Pasos para integrar Cadence a Zoho
El proceso de integración a Zoho comienza conectando tu cuenta de Zoho a la herramienta Cadence.
Requisito previo
- Asegúrate de que el correo electrónico que uses para iniciar sesión sea el mismo que esté asociado a Zoho CRM.
Aquí están los pasos:
1. Iniciar sesión en Zoho: Haz clic en el botón de abajo. Después de iniciar sesión, serás redirigido automáticamente a tu integración.
2. Sincronización de actividades: Cadence tiene una función de sincronización "bidireccional" que permite que los datos fluyan entre Zoho y Cadence. Las actividades admitidas incluyen calendario, correo electrónico, notas y mensajes de texto (SMS). La actividad de SMS se comunica a la herramienta utilizando webhooks, que deben configurarse en el Dashboard de Ringover.
3. Configuración de correo electrónico: Configurar la integración de correo electrónico es sencillo con las opciones "Conectar con Google" y "Conectar con Outlook". Estas opciones funcionan perfectamente con la herramienta.
4. Mapeo de campos: Para asegurar que los datos se sincronicen correctamente entre Cadence y Salesforce, es importante mapear los campos entre ambas herramientas. Los campos requeridos para los prospectos incluyen nombre, apellido y nombre de la organización/cuenta. En Zoho, se aplican los siguientes mapeos de campos:
A. Prospecto:
i. Nombre => Nombre,
ii. Apellido => Apellido,
iii. URL de LinkedIn => Campo personalizado,
iv. Cargo => Cargo,
v. Nombre de la empresa => Empresa,
vi. Tamaño de la empresa => Campo personalizado,
vii. URL de la empresa => Sitio web,
viii. Código postal => Código postal,
ix. País => País,
x. ZoomInfo => Campo personalizado,
xi. Número de teléfono principal => Teléfono/Campo personalizado,
xii. Teléfono móvil => Teléfono móvil/Campo personalizado,
xiii. Teléfono de la empresa => Campo personalizado,
xiv. Otro teléfono 1 => Campo personalizado,
xv. Otro teléfono 2 => Campo personalizado,
xvi. Correo electrónico principal => Correo electrónico,
xvii. Correos electrónicos alternativos => Campo personalizado,
xviii. Estado de integración
B. Cuenta:
i. Nombre de la empresa => Nombre de la cuenta,
ii. Número de teléfono de la empresa => Teléfono de la cuenta,
iii. Tamaño de la empresa => Campo personalizado,
iv. URL de la empresa => Sitio web,
v. Código postal => Código postal,
vi. País => País
C. Contacto:
i. Nombre => Nombre,
ii. Apellido => Apellido,
iii. URL de LinkedIn => Campo personalizado,
iv. Cargo => Cargo,
v. Zoom Info => Personalizado,
vi. Número de teléfono principal => Teléfono de casa,
vii. Correo electrónico => Correo electrónico
5. Creador de formularios personalizados: El creador de formularios personalizados permite a los usuarios crear formularios personalizados con campos específicos para sus necesidades. Sin embargo, algunos campos pueden ser establecidos por el sistema CRM y no pueden ser editados.
6. Reglas de administrador: El administrador puede establecer reglas de correo electrónico, de tareas y de cadencias para personalizar el comportamiento de la herramienta. Por ejemplo, días permitidos para enviar correos electrónicos, días laborables de SMS, etc.
7. Configuración de equipo: Esto implica configurar el equipo y ajustar la configuración a nivel de equipo.
8. Configuración personal: Cada usuario puede configurar sus ajustes personales, incluyendo su enlace Calendly, zona horaria, idioma y creación personalizada de tareas con el calendario.