Integración de Sellsy

Integración de Sellsy

Temas tratados:

 

• ¿De qué se trata?

• Comenzando con la integración de Sellsy

 

¿De qué se trata?

Cadence brinda la oportunidad de conectar tu base de datos de prospectos/clientes para que puedas para aprovechar al máximo de todas las funciones de plataforma. Esta documentación te brinda una breve explicación sobre cómo hacer la integración de Sellsy con Cadence.

 

Comenzando con la integración de Sellsy

Para hacer la integración con Sellsy, hay algunos pasos a seguir:

 

• Paso 1: Configuración del CRM:
  • Conexión con Selly: Para empezar, asegúrate de que tu cuenta de Sellsy esté conectada a Cadence. Después de conectar Sellsy, los usuarios pueden ver el estado de la conexión en la página de Configuración > Sellsy.

• • Iniciar sesión en Sellsy: Para iniciar sesión en Sellsy, simplemente haz clic en el enlace que se proporciona en la página y serás redirigido a una solicitud de autorización de acceso. Una vez que hayas iniciado sesión, serás redirigido automáticamente a tu proceso de integración.

 

 

• Paso 2. Sincronización de actividades:
  • Sincronización de actividades de Sellsy: Puedes sincronizar tus actividades de Cadence con Sellsy.

 

Hay tres interruptores en este campo:

• • Sincronizar tus actividades de calendario con Sellsy: Al activar esta función, puedes sincronizar tus actividades de calendario con Sellsy.

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  • Sincronizar tus actividades de correo electrónico con Sellsy:Al activar esta función, puedes sincronizar tus actividades de correo electrónico con Sellsy.

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  • Sincronizar tus actividades de notas con Sellsy: Al activar esta función, puedes sincronizar tus actividades de notas con Sellsy.

 

Sistema telefónico: Selecciona el sistema telefónico que se utilizará para realizar llamadas y enviar mensajes SMS.

Puedes seleccionar entre estas opciones:

 

• • Ringover (Predeterminado): Si eliges esta opción, debes conectarte con Ringover.

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  • Sin sistema telefónico: En este caso, no necesitas conectarte con Ringover.

 

 

• Paso 3: Configuración de correo electrónico:

Pasemos al siguiente paso, aquí debes configurar dos cosas importantes: tu cuenta de Gmail, correo electrónico y calendario.

 

• • Configuración del dominio de Google: Es importante validar Ringover Cadence con tu Google Workspace. Sin la validación, los webhooks caducarán cada 7 días. Puedes leer la documentación de soporte desde este enlace. ¿Necesitas ayuda?¿Necesitas ayuda?
    
    

  • Correo electrónico y calendario: Para conectar tu Gmail con la herramienta Cadence, solo necesitas hacer clic en el enlace proporcionado en esta página. Este enlace te llevará a una página que te pedirá que selecciones la dirección de correo electrónico a vincular. Una vez que hayas seleccionado la dirección de correo electrónico correcta, deberás "autorizar" el acceso a la cuenta. Ahora, haz clic en el enlace para conectarte con Google, tu dirección de correo electrónico debe estar abierta en tu dispositivo.

 

 

• Paso 4. Mapeo de campos: Para asegurarte de que los datos se sincronicen correctamente entre Cadence y Sellsy, es importante mapear los campos entre las dos herramientas. Los campos requeridos para los prospectos incluyen nombre, apellido y nombre de la organización/empresa.

 

 

• Paso 5: Reglas de administrador:

Configura las reglas para la herramienta Cadence según sea necesario. Estas reglas se pueden modificar más adelante desde la página de configuración de la herramienta. Esta página tiene dos secciones:

 

• • Correos electrónicos: Aquí puedes modificar las horas o los días de trabajo desde la sección de Calendario de envío, cambiar las reglas de cancelación de suscripción y de correo rebotado.
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  • Tareas y cadencia: Aquí puedes seleccionar las tareas que se tendrán en cuenta para el cálculo del límite diario del usuario en Tareas máximas y establecer la duración después de la cual las tareas se marcan como retrasadas en Duración de tarea retrasada.

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• Paso 6: Configuración de grupos:

Este paso es para crear tantos grupos como necesites y agregar a los miembros correspondientes. Puedes agregar equipos aquí y puedes agregar múltiples administradores desde el grupo de administradores; el resto de grupo, puede ser agregarlos como Gerente de Ventas o Agentes de Ventas.

 

 

• Paso 7: General:

Para finalizar tu integración debes ingresar algunos datos. Puedes cargar una foto de perfil, seleccionar tu idioma de preferencia, guardar tu enlace de Calendly, seleccionar tu zona horaria y activar la opción de Tarea personalizada para habilitar la creación de eventos de tareas personalizadas en tu calendario. Puedes hacer clic en "Finalizar configuración" para finalizar el proceso de integración.