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El proceso de integración de Hubspot implica configurar la integración de Hubspot, sincronizar actividades entre Cadence y Hubspot, configurar la integración de correo electrónico y mapear campos entre las dos herramientas.
1. Configuración del CRM: Para comenzar, el usuario necesita hacer clic en "Conectar con Hubspot" y la aplicación se instalará automáticamente cuando el usuario lo confirme
2. Sincronización de actividades: Cadence tiene una función de sincronización "bidireccional" que permite que los datos fluyan entre Hubspot y Cadence. Las actividades admitidas incluyen calendario, correo electrónico, notas y SMS. La actividad de SMS se comunica a la herramienta mediante webhooks, que deben configurarse en el Dashboard de Ringover
3. Configuración de correo electrónico: Configurar la integración de correo electrónico es sencillo con las opciones "Conectar con Google" y "Conectar con Outlook". Estas funcionan perfectamente con la herramienta, aunque hay algunas excepciones para Outlook (Excepción 1 y Excepción 2)
4. Mapeo de campos: Para asegurarse de que los datos se sincronicen correctamente entre Cadence y Hubspot, es importante mapear los campos entre las dos herramientas. Los campos requeridos para los prospectos incluyen nombre, apellido y nombre de la organización/cuenta. En Hubspot, se aplican los siguientes mapeos de campos:
• Contacto: Nombre, Apellido, URL de LinkedIn, Cargo, Número de teléfono, Correo electrónico
• Compañía: Nombre de la empresa, Número de teléfono de la empresa, Tamaño de la empresa, URL de LinkedIn de la empresa, Código postal, País
5. Creador de formularios personalizados: El creador de formularios personalizados permite a los usuarios crear formularios personalizados con campos específicos según sus necesidades. Sin embargo, algunos campos pueden ser establecidos por el sistema CRM y no se pueden editar
6. Reglas de administrador: El usuario puede establecer reglas como días permitidos para enviar correos electrónicos, días laborales para SMS, etc. Estas reglas se aplican al correo electrónico, las tareas y el comportamiento de la cadencia
7. Configuración del equipo: Esto implica configurar el equipo y las configuraciones a nivel de equipo
8. Configuración personal: Cada usuario puede configurar sus ajustes personales, incluido su enlace de Calendly, zona horaria, idioma y creación de tareas personalizadas con el calendario
Preguntas frecuentes
- P. ¿Cómo configuro la integración de Hubspot en Cadence?
R: Para configurar la integración de Hubspot, haz clic en "Conectar con Hubspot" en la aplicación de Cadence. La aplicación se instalará automáticamente cuando confirmes la conexión.
- P. ¿Puedo sincronizar actividades entre Cadence y Hubspot?
R: Sí, Cadence tiene una función de sincronización bidireccional que permite que los datos fluyan entre las dos herramientas. Las actividades admitidas incluyen calendario, correo electrónico, notas y SMS. La actividad de SMS se comunica a través de webhooks, que deben configurarse en el Dashboard de Ringover.
- P. ¿Cómo configuro la integración de correo electrónico con Cadence?
R: Puedes configurar la integración de correo electrónico con las opciones "Conectar con Google" o "Conectar con Outlook". Estas funcionan perfectamente con la herramienta, aunque hay algunas excepciones para Outlook (Excepción 1 y Excepción 2).
- P. ¿Puedo crear formularios personalizados con el creador de formularios personalizados en Cadence?
R: Sí, el creador de formularios personalizados te permite crear formularios personalizados con campos específicos según tus necesidades. Sin embargo, algunos campos pueden ser establecidos por el sistema CRM y no se pueden editar.
- P. ¿Puedo establecer reglas en Cadence?
R: Sí, puedes establecer reglas como días permitidos para enviar correos electrónicos y días laborales para SMS. Estas reglas se aplican al correo electrónico, las tareas y el comportamiento del cadence.
- P. ¿Cómo configuro el equipo en Cadence?
R: Para configurar el equipo en Cadence, deberás configurar las configuraciones a nivel de equipo.
- P. ¿Puedo configurar mis ajustes personales en Cadence?
R: Sí, cada usuario puede configurar sus ajustes personales, incluido su enlace de Calendly, zona horaria, idioma y creación de tareas personalizadas con el calendario.
- P. ¿Quién es el administrador predeterminado del CRM?
R: Por defecto, el superadministrador se selecciona como el administrador del CRM.
- P. ¿Qué puede hacer el administrador del CRM?
R: La cuenta de administrador del CRM se utiliza para realizar funciones genéricas como el mapeo de campos y las importaciones automatizadas (próxima función). También puede utilizarse para otras acciones que requieran acceso elevado.