La integración de Ringover con Efficy Corporate Edition reúne tu historial de comunicaciones y la información de tus contactos en tu CRM. Registra llamadas y SMS, accede a las grabaciones de llamadas y consulta los resúmenes de Empower y los enlaces de transcripción directamente en tus actividades de llamada. Esta guía te muestra cómo activar la integración y configurar sus ajustes.

• Registra automáticamente llamadas y SMS en Efficy Corporate Edition.
• Sincroniza los contactos entre Efficy y Ringover para identificar a quienes te llaman y acceder a su información.
• Conserva las notas de las llamadas en tus actividades de llamada de Efficy.
• Incluye las grabaciones de llamadas y los mensajes de voz en tus registros de llamadas.
• Añade los resúmenes de llamadas de Empower y los enlaces a las transcripciones completas a tus actividades de llamada.
• Muestra los campos de Efficy seleccionados en la sección de información de tu marcador Ringover.

Cómo integrar Ringover con Efficy Corporate Edition

1. Activar la integración de Efficy

1. Ve a Panel de control > Store > Integraciones.
2. Busca Efficy.
3. Haz clic en la integración.

4. Busca tu URL de Efficy Corporate Edition en tu navegador mientras tienes la sesión iniciada en Efficy.

Por ejemplo, si la URL es https://yourcompany.efficy.com/public/change, copia https://yourcompany.efficy.com/public.

5. Obtén tu token API de Efficy.

6. Introduce tu URL de Efficy en el campo Subdominio de la ventana de activación.
7. Pega tu token API en el campo Token.
8. Haz clic en Activar.

2. Configurar tu integración de Efficy

Configura el registro de llamadas y SMS, la vinculación de usuarios y la sincronización de contactos según tus necesidades.

1. Vuelve a Panel de control > Store > Integraciones.
2. Haz clic en Configurar para Efficy.

1. Tipos de llamada: Haz clic en Gestionar los tipos de llamadas para seleccionar los tipos de llamadas que se registran en Efficy.
2. Incluir las grabaciones en los registros de llamadas: Elige qué archivos de audio incluir en los registros de llamadas: todos los archivos, grabaciones de llamadas, mensajes de voz o ninguno.
3. Limitar el acceso a las grabaciones: Limita la reproducción de las grabaciones a los usuarios con una licencia de Ringover activa.
4. Números de teléfono: Selecciona los números de teléfono de Ringover incluidos en la integración.
5. Números de envío de SMS: Selecciona los números de Ringover cuyos SMS se registran en Efficy.
6. Vincular los usuarios con una cuenta: Haz clic en Gestionar los usuarios para vincular a los usuarios de Ringover con sus cuentas de Efficy.
7. Asignar llamadas perdidas de la centralita a: Selecciona el usuario de Efficy al que se asignan las llamadas perdidas de la centralita.
8. Tener en cuenta las llamadas internas: Activa el registro de las llamadas entre usuarios de Ringover.
9. Incluir resúmenes y transcripciones de Empower en los registros de llamadas: Añade el resumen de Empower y un enlace a la transcripción completa a la actividad de llamada en Efficy.
10. Añadir el nombre del escenario a los registros de llamadas (llamadas entrantes en la centralita): Añade el nombre del escenario de la centralita a los registros de llamadas entrantes.
11. Idioma de los registros en la herramienta: Elige el idioma utilizado para el texto de los registros de comunicaciones.
12. Tipo del formulario: Elige si las nuevas fichas se crean como objetos Person o Enterprise en Efficy.

13. Tipo de actividad creada: Asocia las llamadas entrantes, las llamadas salientes, los SMS recibidos y los SMS enviados con los tipos de actividad configurados en Efficy. Al seleccionar Ninguno, la actividad queda sin un tipo asociado; esto no impide que se cree.
14. Interaction status: Define el estado de las llamadas entrantes, las llamadas salientes, las llamadas perdidas, las llamadas colgadas y los SMS. El valor aparece en un campo creado automáticamente en la parte superior izquierda de la actividad de llamada en Efficy. Al seleccionar Ninguno, no se muestra ningún estado.
15. Crear una página de contacto para: Elige qué llamadas desencadenan la creación de contactos en Efficy. Selecciona No hay creación de contactos para desactivar la creación de contactos.
16. Sincronización de contactos (v4): Activa la sincronización de contactos entre Efficy y Ringover.
17. Sincronizar contactos llamada a llamada: Sincroniza y guarda los datos de un contacto en Ringover cuando lo llamas o te llama.
18. Mostrar información de contacto durante la llamada y almacenar su información solo si se activa la sincronización de contactos llamada a llamada: Muestra la información de los contactos durante las llamadas y guárdala solo cuando la sincronización de contactos llamada a llamada esté activada.
19. Mapeo de campos: Haz clic en Añadir o modificar los campos para seleccionar los campos de Efficy que se muestran en la sección de información de tu marcador Ringover.

Para obtener más indicaciones, consulta Cómo configurar tu herramienta.

3. Consultar tus actividades de llamada en Efficy

Encuentra tus llamadas registradas en Efficy Corporate Edition. Las actividades de llamada contienen las notas añadidas en Ringover. Cuando se activan los ajustes correspondientes de la integración, también incluyen grabaciones, resúmenes de Empower y enlaces a las transcripciones completas de las llamadas.

Ahora puedes conectar Ringover con Efficy Corporate Edition y conservar tu historial de comunicaciones en tu CRM.