Incorporación a Excel
Existen algunos pasos para la realizar la integración a Excel. Para integrar Cadence a Excel, recibirás una invitación en tu correo electrónico; sigue los pasos del correo de invitación para comenzar:
Configuración de contraseña:
1. Haz clic en "Unirse a Cadence".
2. Ahora debes crear la contraseña de tu cuenta de Cadence. Después de confirmar, haz clic en "Establecer contraseña".
3. Después de crear tu contraseña, haz clic en "Comenzar".
4. Serás redirigido a la página de configuración.
5. Ahora debes verificar los detalles y completar las credenciales para el sistema de correo electrónico, clave de API de Ringover e ID del usuario de Ringover. Luego haz clic en "Comenzar la integración".
6. Modifica la configuración del Marketplace de Excel seleccionando tu sistema de correo electrónico y, si está disponible, ingresando el ID y la clave de API de Ringover.
7. Al hacer clic en "Configurar Excel", serás redirigido a la página principal de la integración. Esto verá algo así.
Haz clic en "Comenzar" y selecciona el idioma que prefieras; puedes escoger entre inglés y francés.
Pasos de integración
1. Sistema telefónico
Después de hacer clic en "Comenzar", se abrirá una página en donde debes seleccionar el sistema telefónico que se utilizará para realizar llamadas y enviar SMS. En esta página, tienes dos opciones: continuar con el sistema telefónico predeterminado de Ringover o continuar sin un sistema telefónico. Si eliges Ringover como tu sistema telefónico predeterminado, deberás ingresar el ID de usuario y la clave de API de Ringover y conectarte a Ringover. Si eliges "Sin sistema telefónico", deberás validar las llamadas y los mensajes de texto por tu cuenta.
2. Configuración de correo electrónico:
Pasemos al siguiente paso, aquí debes configurar dos cosas importantes: tu cuenta de Gmail, correo electrónico y calendario.
C. Configurar dominio de Google: Es importante validar Ringover Cadence con tu Google Workspace. Sin la validación, los webhooks caducarán cada 7 días.
Puedes leer la documentación de soporte desde este enlace. ¿Necesitas ayuda?
D.Correo electrónico y calendario:Para conectar tu Gmail con la herramienta Cadence, solo necesitas hacer clic en el enlace proporcionado en esta página. Este enlace te llevará a una página que te pedirá que selecciones la dirección de correo electrónico a vincular. Una vez que hayas seleccionado la dirección de correo electrónico correcta, deberás "autorizar" el acceso a la cuenta. Ahora, haz clic en el enlace para conectarte con Google, tu dirección de correo electrónico debe estar abierta en tu dispositivo.
3. Reglas de administrador
Configura las reglas para la herramienta Cadence según sea necesario. Estas reglas se pueden modificar más adelante desde la página de configuración de la herramienta. Esta página tiene dos secciones:
A. Correos electrónicos: Aquí puedes modificar las horas o los días de trabajo desde la sección de Calendario de envío, cambiar las reglas de cancelación de suscripción y de correo rebotado.
B. Tareas y cadencia: Aquí puedes seleccionar las tareas que se tendrán en cuenta para el cálculo del límite diario del usuario en Tareas máximas y establecer la duración después de la cual las tareas se marcan como retrasadas en Duración de tarea retrasada.
4. Configuración de grupos
Este paso es para crear tantos grupos como necesites y agregar a los miembros correspondientes. Puedes agregar equipos aquí y puedes agregar múltiples administradores desde el grupo de administradores; el resto de grupo, puede ser agregarlos como Gerente de Ventas o Agentes de Ventas.
5. General
Para finalizar tu integración debes ingresar algunos datos. Puedes cargar una foto de perfil, seleccionar tu idioma de preferencia, guardar tu enlace de Calendly, seleccionar tu zona horaria y activar la opción de Tarea personalizada para habilitar la creación de eventos de tareas personalizadas en tu calendario. Puedes hacer clic en "Finalizar configuración" para finalizar el proceso de integración.
