Conversión del estado de prospectos para Hubspot
Temas cubiertos:
- ¿De qué se trata?
- Requisitos previos
- Configuración del estado predeterminado
- Configuración de webhooks personalizados
- Empezar con la conversión de prospectos desde la página de contactos
- Descalificación de prospectos desde la página de contactos
- Conversión de prospectos desde la página de tareas
- Descalificación de prospectos desde la página de tareas
¿De qué se trata?
La conversión del estado de los prospectos es un técnica que proporciona información sobre el estado de cualquier prosecto después de su ejecución. El principal beneficio de realizar el proceso de conversión del estado de los prosectos es que ayuda a hacer un seguimiento de la información y las interacciones entre tu empresa y tus clientes.
Requisitos previos
- Debes estar conectado como Superadministrador/Administrador en Cadence.
- HubSpot debe estar conectado.
- Los campos de HubSpot deben estar asignados.
Configuración del estado predeterminado
Primero debes establecer el estado predeterminado para continuar con el proceso. En este paso, deberás elegir el estado al que se convertirán o descalificarán los prospectos. Además, puedes agregar la lista de motivos que los usuarios pueden seleccionar para descalificar un prospecto más adelante.
- Paso 1: Ve a la página de configuración > Mapeo de campos > Desplázate hacia abajo hasta el Estado de integración, justo bajo el campo de coincidencia de Cadence y haz clic en el icono de edición de ese campo en particular. Aquí debes asignar el campo de Contacto de Cadence al campo de HubSpot. Los campos de HubSpot disponibles deben asignarse correctamente al campo requerido.
- Paso 2: En esta parte, debes completar 3 campos:
Estado de conversión: Este estado muestra las circunstancias o posición funcional actuales de un prospecto. Puedes seleccionar las opciones del menú desplegable, como Nuevo, Abierto, En progreso, Oportunidad abierta, No Calificado, Conectado, etc.
Estado de descalificación: Este estado revela las razones por las cuales se descalifica a un prospecto. Debes seleccionar el estado por el cual se descalificará el lead y puedes seleccionar las opciones del menú desplegable, como Oportunidad abierta, No Calificado, Conectado, Mal momento, etc.
Motivos de descalificación: El siguiente campo se trata de seleccionar el motivo de descalificación. Por ejemplo, hemos tomado: 1) El correo electrónico no es válido, 2) El teléfono no funciona.
Configuración de webhooks personalizados
Tienes un control completo sobre los procesos de conversión y descalificación de prospectos con Cadence. Cuando se convierte o descalifica a un prospecto, puedes configurar procedimientos específicos para que se realicen automáticamente utilizando nuestra funcionalidad de webhook. A continuación se muestran los pasos:
- Webhook para la descalificación
Paso 1: Ve a la página de configuración > configuración > Desplázate hacia abajo hasta Webhook > Haz clic en Agregar Webhook.
Paso 2: Ahora debes seleccionar el evento para el cual deseas un Webhook. Haz clic en Seleccionar tipo > Descalificar.
Paso 3: En el campo, ingresa la URL del Webhook donde deseas recibir la solicitud. Luego ingresa el Método HTTP y haz clic en Guardar.
A partir de ahí, Cadence enviará una solicitud POST a tu punto final cada vez que un prospecto se convierta o sea descalificado, lo que te permitirá tomar acción inmediata.
- Los datos extraídos podrían lucir algo como esto:
{ "type": "contact",
"ContactId": "5351",
"status": "BAD_TIMING",
"reason": "email is not valid" }
(*El proceso de descalificación de un prospecto se describe más adelante en este documento).
- Webhook para la conversión:
Paso 1: Ve a la página de configuración > configuración > Desplázate hasta Webhooks > Haz clic en Agregar Webhooks.
Paso 2: Debes seleccionar el evento para el cual deseas recibir un webhook. Haz clic en Seleccionar tipo > Convertir.
Paso 3: En el campo "Ingresar URL del Webhook", pega la URL donde deseas recibir las solicitudes. El método HTTP ya está proporcionado; haz clic en Guardar.
Cada vez que un prospecto sea descalificado o convertido después de eso, Cadence enviará una solicitud POST a tu punto final, lo que te permitirá tomar acción rápida.
- Los datos extraídos podrían lucir algo como esto:
{ "type": "contact",
"ContactId": "5151",
"status": "CONNECTED" }
(*El proceso de conversión del estado de un prospecto se describe más adelante en este documento).
Comenzando con la conversión de prospectos desde la página de contactos
Paso 1: Ve a la página de Personas > haz clic en cualquier persona.
Paso 2: Dentro de esa persona, haz clic en el icono de HubSpot y te redirigirá a la cuenta de HubSpot de ese usuario específico.
Paso 3: Ahora, dentro de esa cuenta en particular, desplázate hacia abajo hasta el menú desplegable llamado "Estado del prospecto" en la parte inferior izquierda.
Paso 4: Selecciona el estado de conversión del menú desplegable que seleccionaste en la configuración de integración en la sección de asignación de campos. Por ejemplo, si seleccionaste "Conectado" como estado de conversión, aquí también debes elegir "Conectado" y hacer clic en Enregister.
Paso 5: En el siguiente paso, debes cambiar a tu perfil de Cadence desde HubSpot e ir a la página de ese prospecto específico. Ahora podrás ver el estado de conversión del lead en el área de Actividad del lado derecho.
Descalificación de prospectos desde la página de contactos
Paso 1: Ve a la página de Personas > haz clic en cualquier persona.
Paso 2: Dentro de esa persona, haz clic en el icono de HubSpot, lo cual te redirigirá a la cuenta de HubSpot de ese usuario específico.
Paso 3: Ahora, dentro de esa cuenta en particular, desplázate hacia abajo hasta el menú desplegable llamado "Estado del prospecto" en la parte inferior izquierda.
Paso 4: Selecciona el estado de descalificación del menú desplegable que seleccionaste en la configuración de integración en la sección de asignación de campos. Por ejemplo, si seleccionaste "Mal momento" como estado de descalificación, aquí también debes elegir "Mal momento" y hacer clic en Enregister.
Paso 5: En el siguiente paso, debes cambiar a tu perfil de Cadence desde HubSpot e ingresar a la página de ese prospecto en particular. Ahora podrás ver el estado de descalificación del prospecto en el área de Actividad del lado derecho.
Conversión de prospectos desde la página de tareas
Paso 1: Ve a la página de Tareas > haz clic en cualquier tarea.
Paso 2: Dentro de esa tarea en particular, haz clic en el icono de HubSpot en el lado derecho, lo cual te redirigirá a la cuenta de HubSpot de ese usuario específico.
Paso 3: Repite el Paso 4 y el Paso 5 de la conversión de prospectos, de la misma manera que en la página de contactos.
Comenzando con la descalificación de prospectos desde la página de tareas
Paso 1: Ve a la página de Tareas > haz clic en cualquier tarea.
Paso 2: Dentro de esa tarea en particular, haz clic en el icono de HubSpot en el lado derecho, lo cual te redirigirá a la cuenta de HubSpot de ese usuario específico.
Paso 3: Repite el Paso 4 y el Paso 5 de la descalificación de prospectos, de la misma manera que en la página de contactos.