1. Ve a la lista de contactos.
2. Por favor, selecciona los siguientes campos en la columna para exportar:
-
- ID de registro
- Nombre
- Apellido
- Número de teléfono móvil
- Correo electrónico laboral
- Número de teléfono
- Propietario del contacto
- Estado/Región
- País/Región
- URL del sitio web
- Cargo
- Correo electrónico
- Empresa asociada.
3. Haz clic en Acciones > Exportar vistas.
-
- Formato de archivo: CSV.
4. Selecciona el idioma como español.
5. Abre la pestaña de Personas en Cadence. Haz clic en "Importer desde Excel".
6. Asegúrate de que el nombre del propietario en el CSV sea el mismo que en Cadence.
7. Una vez que se cargue el CSV, se mostrará la siguiente interfaz:
-
- Cuando no se muestra ningún estado en 1, significa que el contacto no está presente en Cadence. Simplemente agrega el contacto a la herramienta seleccionándolo y haciendo clic en "Agregar".
- Activo: Esto indica que el contacto ya está presente en la herramienta y actualmente está en una cadencia en curso.
- Error: Al hacer clic en un mensaje de "Error", se proporciona información sobre por qué no se puede importar el cliente potencial. Si se encuentra un error de "Usuario no presente en Cadence", significa que el usuario no está registrado en Cadence, por lo que debe agregarse a la herramienta para permitir las importaciones.