Importación de prospectos desde Google Sheets
Temas tratados:
- Cómo agregar prospectos en Google Sheets
- Importar prospectos desde Google Sheets
- Pasos para copiar el ID de la hoja de cálculo de Google
- Cosas a tener en cuenta antes de importar prospectos
Cómo agregar prospectos en Google Sheets
Paso 1: Supongamos que deseas agregar prospectos en una cadencia. Ingresa a dicha cadencia donde no haya prospectos, luego, ve a la sección "contactos" de esa cadencia.
Paso 2: En esta página, verás un enlace a una hoja de cálculo de muestra; serás redirigido a la hoja de muestra después de hacer clic en él.
Paso 3: Ve a Archivo > Hacer una copia para duplicar esta hoja y utilizar ese formato. Puedes editar los datos en esa hoja más tarde. La hoja de cálculo de muestra de Google se verá como en la siguiente imagen.
(*Al hacer clic en este enlace, puedes obtener la hoja de muestra. Haz clic aquí).
Importar prospectos desde Google Sheets
Una vez que hayas terminado de agregar la información de los prospectos, puedes pasar a importar estos últimos en Cadence desde las hojas de cálculo de Google.
Paso 1: En el siguiente paso, debes pegar el enlace de la hoja de cálculo de Google en la pestaña "contactos" de tu cadencia.
(*Asegúrate de tener todos los requisitos previos listos. Puedes leer sobre ellos a continuación en "Cosas a tener en cuenta antes de importar prospectos").
Paso 2: Haz clic en el botón "Importar prospectos" para comenzar a importar la lista de prospectos en Google Sheets.
Paso 3: El siguiente paso es el mapeo de columnas, así que asegúrate de haber asignado los campos de Cadence con las columnas de la hoja de cálculo de Google antes de importar los prospectos. Un ejemplo de columnas mapeadas se verá como se ilustra en la imagen a continuación:
Paso 4: Haz clic en el botón "Importar prospectos" en la parte superior derecha de la página de mapeo de columnas.
Paso 5: A continuación, obtendrás una lista de tus prospectos de las hojas de cálculo de Google. Selecciona los prospectos y haz clic en "Agregar" para añadirlos a tu cadencia. Haz clic en "Acciones" para eliminar un prospectos de esta lista.
Paso 6: Una vez que hagas clic en "Agregar", verás el estado "Éxito". Esto significa que el prospecto se ha agregado correctamente a tu cadencia. Si el estado de ciertos prospectos muestra "Error", puedes hacer clic en el estado para obtener más información sobre el problema.
Pasos para copiar el ID de la hoja de cálculo de Google
Hay un campo muy importante en esta parte que debe completarse con gran atención. Se trata de tu ID de identificación única. Todos tus prospectos deben estar asignados a tu ID; para obtener este ID, sigue estos pasos:
Paso 1: Ve a la configuración del perfil de la cuenta de Cadence.
Paso 2: Desplázate hacia abajo hasta la sección "ID de hoja de cálculo de Google".
Paso 3: Copia el ID como se muestra en la imagen a continuación y pégalo en tu hoja de cálculo de Google.
Cosas a tener en cuenta antes de importar prospectos
Campos obligatorios en Google Sheets:
Todas las columnas marcadas en rojo deben tener la información necesaria. Si dejas alguna de estas columnas en blanco, no podrás importar ningún prospecto.
ID del prospecto e ID de integración:
No pongas ningún tipo de valor en las columnas de ID del prospecto e ID de integración. Asegúrate de no realizar ningún cambio en las columnas grises (es decir, Lead ID e ID de integración) de la hoja de cálculo proporcionada, ya que estos valores son agregados automáticamente por Cadence. Si modificas o editas estos valores, la importación de prospectos fallará.
ID de integración de la hoja de cálculo de Google:
Coloca tu propio ID de integración de la hoja de cálculo de Google en la columna requerida. Si no colocas el ID correcto, se mostrará el estado "Error" al importar el prospecto.
Permiso de hoja de cálculo de Google:
Asegúrate de haber configurado los permisos de acceso general para que cualquier persona con el enlace tenga un rol de editor. Esto significa que cualquiera en Internet puede editar el documento. Un ejemplo de esto también se muestra en la siguiente captura de pantalla:
Mapeo de campos:
Cuando estés en la página de mapeo de campos, asegúrate de que todos los campos de Cadence marcados con una estrella roja (*) se hayan asignado correctamente con el nombre de columna de la hoja de cálculo de Google en el lado derecho. En la siguiente imagen puedes ver que el nombre de la empresa y el nombre no están asignados, por lo que se muestra un error diciendo que faltan estas campos; este error no permitirá que el proceso continúe.
Otros campos también son importantes porque, por ejemplo, si no asignas las columnas de correo electrónico, no se mostrará ningún correo en la información del prospecto. Por eso, para importar prospectos en Google Sheets, debes completar correctamente el mapeo de campos.
Preguntas frecuentes
- P: ¿Qué sucede si no se completan adecuadamente los campos obligatorios en la sección de mapeo de campos?
R: En este caso, aparecerá una notificación emergente de error que indicará que falta el dato en particular. Además, debes asegurarte de que los campos requeridos estén todos asignados a sus respectivos campos necesarios.
- P: ¿Dónde podemos encontrar el ID de la hoja de cálculo de Google y qué sucede si el ID es incorrecto?
R: Puedes encontrar el ID de la hoja de cálculo de Google en la configuración del perfil. Para buscar el ID, debes desplazarte hacia abajo hasta "ID de hoja de cálculo de Google" y copiarlo desde allí. Si no colocas el ID correcto, mostrará el estado "Error" al importar.
- P: ¿Cuál es la importancia del ID de integración de la hoja de cálculo de Google?
R: El ID de integración de la hoja de cálculo de Google es clave para completar el proceso de importación de prospectos en Google Sheets. Este es un ID único que es diferente para cada usuario y utilizando este ID, el sistema identifica al propietario de los prospectos. Si se proporciona un ID incorrecto o distorsionado, el proceso no se completará y mostrará un error diciendo que el usuario no está presente en Cadence.