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El proceso de integración a Pipedrive implica configurar la integración de Pipedrive, sincronizar actividades entre Cadence y Pipedrive, configurar la integración de correo electrónico y mapear campos entre las dos herramientas.
1. Configuración del CRM: Para comenzar, el usuario debe hacer clic en "Conectar con Pipedrive" y la aplicación se instalará automáticamente cuando el usuario lo confirme.
Una vez que Pipedrive esté integrado, el usuario podrá ver el estado de la conexión en la página de configuración > Pipedrive.
2. Sincronización de actividades: Cadence tiene una función de sincronización "bidireccional" que permite que los datos fluyan entre Pipedrive y Cadence. Las actividades admitidas incluyen calendario, correo electrónico, notas y SMS. La actividad de SMS se comunica a la herramienta utilizando webhooks, que deben configurarse en el Dashboard de Ringover.
3. Configuración de correo electrónico: Configurar la integración de correo electrónico es sencillo con las opciones "Conectar con Google" y "Conectar con Outlook". Estas opciones funcionan perfectamente con la herramienta, aunque hay algunas excepciones para Outlook (Excepción 1 y Excepción 2).
4. Mapeo de campos: Para asegurar que los datos se sincronicen correctamente entre Cadence y Pipedrive, es importante mapear los campos entre las dos herramientas. Los campos requeridos para los clientes potenciales incluyen nombre, apellido y nombre de la organización/cuenta.
En Pipedrive, se aplican los siguientes mapeos de campos:
a) Persona:
- Nombre = Nombre,
- Apellido = Apellido,
- Linkedin = Campo personalizado,
- Cargo = Campo personalizado,
- Número de teléfono = Predeterminado (no se puede cambiar),
- Correo electrónico = Predeterminado (no se puede cambiar).
b) Organización:
- Nombre de la empresa = Nombre,
- Número de teléfono de la empresa = Campo personalizado,
- Tamaño de la empresa = Campo personalizado,
- URL de Linkedin de la empresa = Campo personalizado,
- Código postal = Código postal, País = País.
5. Creador de formularios personalizados: El creador de formularios personalizados permite a los usuarios crear formularios personalizados con campos específicos según sus necesidades. Sin embargo, algunos campos pueden estar configurados por el sistema de CRM y no se pueden editar.
6. Reglas de administrador: El administrador puede establecer reglas de correo electrónico, tareas y cadencia para personalizar el comportamiento de la herramienta, por ejemplo, días permitidos para enviar correos electrónicos, días laborables para SMS, etc.
7. Configuración del equipo: Esto implica configurar el equipo y ajustar la configuración a nivel de equipo.
8. Configuración personal: Cada usuario puede configurar sus ajustes personales, incluyendo su enlace Calendly, zona horaria, idioma y creación personalizada de tareas con el calendario.
Preguntas frecuentes
- P: ¿Cómo configuro la integración de Pipedrive en Cadence?
R: Para configurar la integración de Pipedrive, haz clic en "Conectar con Pipedrive" en la aplicación de Cadence. La aplicación se instalará automáticamente cuando confirmes la conexión.
- P: ¿Puedo sincronizar actividades entre Cadence y Pipedrive?
R: Sí, Cadence tiene una función de sincronización bidireccional que permite que los datos fluyan entre las dos herramientas. Las actividades admitidas incluyen calendario, correo electrónico, notas y SMS. La actividad de SMS se comunica a través de webhooks, que deben configurarse en el Dashboard de Ringover.
- P: ¿Cómo configuro la integración de correo electrónico en Cadence?
R: Puedes configurar la integración de correo electrónico con las opciones "Conectar con Google" o "Conectar con Outlook". Estas opciones funcionan perfectamente con la herramienta, aunque hay algunas excepciones para Outlook (Excepción 1 y Excepción 2).
- P: ¿Puedo crear formularios personalizados con el creador de formularios personalizados en Cadence?
R: Sí, el creador de formularios personalizados te permite crear formularios personalizados con campos específicos según tus necesidades. Sin embargo, algunos campos pueden estar configurados por el sistema de CRM y no se pueden editar.
- P: ¿Puede el administrador establecer reglas en Cadence?
R: Sí, el administrador puede establecer reglas de correo electrónico, tareas y cadencia para personalizar el comportamiento de la herramienta. Por ejemplo, el administrador puede establecer los días permitidos para enviar correos electrónicos o los días laborables para SMS.
- P: ¿Cómo configuro el equipo en Cadence?
R: Para configurar el equipo en Cadence, deberás ajustar la configuración a nivel de equipo.
- P: ¿Puedo configurar mis ajustes personales en Cadence?
R: Sí, cada usuario puede configurar sus ajustes personales, incluyendo su enlace Calendly, zona horaria, idioma y creación personalizada de tareas con el calendario.
- P: ¿Quién es el administrador de CRM por defecto?
R: Por defecto, el superadministrador se selecciona como administrador de CRM.
- P: ¿Qué puede hacer el administrador de CRM?
R: La cuenta del administrador de CRM se utiliza para realizar funciones genéricas como el mapeo de campos y las importaciones automatizadas (próxima función). También puede utilizarse para otras acciones que requieran acceso elevado.