Sincronización bidireccional
Cualquier actualización realizada en Cadence se sincroniza automáticamente con Salesforce.
Creación de actividades
1. Sincronización de actividades de calendario
A. Cuando se crean actividades de calendario desde Cadence, la actividad se crea tanto en la herramienta como en Salesforce.
B. La actividad en Salesforce se crea como una "Reunión".
2. Sincronización de actividades por correo electrónico
Cuando se envían y reciben correos electrónicos (asociados con el prospecto), se registran automáticamente tanto en Cadence como en Salesforce.
3. Sincronización de actividades de notas
A. Las notas creadas en Cadence se almacenan en la herramienta de Cadence, así como en Salesforce, solo si el administrador de Salesforce ha habilitado las notas. A continuación se presentan las guías para habilitar las notas en Salesforce.
B. Pasos para crear la configuración de notas:
- Abre la configuración de Salesforce.
- Busca "Nota".
- Haz clic en "Configuración de notas".
- Selecciona la opción "Habilitar notas".
- Haz clic en Guardar.
D. Sigue el enlace del video para obtener instrucciones paso a paso:
https://www.loom.com/share/abcc7018b64b45caa9e435e915827f3b
4. Sincronización de actividades de llamadas telefónicas
A. Las actividades de llamadas telefónicas se sincronizan solo si están habilitadas con el Dashboard de Ringover.
5. Sincronización de actividades de SMS
A. Cuando se envía un SMS desde Cadence, la actividad se crea tanto en la herramienta como en Salesforce.
B. Las actividades de SMS se crean en Salesforce como un "Tipo de tarea".
Preguntas frecuentes
- P: ¿Qué es la sincronización bidireccional?
R: La sincronización bidireccional significa que cualquier actualización realizada en Cadence se sincroniza automáticamente con Salesforce.
- P: ¿Cómo se sincronizan las actividades de calendario entre Cadence y Salesforce?
R: Cuando se crean actividades de calendario en Cadence, también se crean en Salesforce como una actividad de tipo "Reunión".
- P: ¿Cómo se sincronizan las actividades de correo electrónico entre Cadence y Salesforce?
R: Cuando se envían y reciben correos electrónicos (asociados con un prospecto), se registran automáticamente tanto en Cadence como en Salesforce.
- P: ¿Cómo se sincronizan las notas entre Cadence y Salesforce?
R: Las notas creadas en Cadence se almacenan en la herramienta de Cadence, así como en Salesforce, pero solo si el administrador de Salesforce ha habilitado las notas.
- P: ¿Cómo se sincronizan las actividades de llamadas telefónicas entre Cadence y Salesforce?
R: Las actividades de llamadas telefónicas se sincronizan solo si están habilitadas con el Dashboard de Ringover. Sin embargo, la actividad no se crea en Salesforce.
- P: ¿Cómo se sincronizan las actividades de SMS entre Cadence y Salesforce?
R: Cuando se envía un SMS desde Cadence, la actividad se crea tanto en la herramienta como en Salesforce. Las actividades de SMS se crean en Salesforce como un "Tipo de tarea".