La integración de Ringover con Planhat permite:
- Buscar fácilmente las llamadas y SMS conectados en Planhat. Se encuentran directamente en la ficha del usuario o de la empresa en cuestión.
- Sincronizar las llamadas perdidas y los mensajes de voz.
- Saber exactamente quién te llama y acceder rápidamente a su información gracias a la función de sincronización de los contactos.
- Etiquetar y anotar llamadas en Ringover y encontrar la llamada etiquetada y anotada en Planhat.
- Utilizar la función "click to call".
Activación
Para activar la integración, primero debes ir al menú "Service Accounts" (Cuentas de servicio) de tu cuenta de Planhat (https://app.planhat.com/settings/serviceaccounts) para crear un token de acceso dedicado para Ringover.
En la pestaña "Permissions" (Permisos), asigna los siguientes permisos:
A continuación, en la pestaña "Info" (Información), haz clic en "Generate New Token" (Generar nuevo token).
Copia el token generado.
Luego ve al Dashboard y haz clic en "Activer" (Activar) junto a Planhat.
Pega aquí el token generado anteriormente y haz clic en "Activer" (Activar).
Configuración en Planhat
Accede a Conversación en Planhat y crea los siguientes tipos de conversaciones:
- Llamada entrante (color verde, icono de teléfono)
- Llamada perdida (color rojo, icono de teléfono)
- Llamada saliente (color azul, icono de teléfono)
- SMS entrante (color verde, icono de mensaje)
- SMS saliente (color azul, icono de mensaje)
Configuración en Ringover
💻Ve al Dashboard y haz clic en "Configurer" (Configurar) junto a "Planhat".
A continuación, rellena estos tipos en los campos correspondientes.
La integración ha terminado. Ahora encontrarás todas las llamadas de Ringover en las fichas de cliente de Planhat.