Vista general de la página de inicio
Temas tratados:
- Acerca de
- Secciones importantes
- Pasos para reservar una demo
- Preguntas frecuentes
Acerca de
Los usuarios pueden ver todas las tareas desde la función de la página de inicio. En esta página se pueden encontrar una variedad de secciones, que incluyen tareas atrasadas, tareas urgentes, cadencias activas y la actividad en directo de los contactos. También se proporciona un resumen de las tareas que se han completado, lo que ayuda a los usuarios a mantenerse organizados y priorizar sus tareas de manera eficiente.
Secciones importantes
Hay varias secciones importantes en la página de inicio, estas son:
- Sección de tareas:
Esta sección muestra el tipo de tarea en función de cuándo debe completarse.
Los tipos de tareas son:
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- Todas: Desde la página de inicio, podrás ver todos los tipos de tareas, como las que deben completarse próximamente, las atrasadas y las urgentes.
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- Atrasadas: En esta parte, podrás ver las tareas atrasadas desde la página de inicio.
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- Urgentes: En esta parte, podrás ver las tareas urgentes desde la página de inicio.
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- Botón "Empezar mis tareas": Puedes comenzar una tarea pendiente desde la página de inicio haciendo clic en el botón "Empezar mis tareas".
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- Sección de realización de tareas: Esta sección muestra una barra horizontal con la proporción de trabajo que se ha completado.
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- Sección de tipos de tarea: Esta sección muestra la cantidad de diferentes tipos de tareas que has completado, junto con el número total de tareas que aún deben completarse y el porcentaje de completado en la página de inicio. Todas las tareas visibles son clicables; si haces clic en alguna de las tareas, serás dirigido a la página de la tarea donde podrás realizarla.
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- Mis cadencias activas: En este apartado, podrás conocer cuántas cadencias activas tienes y cuáles son, ya que todas ellas estarán presentadas y serán accesibles haciendo clic.
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- Al hacer clic en cualquiera de las cadencias activas, serás llevado a la página de la tarea donde podrás completarla.
Sección de reserva una demo
Puedes reservar una demo para un evento organizado por Google, así como Cadence, en la sección de reserva de demo, que se encuentra en la esquina superior derecha de la página de progreso de la tarea. Para reservar una demo, simplemente haz clic en el botón llamado "Reserva una demo".
Pasos para reservar una demo:
- Paso 1: Aparecerá una ventana modal tan pronto como hagas clic en el botón, preguntándote para qué prospecto deseas programar la demo. Haz clic en "Seleccionar lead".
- Paso 2: Selecciona el lead en el menú desplegable.
- Paso 3: Elige la fecha. El siguiente paso es elegir si deseas programar una demo o una llamada; puedes elegir cualquiera de las opciones disponibles.
- Paso 4: A continuación, si eliges reservar una demo, debes seleccionar el tipo de reunión. Hay dos tipos de reuniones disponibles:
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- Google Meet y Ringover Meet.
- Al mismo tiempo, debes seleccionar la duración.
- Paso 5: Tan pronto como hagas clic en el botón de duración, se mostrarán todas las opciones del cuadro de tiempo establecido, lo que te permitirá elegir la hora que desees. Después de eso, haz clic en el botón "Enviar invitación".
- Paso 6: Después de configurar todos los campos necesarios, aparecerá una ventana modal de confirmación y debes seleccionar el botón "Confirmar invitación".
- Paso 7: Los eventos ahora son visibles en la sección de reserva una demo.
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- Actividad en directo de contactos: Aquí, podrás ver toda la actividad entrante de las cadencias, y también encontrarás diversos filtros para descubrir la actividad específica que estás buscando.
Si seleccionas alguno de los filtros disponibles, aparecerán todas las actividades relacionadas con el filtro en el sección de actividad.
Los filtros disponibles son:
Correos electrónicos respondidos, correos electrónicos abiertos, correos electrónicos en los que se hizo clic, cancelados, SMS recibidos, llamadas perdidas, llamadas recibidas, llamadas rechazadas, posibles prospectos interesados.
Preguntas frecuentes
- P: ¿Qué es una tarea atrasada?
R: Una tarea se considera atrasada cuando ha excedido la duración de tiempo de retraso.
- P: ¿Qué es una tarea urgente?
R: Cuando una tarea pertenece a una etapa urgente, se le llama tarea urgente.
- P: ¿Una tarea puede ser tanto urgente como atrasada al mismo tiempo?
R: Sí, una tarea puede ser urgente y atrasada al mismo tiempo.