Acerca de las Variables
En una cadencia, las variables permiten que la información se autocomplete en el cuerpo de cualquier tarea o fragmento, lo que hace que tu mensaje sea relevante para ese prospecto en particular. En otras palabras, la información que ya existe o está disponible para un prospecto se autocompleta con estas variables. Hay muchas variables diferentes disponibles. Aquí tienes los pasos para usarlas.
- Ve a la página de edición de pasos de la cadencia y elige una tarea para editar.
- Tomemos como ejemplo una tarea de correo electrónico. Haz clic en el botón de variables en la parte inferior derecha de la barra de herramientas del editor. Aparecerá una lista de variables con diferentes secciones como Persona, Empresa, Remitente, etc.
Conozcamos en detalle estas variables de cada sección:
c. Persona: En esta sección, podemos ver muchas variables relacionadas con la información básica del prospecto, como el nombre, apellido, correo electrónico, etc. Como su nombre indica, la variable {{first_name}} representa el nombre del prospecto y {{last_name}} representa el apellido del mismo.
d. Compañía: En esta sección, hay una lista de variables relacionadas con la información de la compañía del prospecto. Si hay alguna información disponible relacionada con la compañía en la página del prospecto, entonces se completará en estas variables.
Por ejemplo, la variable {{website}} se llenará con el sitio web de la compañía en esta variable, de manera similar, {{zipcode}} se reemplazará con el código postal disponible de la compañía en particular.
c. Variables del remitente: Estas variables en esta sección agregarán información sobre el remitente de este mensaje, es decir, los detalles del perfil de cadencia actualmente en uso se completarán en estas variables. Por ejemplo, si alguien que ha iniciado sesión en el perfil de cadencia de John Wick intenta usar estas variables, en este caso, {{sender_first_name}} se llenaría con 'John' y {{sender_last_name}} se llenaría con 'Wick'.
d. Variables personalizadas de prospecto: La variable personalizada del prospecto se genera después de mapearla desde la configuración de mapeo de campos del prospecto. Estas variables son variables personalizadas que incluyen los datos de los campos de Salesforce que se mapearon en el proceso de mapeo de campos. Por ejemplo, podemos ver {{Description_L}} en esta sección porque se agregó antes desde la configuración de mapeo de campos. Ahora, cuando utilizamos esta variable, obtendrá los datos del campo de descripción en la página de prospecto de Salesforce y poblará esa información en esta variable.
e. Variables personalizadas de contacto: Estas variables se generan después de mapearlas desde la configuración de mapeo de campos de contacto. Estas variables son variables personalizadas que incluyen los datos de los campos de Salesforce que se mapearon en el proceso de mapeo de campos. Por ejemplo, podemos ver {{Linkedin_c}} en esta sección porque se agregó antes desde la configuración de mapeo de campos. Ahora, cuando utilizamos esta variable, se agregará el valor a esta variable desde ese campo de la página de contacto de Salesforce.
f. Variables personalizadas de cuenta: Estas variables se generan después de mapearlas desde la configuración de mapeo de campos de cuenta. Estas variables son variables personalizadas que incluyen los datos de los campos de Salesforce que se mapearon en el proceso de mapeo de campos. Por ejemplo, podemos ver {{TeamID_A}} en esta sección porque se mapeó antes desde la configuración de mapeo de campos. Ahora, cuando utilizamos esta variable, se agregará el valor a esta variable desde el mismo campo de la página de cuenta de Salesforce.
g. Fecha: En esta sección, podemos ver todas las variables relacionadas con la fecha y los días. Aquí, la variable {{N_days_ago}} mostraría la fecha que viene después de n número de días laborables. Puedes agregar cualquier número en lugar de 'n'. De manera similar, la variable {{N_days_ago_day(en)}} mostraría el día que viene después de n número de días en inglés. Si queremos que ese día se muestre en francés, podemos escribirlo como {{N_days_ago_day(fr)}}. El idioma predeterminado de la variable será el mismo idioma predeterminado que hayas seleccionado en la configuración de tu perfil.
i. Idiomas de las variables:
Hay tres idiomas disponibles para las variables: francés, inglés y español. Los idiomas de las variables son totalmente dinámicos. Esto significa que las variables aparecerán en el idioma predeterminado que hayas guardado en la configuración de tu perfil. Si deseas enviar un mensaje en otro idioma, simplemente debes poner 'fr' para francés, 'en' para inglés y 'es' para español entre paréntesis.
1. Francés: Por ejemplo, el valor de la variable {{N_days_ago_day(fr)}} se mostraría en francés siempre que se utilice en el cuerpo del mensaje. Mostrará el día que viene después de n número de días laborables en francés.
2. Inglés: Por ejemplo, si utilizamos esta variable {{N_days_ago_day(en)}}, aparecerá en inglés. Mostrará el día que viene después de n número de días laborables en inglés, ya que hemos escrito 'en' entre paréntesis.
3. Español: En esta parte, simplemente puedes agregar 'es' entre paréntesis y eso hará que la variable en particular aparezca en español. Por ejemplo, la variable {{tomorrow_day(es)}} mostraría el día de mañana en español.
h. Miscelánea: En esta sección, encontrarás el resto de las variables restantes. Estas incluyen la firma, el enlace personalizado, el enlace para darse de baja, etc. La variable {{user_signature}} se llenará con la firma predeterminada seleccionada y podemos usar la variable {{custom_link}} para agregar un enlace de seguimiento. De manera similar, la variable de cancelación agregará un enlace para darse de baja y la variable de reunión de Ringover se llenará con un enlace de invitación a la reunión.
Función de Variables de Respaldo
Esta característica permite a los usuarios acceder a algún valor cuando el campo requerido está vacío, mediante el cual se puede pasar un valor de respaldo después del operador de barra vertical (|). En caso de agregar algo antes del operador (|), aparecerían sus iniciales.
Por ejemplo, una plantilla de correo electrónico:
Hola {{ first_name | there }},
Nos complace informarte que estamos lanzando nuestro nuevo producto: Cadence, el
{{ 7_week_days_later }} que es un {{ 7_week_days_later_day(fr)}}. Creemos que {{ company_name | Tu Empresa }} se beneficiaría enormemente de nuestra herramienta.
Gracias y saludos,
El correo electrónico anterior se resolvería como::
*(Supongamos que first_name y company_name no están disponibles)
Hola,
Nos complace informarte que estamos lanzando nuestro nuevo producto, Cadence, el
17/02/2023 que es un Vendredi. Creemos que Tu Empresa se beneficiaría enormemente de nuestra herramienta.
Gracias y saludos.
Mapeo de campos de variables personalizadas
Tienes la opción de agregar 4 variables adicionales en la cadencia integrada de Salesforce. Estas se llaman variables personalizadas. Los administradores pueden asignarlas a cualquier campo de Salesforce de su elección. Más tarde, también se mostrarán cuando utilices la función de variables. Aquí está la explicación sobre el mapeo de campos de variables personalizadas:
- Leads: En esta sección, puedes elegir cualquier variable de tu elección de los campos de Salesforce, visibles en el lado derecho del panel, y asignar esos campos a cualquiera de las 4 variables personalizadas disponibles en la parte inferior del mapeo de campos de lead. Una vez que asignes las variables, comenzarán a mostrarse en la sección "Variable personalizada de Lead" en la función de variables.
- Cuenta y contactos: Si deseas agregar una variable personalizada para la cuenta y el contacto, simplemente puedes hacerlo mediante el mapeo de campos de cuenta y contacto. Ve al mapeo de campos de cuenta y contactos y abre la pestaña de Cuenta. Allí verás la opción para agregar variables personalizadas, hasta 4, en la parte inferior de la pestaña de mapeo de campos de cuentas. Verás campos de la página de cuenta de Salesforce y puedes agregar cualquier campo de tu elección arrastrándolo y soltándolo en las variables personalizadas. Puedes realizar la misma acción para el mapeo de campos de variable personalizada de contacto. Después de terminar, también comenzarán a mostrarse en la sección "Variable personalizada de Cuenta" y "Variable personalizada de Contacto" en la función de variables.
Demostración rápida de variables
Entendámoslas con una rápida demostración. Imagina que hemos tomado una tarea de correo con este mensaje.
Por ejemplo, considera que este es el correo electrónico:
Hi, This is an email having some interesting variables:
Person
First Name: {{first_name}}
Last Name: {{last_name}}
Email: {{email}}
Company
Website: {{website | Company Website}}
Company Name: {{company_name}}
Company Phone Number: {{company_phone_number | Company Phone}}
Sender
Sender First Name: {{sender_first_name}}
Sender Last Name: {{sender_last_name}}
Sender Full Name: {{sender_name}}
Date
Today (French): {{today_day(fr)}}
Tomorrow (English): {{tomorrow_day(en)}}
Day after 5 days (Spanish): {{5_days_day(es)}}
{{user_signature}}
{{unsubscribe(Unsubscribe)}}
Este correo electrónico se verá así desde el punto de vista del receptor:
*(Considera que el número de teléfono de la empresa no estaba disponible para este lead)
Preguntas frecuentes
- P. ¿Cuántas variables personalizadas podemos agregar desde el mapeo de campos de la cadencia?
R. Podemos agregar hasta 4 variables personalizadas desde el mapeo de campos, cada una para Lead, Contacto y Cuenta.
- P. ¿Qué sucede si intentamos agregar una variable pero sus datos están vacíos/no disponibles en los detalles del lead?
R. Si los datos están vacíos o no están disponibles en los detalles del lead, la variable estará en blanco y no aparecerá al momento de enviar un mensaje. Podemos usar la función de variable de respaldo y agregar un valor alternativo para este tipo de situación. Esta característica en particular agregará el valor ingresado después del operador de barra vertical (|). La funcionalidad de respaldo se describe con más detalle en el párrafo anterior.
- P. ¿Para qué tareas están disponibles estas variables?
R. Estas variables están disponibles para las tareas de Llamada, SMS, Correo, Responder a, WhatsApp, Tarea personalizada y Verificación de datos.
- P. ¿Hay algún límite en su uso?
R. No, no hay límite en su uso. Puedes utilizarlas donde sea necesario.
- P. ¿En cuántos idiomas podemos cambiar una variable?
R. Podemos cambiar una variable a 3 idiomas: inglés, francés y español. Por defecto, aparece en el mismo idioma predeterminado que hemos seleccionado en la configuración del perfil de la cadencia. Podemos agregar 'en' entre paréntesis para inglés, 'es' para español y 'fr' para que la variable se muestre en francés. Puedes leer más al respecto arriba.
- P. ¿Cuántos tipos diferentes de variables están disponibles?
R. Hay diferentes tipos de variables disponibles, como Persona, Empresa, Remitente y Miscelánea.
*(Tienes la ventaja de agregar variables adicionales llamadas variables personalizadas, pero solo en la Cadencia integrada de Salesforce. Puedes agregar variables personalizadas para Lead, Contacto y Cuenta.)