Para la instalación del paquete:
- Copia la URL de instalación del paquete
- Inicia sesión en tu cuenta de Salesforce (salta este paso si ya has iniciado sesión)
- Selecciona "Instalar para todos los usuarios"
- Acepta la opción de instalar el paquete
- Haz clic en "Instalar"
- Se abrirá un cuadro modal para aprobar el acceso a terceros
- Concede el acceso al sitio web de terceros
- Haz clic en "Continuar" y espera a que se complete la instalación del paquete correctamente
- La instalación debería estar completa
Para configurar los botones:
- Ve a tu administrador de objetos
- Busca "Lead" (Prospecto)
- Una vez que abras el objeto "Lead", haz clic en "Diseños de página"
- Abre la opción "Diseño de Lead"
- Selecciona el menú "Acciones móviles y de Lightning" en la parte superior y verás un botón llamado "Agregar Lead a Cadence"
- Arrastra y suelta el botón en el menú "Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience".
- Haz clic en el botón Guardar para guardar los cambios.
- Una vez guardado, haz clic en "Diseño de botones de vista de lista".
- Abre el menú desplegable de "Vista de lista" y haz clic en "Editar".
- Selecciona los botones "Agregar Leads a Cadence" e "Importar en Cadence" y añádelos a "Botones seleccionados".
- Haz clic en Guardar.
Sigue el mismo procedimiento de guardado mencionado anteriormente para Contacto.