Importar prospectos desde un CSV
Podemos agregar prospectos a una cadencia desde un archivo CSV. Para poder importar prospectos desde un archivo CSV, debes seguir los siguientes pasos:
Importar archivo CSV en inglés:
1. Ve a la lista de contactos en HubSpot.
2. Por favor, selecciona los siguientes campos en la columna para exportar.
3. Haz clic en Acciones > Exportar vistas.
4. Selecciona el idioma inglés y el formato de archivo CSV.
5. Abre la pestaña "contactos" en Cadence y haz clic en Importar CSV.
6. Ahora puedes importar prospectos arrastrando y soltando o navegando y luego haciendo clic en Importar prospectos.
7. Después de cargar un archivo CSV, serás redirigido a la página de mapeo de campos. Aquí, debes hacer la asignación de campos correctamente para que los datos de los campos asignados también se cumplan cuando se agregue un prospecto a la cadencia. Los nombres de las columnas aparecerán en inglés si has cargado un archivo CSV en inglés. Recuerda que los campos marcados con * en Cadence son obligatorios para asignar.
8. Asegúrate de que el nombre del propietario en el CSV sea el mismo que el de la cadencia.
9. Después del mapeo de campos, se abrirá esta página de importación de prospecto.
Cuando no se muestra ningún estado en la imagen, significa que el contacto no está presente en la cadencia. Simplemente agrega el contacto a la herramienta seleccionándolo y haciendo clic en Agregar.
Aquí hay dos condiciones separadas:
- Activo: esto indica que el contacto ya está presente en la herramienta y tiene una cadencia en curso.
- Error: al hacer clic en un mensaje de error se obtiene información sobre por qué no se puede importar el prospecto. Cuando se encuentra un error de "Usuario no presente en Cadence", significa que el usuario no está registrado en Cadence, por lo que debe agregarse a la herramienta para permitir las importaciones.
Importar archivo CSV en francés:
1. Ve a la lista de contactos.
2. Por favor, selecciona los siguientes campos en la columna para exportar.
3. Haz clic en Acciones > Exportar vistas.
4. Selecciona el formato de archivo como CSV.
5. Selecciona el idioma francés.
6. Abre la pestaña "contactos" en Cadence y haz clic en Importar CSV.
7. Arrastra y suelta o agrega el archivo CSV navegando por los archivos. Haz clic en Importar prospectos.
8. Después de cargar un archivo CSV, serás redirigido a la página de asignación de campos. Aquí, debes hacer la asignación de campos correctamente para que los datos de los campos asignados también se agreguen cuando se agregue un cliente potencial a la secuencia. Los nombres de las columnas aparecerán en francés si has cargado un archivo CSV en francés. Recuerda que los campos de la secuencia de Ringover marcados con * son obligatorios para asignar.
9. Después del mapeo de campos, se abrirá esta página de importación de prospecto.
Cuando no se muestra ningún estado en la imagen, significa que el contacto no está presente en la cadencia. Simplemente agrega el contacto a la herramienta seleccionándolo y haciendo clic en Agregar.
Aquí hay dos condiciones separadas:
- Activo: esto indica que el contacto ya está presente en la herramienta y tiene una secuencia en ejecución.
- Error: al hacer clic en un mensaje de error se obtiene información sobre por qué no se puede importar el prospecto. Cuando se encuentra un error de "Usuario no presente en Cadence", significa que el usuario no está registrado en Cadence, por lo que debe agregarse a la herramienta para permitir las importaciones.