La integración de Salesforce de Ringover te permite sincronizar automáticamente todas tus comunicaciones profesionales con tus fichas de clientes para un seguimiento de actividad óptimo. Sin embargo, puede ocurrir que notes que las llamadas de algunos usuarios de tu equipo de Ringover no se registran (loguean) en tus fichas de Salesforce. En este artículo, aprenderás a diagnosticar y resolver este problema de permisos activando el acceso a la API en Salesforce para restablecer rápidamente el registro de todas tus llamadas.
1. Comprender el origen del problema de sincronización
Cuando uno o varios colaboradores de tu equipo de Ringover realizan llamadas que no aparecen en el historial de actividad de Salesforce, mientras que la integración funciona correctamente para el resto del equipo, la causa es casi siempre idéntica: la cuenta del usuario afectado carece de permisos de acceso a nivel de Salesforce. Más concretamente, su perfil de Salesforce no autoriza el uso de servicios de integración de terceros a través de la API.
2. Activar el acceso API para el perfil del usuario en Salesforce
Para permitir que Ringover se comunique con Salesforce y registre allí los historiales de llamadas de cada colaborador, debes activar la autorización de la API en su perfil de Salesforce respectivo:
- Conéctate a tu cuenta de Salesforce con derechos de administrador.
- Accede a la sección de administración haciendo clic en el icono de engranaje arriba a la derecha, y luego selecciona Configuración (Setup).
- En la barra de búsqueda rápida situada a la izquierda, escribe Perfiles (Profiles) y selecciona este menú.
- Localiza el perfil asignado al usuario que tiene el problema y haz clic en Editar (Edit) junto a su nombre.
- Desplázate hacia abajo en la página hasta la sección Permisos administrativos (Administrative Permissions).
- Localiza la opción API activada (API Enabled) y marca la casilla correspondiente para activarla.
- Haz clic en el botón Guardar (Save) en la parte inferior de la página para validar los cambios.
3. Comprobar la edición de tu organización de Salesforce
El acceso a las API de Salesforce también depende del tipo de licencia y de la edición de tu organización. Si la casilla "API activada" no está disponible o si el problema persiste para todos los perfiles, debes comprobar tu nivel de edición:
- Accede de nuevo a la Configuración (Setup) de tu espacio de Salesforce.
- En el campo de búsqueda rápida de la izquierda, escribe Información de la empresa (Company Information).
- Haz clic en Información de la empresa en los resultados de búsqueda.
- Busca el campo llamado Edición de la organización (Organization Edition) para identificar tu versión de Salesforce (por ejemplo, Enterprise Edition, Professional Edition, etc.).
🎉 ¡Ahora ya sabes cómo configurar los perfiles de usuario y validar tus accesos API en Salesforce para asegurar una sincronización fluida y continua de todos tus registros de llamadas de Ringover!