Workflow estándar
Temas cubiertos:
- Acerca de
- Prerrequisitos
- Comenzando con los Workflows estándar
- Comprendiendo los Workflows estándar con un ejemplo
Acerca de
El Workflow en Cadence es básicamente un contenedor o estructura lógica que automatiza ciertas acciones basadas en criterios específicos.
Prerrequisitos
- Debes estar conectado como Super Administrador/Administrador en Cadence.
- Tu CRM específico debe estar conectado.
- La configuración de asignación de campos debe estar completada.
Comenzando con los Workflow estándar
Paso 1: Ve a la página de Configuración > Configuración General > Desplázate hacia abajo hasta la sección de Workflows.
Paso 2: Agregar Workflow - Haz clic en el botón Agregar Workflow, luego selecciona Workflow estándar del menú desplegable.
Paso 3: Elige la condición desde aquí - Elige entre varios desencadenantes diferentes.
Las condiciones disponibles son:
- Cuando un correo electrónico rebote:
Esta condición se activará cuando el correo electrónico no haya llegado a la dirección de correo electrónico prevista por algún motivo.
- Cuando las personas se den de baja:
Esta condición se activará cuando las personas se den de baja de Cadence.
- Cuando Cadence se detenga manualmente:
Esta condición se activará cuando se detenga manualmente una cadencia específica desde la página de Cadence.
- Cuando una cadencia se pause:
Cuando se pausa una cadencia para un determinado prospecto, esta condición se activará.
- Cuando se cree una tarea personalizada:
Esta condición específica se activará cuando un usuario cree una tarea personalizada en Cadence.
- Cuando las personas respondan al correo electrónico:
Cuando las personas responden a los correos electrónicos enviados por los usuarios de Cadence, esta condición se activará.
- Cuando Cadence termine:
Esta condición se activará cuando una cadencia termine.
- Cuando cambie el propietario:
El cambio de propiedad activará esta condición.
- Cuando los usuarios reciban llamadas entrantes:
Esta condición se activará cuando el usuario reciba una llamada entrante.
- Cuando se reserve una demostración a través de Calendly:
Esta condición se activará cuando se reserve una demostración utilizando Calendly.
- Cuando se salte una tarea:
Esta condición se activará cuando se salte una tarea.
- Cuando se haga clic en un enlace personalizado:
Esta condición se activará cuando se haga clic en un enlace personalizado por cualquier prospecto.
- Cuando se complete la primera tarea automatizada:
Esta condición se activará cuando se complete la primera tarea automatizada.
- Cuando se actualice el estado de integración de un prospecto:
Esta condición se activa cuando se actualiza el estado de integración del prospecto. Este desencadenante está disponible para la integración con Salesforce.
- Cuando se actualice el estado de integración del contacto:
Esta condición se activa cuando se actualiza el estado de integración del contacto. Este desencadenante está disponible para la integración con Hubspot.
- Cuando se complete la primera tarea manual:
Esta condición se activará cuando se realice con éxito la primera tarea manual.
- Cuando se haga clic en un enlace personalizado:
Esta condición se activará cuando se haga clic en un enlace personalizado.
- Cuando la duración de la llamada sea mayor que:
Cuando la duración de la llamada supere un umbral predeterminado, esta condición se activará.
- Cuando se agregue un prospecto a la cadencia:
Cuando se agrega un prospecto a la cadencia, esta condición se activará.
- Cuando se abra un correo electrónico :
Esta condición se activa cuando se abre un correo electrónico.
- Cuando se actualice el estado de integración de una cuenta:
Esta acción se activa cuando se actualiza el estado de integración de una cuenta.
Paso 4: Ahora debes hacer clic en Agregar acción para elegir la acción. Aquí hay varias acciones disponibles.
Las acciones disponibles son:
- Cambiar propietario
Seleccionar esta acción realizará cambios en la propiedad y, al mismo tiempo, aparecerá un nuevo campo donde deberás elegir al propietario desde una lista desplegable.
- Detener Cadence (para el prospecto)
Elegir esta acción detendrá la cadencia activa para un prospecto específico.
- Pausar Cadence (para el prospecto)
Elegir esta acción pausará la cadencia activa, y al mismo tiempo, deberás proporcionar el valor del límite de tiempo en días o minutos en el siguiente campo una vez que elijas esta acción.
- Mover a otra Cadence
Al seleccionar esta opción, el prospecto se trasladará a una cadencia diferente, y también deberás elegir esa cadencia.
- Cambiar estado de integración
Elegir esta acción cambiará el estado de integración del prospecto. Hay dos campos diferentes después de elegir esta acción:
Cambiar estado para cuenta a:
Las opciones disponibles aquí son dinámicas y dependen del campo mapeado con el estado de integración. Las opciones se obtienen directamente de Salesforce y son opciones válidas que han sido establecidas para ese campo en Salesforce por la organización.
- A. Nuevo: Este estado significa que el contacto es nuevo en Cadence.
- B. En curso: Esto significa que el contacto sigue en prospección.
- C. Interesado: Este estado significa que el contacto parece estar interesado.
- D. No interesado: Esto significa que el contacto no parece estar interesado.
- E. Convertido: Este estado significa que la prospección del contacto fue exitosa.
Cambiar estado para cliente potencial a:
Las opciones que se presentan aquí son dinámicas y se basan en el estado de integración del campo que se mapeó. Las opciones presentadas aquí se toman directamente de Salesforce y corresponden a las alternativas adecuadas que la organización ha especificado para ese campo.
- Abierto - No conectado: Esto simplemente significa que el prospecto es nuevo y/o aún no ha sido contactado por un representante de ventas.
- Trabajando - Conectado: Esto indica que el prospecto ha sido asignado al equipo de ventas y este ha comenzado a establecer contacto con el prospecto.
- Cerrado - Convertido: El estado Cerrado - Convertido significa que el prospecto se ha cerrado porque la prospección fue exitosa.
- Cerrado - No Convertido: El estado Cerrado - No Convertido significa que el prospecto se ha cerrado porque la prospección no tuvo éxito
.
Paso 5: En la siguiente parte, puedes elegir múltiples acciones para utilizar, que se realizarán una tras otra. Para hacerlo, puedes hacer clic en Agregar Acción para agregar múltiples acciones.
Comprendiendo el Workflow con un ejemplo
Por ejemplo, estamos considerando utilizar un Workflow estándar.
- En este Workflow, hemos definido la condición "Cuando se salta una tarea".
- Para la acción, hemos seleccionado "Cambiar estado de integración".
- Luego, agregamos la condición "Cambiar estado para cuenta a", y elegimos "No Interesado" en el menú desplegable.
- Después de eso, en el campo siguiente, seleccionamos "Cerrado - Convertido" como estado para el prospecto, de las opciones disponibles.
En este Workflow estándar, el estado de integración del prospecto se cambiará cada vez que se salte una tarea por cualquier motivo. Para ser más precisos, el estado de la cuenta se cambiará a "No Interesado" y el estado del prospecto se actualizará a "Cerrado - Convertido".