Importación de prospectos desde hojas de Excel
Temas tratados:
- Cómo agregar prospectos desde una hoja de Excel
- Importar prospectos desde hojas de Excel a Cadence
- Pasos para copiar el ID de la hoja de Excel.
- Cosas a tener en cuenta antes de importar prospectos
Cómo agregar prospectos desde una hoja de Excel
Hay algunos pasos para importar prospectos desde hojas de Excel. Los pasos son los siguientes:
Paso 1: Consideramos que deseas importar prospectos en una cadencia donde no hay leads. Ve a la sección "prospectos" de la página de Cadence.
Paso 2: En el siguiente paso, debes agregar un archivo CSV para importar prospectos a la cadencia. Puedes descargar el archivo CSV de muestra desde el enlace que se muestra en la imagen, o haciendo clic en el botón "Importar" junto al cuadro de búsqueda.
(*Al hacer clic en este enlace, puedes obtener el archivo CSV de muestra. Haz clic aquí)
Paso 3: Después de descargar el archivo CSV, puedes completar las filas en la hoja de Excel con los datos de los prospectos según los encabezados de las columnas. Cualquier dato que ingreses en la hoja de Excel se almacenará en Cadence en la página de prospectos.
Esta hoja puede tener campos como nombre, apellido, URL del perfil de LinkedIn, etc. La imagen a continuación muestra un ejemplo de la hoja:
Importación de prospectos desde hojas de Excel a Cadence:
Una vez que hayas terminado de agregar información, puedes proceder a importar los prospectos en Cadence desde las hojas de Excel.
Paso 1: Ingresa a la cadencia y abre la pestaña "contactos" de la cadencia a la que deseas agregar los prospectos.
Paso 2: En el siguiente paso, haz clic en el botón "Buscar archivos" como se muestra en la imagen a continuación, o haz clic en el botón "Importar" junto al cuadro de búsqueda y arrastra y suelta el archivo para hacer lo mismo.
Paso 3: Mapeo de columnas: Después de cargar tu archivo CSV, se mostrará una página de mapeo de columnas donde debes asignar cada campo del nombre de columna de Ringover al nombre de columna correspondiente de la hoja de Excel. Un ejemplo de columnas mapeadas se ilustra en la imagen a continuación:
Paso 4: Cuando hayas terminado con el mapeo de columnas, haz clic en el botón "Importar prospectos" en la parte superior derecha de la página de mapeo de columnas.
Paso 5: A continuación, obtendrás una lista de tus prospectos desde las hojas de Excel. Selecciona los prospectos y haz clic en "Agregar" para agregarlos a tu cadencia. Haz clic en "Acciones" para eliminar un lead de esta lista o para agregarlos individualmente.
Paso 6: Una vez que hagas clic en "Agregar", verás el estado "Éxito". Lo que significa que el prospecto se ha agregado correctamente a tu cadencia. Si el estado de ciertos prospectos se muestra con "Error", puedes hacer clic en el estado para obtener más información sobre el problema.
Pasos para copiar el ID de la hoja de Excel:
Hay un campo muy importante en esta parte que debe completarse con gran atención. Este es tu ID de identificación único. Todos tus prospetos deben asignarse a tu ID, para obtener este ID sigue los estos pasos:
Paso 1: Ve a la configuración del perfil de la cuenta de Cadence.
Paso 2: Desplázate hacia abajo hasta la sección "ID de integración de hojas de Excel".
Paso 3: Copia el ID como se muestra en la imagen a continuación y pégalo en tu hoja de Excel.
Cosas a tener en cuenta antes de importar prospectos
Campos obligatorios en hojas de Excel:
Todas las columnas mostradas en la imagen a continuación deben tener la información necesaria. Si dejas alguna de estas columnas en blanco, no podrás importar prospectos.
ID de integración de hojas de Excel:
Debes ingresar tu propio ID de integración de hojas de Excel en la columna requerida. Si no ingresas el ID correcto, se mostrará un estado de "Error" al importar.
Mapeo de columnas:
Debes asegurarte de que todos los campos importantes marcados con una estrella roja estén asignados correctamente al campo respectivo en el nombre de columna de la hoja de Excel. En el ejemplo dado, se puede ver que el "ID de usuario de Excel" no está asignado correctamente y el sistema muestra un error diciendo que faltan estas columnas; este error no permitirá que el proceso continúe. Por eso, para importar prospectos en las hojas de Excel, debes completar correctamente el mapeo de columnas.
Preguntas frecuentes
- P: ¿La integración de hojas de Excel funciona con sincronización bidireccional?
R: No, en la integración de hojas de Excel en Cadence, no se admite la sincronización bidireccional de actualización o eliminación de datos de prospectos. Esto significa que cuando se agrega un lead a una cadencia, solo puedes cambiar sus datos, pero estos no se modificarán en las hojas de Excel.
- P: ¿Qué sucede si no se ingresa el ID de integración de hojas de Excel correcto al importar prospectos?
R: Cuando no se ingresa el ID de integración correcto, el sistema no te reconocerá. Se mostrará un mensaje de error y, por lo tanto, no se podrán importar los prospectos en la cadencia. Por eso, es necesario que ingreses tu propio ID de integración de hojas de Excel para completar el proceso de importación.