo de trabajo de CRM!