Workflow para Pipedrive
Temas tratados:
- Acerca de
- Prerrequisitos
- Comenzando con los Workflows avanzados
- Preguntas frecuentes
Acerca de
Los Super Admin/Administradores pueden establecer un conjunto de reglas que importarán automáticamente a una nueva persona a Cadence desde Pipedrive. Esto significa que un nuevo lead creado puede ser automáticamente agregado a una cadencia específica utilizando las capacidades del Workflow avanzado.
Prerrequisitos
- Estás conectado como Super Admin/Admin en Cadence
- Pipedrive está conectado
- Los campos de Pipedrive están mapeados
Comenzando con los Workflows avanzados
- Paso 1: Ve a la página de Configuración > Configuración General > Desplázate hacia abajo hasta la sección de Workflows.
- Paso 2: Agregar Workflow: Haz clic en el botón Agregar Workflow, luego selecciona "Workflow avanzado" del menú desplegable.
- Paso 3: Nombra el Workflow: Dale un nombre a tu Workflow .
- Paso 4: Elige el desencadenante predeterminado desde aquí. Debes elegir entre:
Cuando se agrega una persona a la organización
Una persona será importada automáticamente a la cadencia seleccionada cuando se agregue a Pipedrive y sus actualizaciones coincidan con las reglas establecidas en el Workflow.
Cuando se actualiza una persona
Cuando una persona se actualiza en Pipedrive y las actualizaciones coinciden con las reglas definidas en el Workflow, entonces esa persona se importará automáticamente a la cadencia seleccionada.
- Paso 5: En el siguiente paso, debes seleccionar la condición. Hay tres tipos de campos disponibles. Si un campo tiene una etiqueta de "Persona", significa que es un campo relacionado con la persona en Pipedrive. Por otro lado, si un campo tiene una etiqueta de "Organización", significa que es un campo relacionado con la organización en Pipedrive, y si el campo tiene una etiqueta de "Usuario", proviene del campo de Usuario de Pipedrive. Por ejemplo, en la imagen dada: la URL de LinkedIn y el Título son campos de la página de persona de Pipedrive, mientras que el Nombre y la Etiqueta pertenecen a las organizaciones.
- Paso 6: Agregar condiciones: Aquí puedes crear tu conjunto de reglas/condiciones y darles un valor a verificar. Si las condiciones se cumplen, se realizará la acción final del Workflow. Por ejemplo, según la imagen a continuación, la condición dada es la siguiente: si el cargo de una persona es "Fundador" y el ID del propietario/usuario de ese lead es "990XX1", entonces se cumplirá la condición. Ahora avanzará para realizar la última acción.
- Paso 7: Seleccionar una cadencia: Selecciona cualquier cadencia donde desees agregar el lead/contacto. Puedes elegir entre Persona, Grupo y Compañía.
- Paso 8: Agregar una nueva regla: Selecciona el botón Agregar nueva regla cuando hayas terminado de agregar condiciones. Si se cumplen todas las condiciones del Workflow, entonces se agregará la persona a la cadencia seleccionada.
- Paso 9: Una vez creada la nueva regla, el Workflow avanzado está listo para usar. Puedes activar o desactivar el Workflow específico haciendo clic en el botón que se encuentra en el lado derecho del Workflow avanzado recién creado.
Caso 1: Habilitar el botón: Si este botón está activado, el Workflow avanzado especificado está activo y funcionará.
Caso 2: Deshabilitar el botón: Este Workflow avanzado no está activo y no funcionará si este botón está desactivado.
Preguntas frecuentes
- P. ¿Qué significa "Y/O"?
R. "Y/O" representa la operación lógica. Puedes elegir entre AND (Y) u OR (O). Si eliges AND, ambas condiciones deben ser verdaderas para que la condición global sea verdadera. Si eliges OR, al menos una de las condiciones debe ser verdadera para que la condición global sea verdadera.
- P. ¿Cuántas subcondiciones podemos agregar a una condición?
R. Como se muestra en la imagen a continuación, podemos agregar un máximo de 4 subcondiciones a una sola condición. Para agregar una subcondición, puedes hacer clic en el icono "+" que está junto al icono de eliminación.
- P. ¿Dónde puede encontrar el propietario de un lead su ID de usuario de Pipedrive?
R. Inicia sesión en tu cuenta de Pipedrive. Haz clic en los tres puntos y ve a "Resumen del usuario". Puedes copiar tu ID de usuario de Pipedrive desde la URL, se menciona al final justo después de "users/details/xxxxxxx". Por ejemplo, en la captura de pantalla a continuación, el ID de usuario de Pipedrive es '156XXX8'.