Pasos de Cadence
En Cadence, puedes tener un total de 9 tipos de pasos: Correo electrónico, Responder a, SMS, Llamada, LinkedIn, WhatsApp, Tarea personalizada, Verificación de datos y Fin de Cadence. Aquí puedes obtener más información sobre ellos en detalle:
1. Correo electrónico: Este es el primer paso de Cadence, con él puedes enviar un correo electrónico. Hay dos opciones diferentes en este paso:
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Correo electrónico semiautomático: Las tareas de correo electrónico semiautomáticas aparecen en la página de tareas y deben realizarse manualmente desde la misma página. Por defecto, se agrega una tarea de correo electrónico como una tarea semiautomática.
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Correo electrónico automático: Este tipo de tarea es completamente automática. El correo electrónico se envía sin ninguna asistencia manual, lo que significa que se envía automáticamente tan pronto como el prospecto llega a este paso. Podemos hacer que una tarea de correo electrónico sea automática con un interruptor.
2. Responder a: (*Requisito previo: Asegúrate de haber agregado un paso de Correo electrónico antes del paso de Responder a).
Este paso es para responder a una tarea de correo electrónico enviada anteriormente. Si deseas responder a un correo electrónico, puedes utilizar esta función. Esta función también tiene dos opciones:
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Semiautomático: Este tipo de tareas de Responder a aparecen en la página de tareas y deben realizarse manualmente desde la página de tareas.
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Automático: Este tipo de tarea se completa completamente automáticamente. Cuando se llega al paso automático de Responder a, la respuesta se envía automáticamente sin asistencia manual.
3. SMS: Puedes utilizar este paso cuando quieras enviar un SMS a un prospecto. Este paso también tiene dos opciones diferentes:
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Semiautomático: Las tareas de SMS semiautomáticas aparecen en la página de tareas y deben realizarse manualmente.
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Automático: Este tipo de tarea se completa completamente automáticamente. Cuando se llega al paso automático de SMS, el SMS se envía automáticamente sin ninguna asistencia manual.
4. Llamada: Puedes agregar este paso cuando desees realizar una llamada a tu prospecto. Puedes crear el guion de la llamada escribiendo el mensaje del guion o importando una plantilla de guion.
5. LinkedIn: Este paso es para realizar tareas relacionadas con LinkedIn. Este paso tiene 4 opciones diferentes:
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Visualización de perfil de LinkedIn: Este paso abre el perfil de LinkedIn de un prospecto específico. Después de hacer clic en el botón de visualización de perfil de LinkedIn, redirige al usuario a ese perfil de LinkedIn en una pestaña diferente.
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Solicitud de conexión de LinkedIn: Esta opción tendrá su propio botón en la página de tareas. Cuando aparece esta tarea, selecciona el botón de enviar solicitud para enviar una solicitud de conexión de LinkedIn. La solicitud de conexión se enviará si has actualizado las cookies en la configuración de tu perfil; de lo contrario, te pedirá que visites el perfil de LinkedIn del cliente potencial y lo hagas manualmente. (*Puedes hacer clic en este enlace para saber cómo actualizar tus cookies de LinkedIn desde la configuración del perfil: Haz clic aquí).
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Mensajes de LinkedIn: Puedes enviar un mensaje de LinkedIn en el perfil de LinkedIn del prospecto, si se aceptó la solicitud de conexión, se enviará el mensaje que se escribió en el cuerpo durante la creación de la tarea.
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Interacción de LinkedIn con la publicación: Esto es simplemente una palabra para indicar la función que debe realizar. El primer paso es interactuar con la publicación, ya que es exactamente igual a la página de perfil de LinkedIn. Para interactuar, nos dirigiría a la página de LinkedIn específica del prospecto y podemos interactuar con la publicación de LinkedIn del prospecto según corresponda.
6. WhatsApp: Puedes agregar este paso cuando quieras enviar un mensaje de WhatsApp a cualquier número de teléfono del prospecto. En el cuerpo del mensaje proporcionado, puedes escribir tu mensaje o simplemente importar una plantilla de WhatsApp ya creada para ahorrar tiempo.
7. Tarea personalizada: Puedes agregar este paso cuando quieras realizar una tarea personalizada. Puedes dar instrucciones en el cuerpo del mensaje sobre las acciones necesarias para esta tarea.
8. Verificación de datos: Este paso específico se utiliza para revisar los datos disponibles relacionados con cualquier prospecto. Al realizar esta tarea en la página de tareas, se abre un cuadro de diálogo con los detalles del prospecto y muestra el mensaje que se escribió al crear este paso. Podemos verificar los datos de acuerdo con las instrucciones escritas en el mensaje de verificación y completar cualquier información faltante para ese prospecto.
9. Fin de Cadence: Esta cadencia en particular tiene como objetivo finalizar las acciones de los pasos y darle un final al proceso completo después de realizar todos los pasos requeridos. Puedes agregar las consecuencias de lo que sucedería con la cadencia después de que termine todas las acciones. Hay tres opciones básicas:
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Cambiar estado para cliente/página: En este campo, cualquier estado que actualices desde el menú desplegable se actualizará no solo en la página de cliente o página de cuenta de Salesforce, sino también en la cadencia. El estado de los prospectos que lleguen a este paso se cambiará al estado seleccionado.
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Mover contactos/clientes a otra cadencia: En este campo, puedes mover los contactos o clientes potenciales a otra cadencia si lo deseas. Puedes seleccionar una cadencia personal, de grupo o de empresa.
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Cambiar propietario: Esta opción en particular proporciona acceso para cambiar el propietario de los contactos/prospectos. Puedes seleccionar el nuevo propietario del menú desplegable. Cuando ese contacto/prospecto llegue al final de la cadencia, su propiedad se transferirá al miembro recién seleccionado.
