Pasos para la integración a Bullhorn
Temas cubiertos:
• Acerca de
• Requisitos previos
• Comenzar con el proceso de integración
Acerca de
El proceso de integración a Bullhorn comienza conectando tu cuenta de Bullhorn a la herramienta Cadence.
Requisito previo
• Asegúrate de que el correo electrónico que ingreses durante este inicio de sesión esté vinculado a un CRM de Bullhorn.
Comenzar con el proceso de integración
Aquí están los pasos para integración Bullhorn:
- Paso 1: Iniciar sesión en Bullhorn: Haz clic en el botón de abajo. Después de iniciar sesión, serás redirigido automáticamente a tu página de integración.
- Paso 2: Sincronización de actividades: Cadence tiene una función de sincronización "bidireccional" que permite que los datos fluyan entre Bullhorn y Cadence. Las actividades compatibles incluyen calendario, correo electrónico, notas y SMS. La actividad de SMS se comunica a la herramienta mediante webhooks, que deben configurarse en el Panel de control de Ringover.
- Paso 3: Configuración de correo electrónico: Configurar la integración de correo electrónico es sencillo con las opciones "Conectar con Google" y "Conectar con Outlook". Estas funcionan perfectamente con la herramienta.
- Paso 4: Mapeo de campos: Para garantizar que los datos se sincronicen correctamente entre Cadence y Bullhorn, es importante mapear los campos entre ambas herramientas. Los campos requeridos para prospectos incluyen nombre, apellido y nombre de la organización/cuenta. En Bullhorn, se aplican los siguientes mapeos de campos:
A. Prospecto:
- i. Nombre => Nombre,
- ii. Apellido => Apellido,
- iii. URL de LinkedIn => Campo personalizado,
- iv. Cargo => Título,
- v. Nombre de la empresa => Empresa,
- vi. Tamaño de la empresa => Campo personalizado,
- vii. URL de la empresa => Sitio web,
- viii. Código postal => Código postal,
- ix. País => País,
- x. ZoomInfo => Campo personalizado,
- xi. Número de teléfono principal => Teléfono/Campo personalizado,
- xii. Teléfono móvil => Teléfono móvil/Campo personalizado,
- xiii. Teléfono de la empresa => Campo personalizado,
- xiv. Otro teléfono 1 => Campo personalizado,
- xv. Otro teléfono 2 => Campo personalizado,
- xvi. Correo electrónico principal => Correo electrónico,
- xvii. Correos electrónicos alternativos => Campo personalizado,
- xviii. Estado de integración
B. Candidato:
- i. Nombre => Nombre,
- ii. Apellido => Apellido,
- iii. URL de LinkedIn => Campo personalizado,
- iv. Cargo => Título,
- v. Nombre de la empresa => Empresa,
- vi. Tamaño de la empresa => Campo personalizado,
- vii. URL de la empresa => Sitio web,
- viii. Código postal => Código postal,
- ix. País => País,
- x. ZoomInfo => Campo personalizado,
- xi. Número de teléfono principal => Teléfono/Campo personalizado,
- xii. Teléfono móvil => Teléfono móvil/Campo personalizado,
- xiii. Teléfono de la empresa => Campo personalizado,
- xiv. Otro teléfono 1 => Campo personalizado,
- xv. Otro teléfono 2 => Campo personalizado,
- xvi. Correo electrónico principal => Correo electrónico,
- xvii. Correos electrónicos alternativos => Campo personalizado,
- xviii. Estado de integración
C. Cuenta:
- i. Nombre de la empresa => Nombre de la cuenta,
- ii. Número de teléfono de la empresa => Teléfono de la cuenta,
- iii. Tamaño de la empresa => Campo personalizado,
- iv. URL de la empresa => Sitio web,
- v. Código postal => Código postal,
- vi. País => País
D. Contacto:
- i. Nombre => Nombre,
- ii. Apellido => Apellido,
- iii. URL de LinkedIn => Campo personalizado,
- iv. Cargo => Título,
- v. Zoom Info => Personalizado,
- vi. Número de teléfono principal => Teléfono de casa,
- vii. Correo electrónico => Correo electrónico
- Paso 5: Creador de formularios personalizados: El creador de formularios personalizados permite a los usuarios crear formularios personalizados con campos específicos según sus necesidades. Sin embargo, algunos campos pueden estar configurados por el sistema CRM y no pueden editarse.
- Paso 6: Reglas de administrador: Hay reglas de correo electrónico, tareas y cadencias que el administrador puede configurar para personalizar el comportamiento de la herramienta. Por ejemplo, permitir días para enviar correos electrónicos, días hábiles de SMS, etc.
- Paso 7: Configuración del equipo: Esto implica configurar el equipo y ajustar la configuración a nivel de equipo.
- Configuración personal: Cada usuario puede configurar su configuración personal, incluyendo su enlace de Calendly, zona horaria, idioma y creación de tareas personalizadas con el calendario. Así podrás finalizar el proceso de integración a Bullhorn.