Workflow para HubSpot
Temas cubiertos:
- ¿De qué se trata?
- Requisitos previos
- Comenzar con los workflows avanzados
- Preguntas frecuentes
¿De qué se trata?
Como usuario administrador, puedes habilitar la función que permita la sincronización automática de prospectos y/o contactos entre HubSpot y Cadence, según un conjunto de reglas que elijas. En otras palabras, esta función permite que un prospecto o lead recién creado se importe automáticamente en una cadencia específica basada en las reglas definidas del workflow avanzado.
Requisitos previos para agregar un workflow avanzado
- Estás conectado como Super Admin/Admin en Cadence
- HubSpot está conectado.
- Los campos de HubSpot están mapeados.
Comenzar con los workflows avanzados
- Paso 1: Ve a la página de Configuración > Configuración general > Desplázate hacia abajo hasta la sección de workflows.
- Paso 2: Agregar workflow: Haz clic en el botón Agregar workflow, luego selecciona workflow avanzado del menú desplegable.
- Paso 3: Nombre del workflow: Dale un nombre a tu workflow.
- Paso 4: Elige el desencadenante predeterminado desde aquí. Debes elegir entre:
Cuando se agrega un contacto a la organización.
Un contacto se importará automáticamente a la cadencia seleccionada cuando se agregue a HubSpot y sus actualizaciones cumplan con las reglas que establezcas en el workflow.
Cuando se actualiza un contacto
Cuando un contacto se actualiza en HubSpot y las actualizaciones cumplen con las reglas que has definido en el workflow, esta persona se importará automáticamente a la cadencia seleccionada.
- Paso 5: En el siguiente paso, debes seleccionar las condiciones. Si un campo tiene una etiqueta de "Contacto", significa que es un campo relacionado con el contacto en HubSpot. Por otro lado, si un campo tiene una etiqueta de "Propietario", significa que es un campo relacionado con el propietario en HubSpot. Por ejemplo, en la imagen proporcionada, el campo "Tamaño de la empresa" es de la página de contacto de HubSpot, y en la siguiente imagen, el campo "Correo electrónico" es de la página de propietario de HubSpot.
- Paso 6: Agregar condiciones: Aquí puedes establecer tus reglas/condiciones y darles un valor para verificar. Si las condiciones se cumplen, se realizará la acción final del workflow. Por ejemplo, en la imagen a continuación, la condición establecida es: si la fecha de nacimiento del contacto es igual a 12/12/2000 y el género es masculino, entonces se cumple la condición del workflow y se pasa a realizar la última acción. Si se crea un nuevo contacto y su fecha de nacimiento coincide con esta condición, se importará.
- Paso 7: Seleccionar una cadencia: Elige cualquier cadencia en la que desees que se agregue el contacto.
- Paso 8: Agregar una nueva regla: Haz clic en el botón Agregar nueva regla cuando hayas terminado de agregar las condiciones. Si se cumplen todas las condiciones del workflow, se agregará el contacto a la cadencia seleccionada.
- Paso 9: Una vez creada la nueva regla, el workflow avanzado está listo para usar. Puedes activar o desactivar el workflow específico haciendo clic en el botón que se encuentra en el lado derecho del workflow avanzado recién creado.
Caso 1: Habilitar el botón: Si este botón está activado, el workflow avanzado especificado está activo y funcionará.
Caso 2: Deshabilitar el botón: Este workflow avanzado no está activo y no funcionará si este botón está desactivado.
Preguntas frecuentes
- P: ¿Dónde puede encontrar un propietario de contacto su ID de usuario de HubSpot?
R: Ingresa a tu cuenta de HubSpot y selecciona Configuración de la cuenta > Usuarios y equipos para obtener el ID de usuario. Después, haz clic en el nombre de usuario para encontrar el ID de usuario. Copia el ID de la URL después de "users/editUser/". Por ejemplo, en la imagen a continuación, el ID de usuario se puede encontrar en la URL como se muestra en la Imagen 2. Los pasos para encontrar el ID de usuario se muestran en estas dos imágenes.
Imagen 1: Para ir a la configuración de la cuenta:
Imagen 2: Para copiar el ID de usuario:
- P: ¿Cómo se puede conectar el perfil de Cadence con HubSpot?
R: Para conectar tu perfil de Cadence con HubSpot, ve a la configuración de tu perfil y haz clic en "Conectar a tu integración" y proporciona el acceso a la cuenta. Esto conectará tu perfil de Cadence con HubSpot.