Temas cubiertos:
- De qué se trata
- Primeros pasos con la integración de Salesforce
- Preguntas frecuentes
De qué se trata
Configurar el paquete de Salesforce, sincronizar la actividad entre Cadence y Salesforce, configurar la integración de correo electrónico y mapear campos entre las dos herramientas son parte del proceso de integración de Salesforce utilizando el sistema Outlook.
Comenzar la integración redirigirá al usuario a la aplicación CRM: o haz clic aquí.
Primeros pasos con la integración de Salesforce
Para integrar Salesforce, hay algunos pasos. Los pasos son los siguientes.
Paso 1. Configuración del CRM: Para comenzar, se debe instalar el paquete de Salesforce. El proceso de instalación e instrucciones de configuración se pueden encontrar en el artículo: Pasos para la instalación y configuración del paquete de Cadence de Ringover. Después de conectar Salesforce, los usuarios pueden ver el estado de la conexión en la página de Configuración > Salesforce.
Paso 2. Sincronización de actividades: Cadence tiene una función de sincronización "bidireccional" que permite que los datos fluyan entre Salesforce y Cadence. Las actividades admitidas incluyen calendario, correo electrónico, notas y SMS. La actividad de SMS se comunica a la herramienta mediante webhooks, que deben configurarse en el Dashboard de Ringover.
Paso 3. Configuración de correo electrónico: Para conectar Outlook a la herramienta Cadence, simplemente debes hacer clic en el botón "Conectar con Outlook", esto te redirigirá a la página de autenticación. Una vez que hayas iniciado sesión en la dirección de correo electrónico, deberás autorizar el acceso a la cuenta. Una vez que hayas conectado tu cuenta de Outlook, puedes seleccionar tu correo principal y agregar firmas.
Paso 4. Mapeo de Campos: Para garantizar que los datos se sincronicen correctamente entre Cadence y Salesforce, es importante mapear los campos entre las dos herramientas. Los campos requeridos para los prospectos incluyen nombre, apellido y nombre de organización/cuenta.
En Salesforce, se aplican los siguientes mapeos de campos:
A) Lead:
- i. Nombre => Nombre,
- ii. Apellido => Apellido,
- iii. URL de Linkedin => Campo personalizado,
- iv. Puesto de trabajo => Título,
- v. Nombre de la empresa => Empresa,
- vi. Tamaño de la empresa => Campo personalizado,
- vii. URL de la empresa => Sitio web,
- viii. Código postal => Código postal,
- ix. País => País,
- x. ZoomInfo => Campo personalizado,
- xi. Teléfono principal => Teléfono/Campo personalizado,
- xii. Teléfono móvil => Teléfono móvil/Campo personalizado,
- xiii. Teléfono de la empresa => Campo personalizado,
- xiv. Otro teléfono 1 => Campo personalizado,
- xv. Otro teléfono 2 => Campo personalizado,
- xvi. Correo electrónico principal => Correo electrónico,
- xvii. Correos electrónicos alternativos => Campo personalizado,
- xviii. Estado de integración.
B) Cuenta:
- i. Nombre de la empresa => Nombre de la cuenta,
- ii. Teléfono de la empresa => Teléfono de la cuenta,
- iii. Tamaño de la empresa => Campo personalizado,
- iv. URL de la empresa => Sitio web,
- v. Código postal => Código postal,
- vi. País => País.
C) Contacto:
- i. Nombre => Nombre,
- ii. Apellido => Apellido,
- iii. URL de Linkedin => Campo personalizado,
- iv. Puesto de trabajo => Título,
- v. Zoom Info => Personalizado,
- vi. Teléfono principal => Teléfono de casa,
- vii. Correo electrónico => Correo electrónico.
D) Constructor de Formularios Personalizados: El constructor de formularios personalizados permite a los usuarios crear formularios personalizados con campos específicos según sus necesidades. Sin embargo, algunos campos pueden ser establecidos por el sistema CRM y no se pueden editar.
Paso 6. Reglas de Administrador: El administrador puede establecer reglas de correo electrónico y reglas de tarea y cadencia para personalizar el comportamiento de la herramienta, por ejemplo, días permitidos para enviar correos electrónicos, días laborables para SMS, etc.
Paso 7. Configuración del Grupo: Esto implica establecer el equipo y configurar las opciones a nivel de equipo.
Paso 8. Configuración Personal: Cada usuario puede configurar sus ajustes personales, incluyendo su enlace de Calendly, zona horaria, idioma y creación personalizada de tareas con el calendario.
Preguntas frecuentes
- P: ¿Cuál es el proceso de integración de Salesforce?
R: El proceso de integración de Salesforce implica instalar el paquete de Salesforce, sincronizar actividades entre Cadence y Salesforce, configurar la integración de correo electrónico y mapear campos entre las dos herramientas.
- P: ¿Qué actividades se pueden sincronizar entre Cadence y Salesforce?
R: Cadence tiene una función de sincronización "bidireccional" que permite que los datos fluyan entre Salesforce y Cadence. Las actividades admitidas incluyen calendario, correo electrónico, notas y SMS. La actividad de SMS se comunica a la herramienta utilizando webhooks, que deben configurarse en el Dashboard de Ringover.
- P: ¿Puedo crear formularios personalizados con el constructor de formularios personalizados?
R: Sí, el constructor de formularios personalizados permite a los usuarios crear formularios personalizados con campos específicos según sus necesidades.
- P: ¿Cómo puedo personalizar el comportamiento de la herramienta con reglas de administrador?
R: Existen reglas de correo electrónico, reglas de tarea y de cadencia que pueden ser configuradas por el administrador para personalizar el comportamiento de la herramienta. Por ejemplo, el administrador puede establecer los días permitidos para enviar correos electrónicos o configurar los días laborables para SMS.
- P: ¿Quién es el administrador predeterminado del CRM?
R: Por defecto, el superadministrador se selecciona como administrador del CRM.
- P: ¿Qué puede hacer el administrador del CRM?
R: La cuenta de administrador del CRM se utiliza para realizar funciones genéricas como el mapeo de campos y las importaciones automatizadas. También se puede utilizar para otras acciones que requieran un acceso elevado.