Grupos

Todo sobre los Grupos

Temas tratados:

 

• ¿Dónde puedes encontrar los grupos?
• Cosas que puedes hacer en esta configuración
• Pasos para crear un nuevo grupo
• Pasos para editar el nombre o el logotipo del grupo
• Pasos para eliminar un equipo
• Pasos para agregar nuevos miembros

• Pasos para editar los detalles de un miembro

• ¿Qué operaciones se pueden realizar para un miembro?
• Preguntas frecuentes

 

¿Dónde puedes encontrar los Grupos?

• Ve a la página de Configuración > Grupos y miembros

 

 

Cosas que puedes hacer en esta configuración

En esta configuración, puedes hacer las siguientes cosas para administrar tus equipos:

 

1. Puedes ver todos los equipos de tu empresa.

 

2. Cuando se crea una empresa, se crea por defecto un equipo llamado "Admin".

• Este equipo solo puede tener administradores y superadministradores.
• No puedes crear otro equipo llamado "Admin" porque ya existe.
• El usuario que realiza la incorporación por primera vez se establece como "Super Administrador". Solo puede haber un Super administrador por empresa.
• El Super administrador no se puede eliminar de la herramienta.
• Puedes crear/eliminar tantos administradores como desees.

 

Pasos para crear un nuevo grupo

Estos son los pasos para crear un nuevo grupo:

 

• Paso 1: Haz clic en el botón "Nuevo grupo" para configurar un nuevo equipo.

 

 

• Paso 2: En el formulario, establece el Nombre del Grupo (obligatorio) y carga un logotipo. Recuerda que no puedes tener dos equipos con el mismo nombre.

 

• Paso 3: Haz clic en el botón "Crear Nuevo Grupo" para crear un nuevo equipo.

 

 

Pasos para editar el nombre o el logotipo del grupo

Estos son los pasos para editar el nombre y el logotipo del grupo:

 

• Paso 1: En la sección "Grupos de la empresa", haz clic en los tres puntos junto al grupo que deseas editar.

• Paso 2: Haz clic en el botón "Configuración del Grupo" para editar el nombre o el logotipo.

• Paso 3: Realiza los cambios deseados en los campos.

 

• Paso 4: Haz clic en "Guardar cambios" para guardar los nuevos datos.

 

 

Pasos para eliminar un equipo

Solo los administradores/superadministradores pueden eliminar un equipo:

 

• Paso 1: En la sección "Grupos de la empresa", haz clic en los tres puntos junto al equipo que deseas eliminar.

 

• Paso 2: Haz clic en el botón "Eliminar Grupo" para eliminar el equipo de forma permanente.

 

Pasos para agregar nuevos miembros

Los pasos para agregar nuevos miembros son los siguientes:

 

• Paso 1: Haz clic en el botón "Agregar miembros" para agregar un nuevo miembro al grupo.

• Paso 2: Completa el formulario que incluye campos para el Nombre, Apellido, Rol asignado, Correo electrónico y Zona horaria.

 

• Paso 3: Haz clic en el botón "Agregar nuevo miembro" para crear un nuevo miembro.

(Nota: Una vez que se crea un nuevo miembro, este recibirá una invitación para unirse a la herramienta Cadence a través del correo electrónico que se ha proporcionado).

 

 

Pasos para editar los detalles de un miembro

Los pasos para editar los detalles de un miembro son los siguientes:

 

• Paso 1: Haz clic en el botón "Editar".

 

• Paso 2: Puedes editar los campos para el Rol asignado, Correo electrónico, ID de Ringover y Clave API de Ringover.

 

• Paso 3: Haz clic en el botón "Guardar cambios" para guardar la información actualizada.

(Nota: Si un usuario no ha aceptado la invitación, verás un texto gris y un fondo desvanecido para ese usuario. Por ejemplo, aquí, la cuenta de prueba 2 no ha aceptado la invitación).

 

 

 

 

1. Eliminar miembro: Puedes eliminar un miembro, pero debes elegir qué sucede con los prospectos que pertenecen a su cuenta.

 

 

2. Enviar solicitud: Esto enviará una invitación al miembro para unirse a Cadence.

 

 

3. Obtener acceso:

A. Esta función te permite iniciar sesión como el miembro seleccionado.

B. Solo los administradores y superadministradores pueden usar esta función.

 

4. Enviar enlace de restablecimiento: Esto envía un correo electrónico de restablecimiento de contraseña.

 

Preguntas frecuentes

• P. Tengo un usuario que no recuerda su contraseña. ¿Cómo puedo resolver esta situación como administrador?

R. Puedes encontrar el equipo al que pertenece el usuario y, dentro de ese equipo, encontrar al usuario. Ahora haz clic en el botón de los tres puntos sobre ese miembro y haz clic en "Enviar enlace de restablecimiento". Esto enviará un enlace de restablecimiento de contraseña al usuario.

 

• P. ¿Puede un gerente de ventas acceder a la cuenta de otro usuario?

R. Solo los administradores y superadministradores pueden acceder a la cuenta de otro usuario.