Planhat es una plataforma avanzada de gestión de Customer Success que permite gestionar y mejorar tus relaciones con los clientes de manera eficiente. Está diseñada para ayudar a las organizaciones a maximizar el valor de vida del cliente y a aumentar la retención de clientes mediante una serie de herramientas y funcionalidades clave.
La integración de Ringover con Planhat permite:
- Buscar fácilmente las llamadas y SMS conectados en Planhat. Se encuentran directamente en la ficha del usuario o de la empresa en cuestión
- Registrar las llamadas como actividades (con grabaciones, notas, etiquetas y transcripción)
- Sincronizar las llamadas perdidas y los mensajes de voz
- Saber exactamente quién te llama y acceder rápidamente a su información gracias a la función de sincronización de los contactos
- Etiquetar y anotar llamadas en Ringover y encontrar la llamada etiquetada y anotada en Planhat
- Integrar campos personalizados del CRM en el marcador
- Utilizar la función "Click to call"
Requisitos previos:
- Debes tener una cuenta Ringover Business o Advanced para beneficiarte de esta integración 💳
- La integración debe ser realizada por una cuenta administrativa o técnica en Ringover 👨💼
- La integración se debe realizar desde una cuenta de administrador de Planhat
Paso 1: Activación
Para activar la integración, primero debes ir al menú "Service Accounts" (Cuentas de servicio) de tu cuenta de Planhat para crear un token de acceso dedicado para Ringover.
- En la pestaña "Permissions" (Permisos), asigna los siguientes permisos:
- A continuación, en la pestaña "Info" (Información), haz clic en "Generate New Token" (Generar nuevo token).
- Copia el token generado.
- Dirígete al Dashboard y haz clic en "Planhat".
- Pega aquí el token generado anteriormente y haz clic en "Activar".
Paso 2: Configuración en Planhat
Accede a Conversación en Planhat y crea los siguientes tipos de conversaciones:
- Llamada entrante (color verde, icono de teléfono)
- Llamada perdida (color rojo, icono de teléfono)
- Llamada saliente (color azul, icono de teléfono)
- SMS entrante (color verde, icono de mensaje)
- SMS saliente (color azul, icono de mensaje)
Configuración en Ringover
- 💻 Ve al Dashboard y haz clic en "Planhat".
- A continuación, rellena estos tipos en los campos correspondientes.
Para más información sobre la configuración, consulta nuestra sección dedicada "¿Cómo configurar tu herramienta?"
¡La integración está terminada!
Ahora encontrarás todas las llamadas de Ringover en las fichas de cliente de Planhat. 🎉