Plantilla de correo electrónico

Plantilla de correo electrónico

Temas tratados:

 

• Acerca de

• Requisitos

• Cómo crear una plantilla con archivos adjuntos

• Uso de plantillas con archivos adjuntos en correos electrónicos

• Preguntas frecuentes

 

Acerca de

Es posible enviar archivos adjuntos a los prospectos con Cadence. Los archivos adjuntos pueden importarse utilizando la función de Plantilla.

Con la capacidad de las plantillas para importar archivos adjuntos en el correo desde varios lugares, incluyendo la página de contactos y la página de Plantillas, puedes adjuntar rápidamente cualquier archivo para enviar. Solo las tareas que involucran correos electrónicos son elegibles para esta característica.

 

Requisitos

• Tanto el usuario de Cadence como el prospecto deben tener una dirección de correo electrónico válida.

• Al agregar la plantilla desde la página de Plantillas, todos los campos requeridos, como el nombre de la plantilla, nivel y contenido, deben completarse correctamente, no pueden estar vacíos.

 

Cómo crear una plantilla con archivos adjuntos

Puedes importar un archivo adjunto utilizando una Plantilla desde cualquier parte de Cadence:

En todos los casos, debes crear una plantilla con un archivo adjunto y luego importarlo.

 

• Desde la página de Plantillas:

Para importar el archivo adjunto desde la página de Plantillas, debes seguir los pasos que se muestran a continuación:

 

• Paso 1: Ve a la página de Plantillas > Sección de Correo Electrónico > Haz clic en Agregar nueva.

 

 

• Paso 2: Ahora se abrirá el modal Agregar Plantilla. Rellena todos los campos requeridos aquí, así como el contenido del correo electrónico, y luego haz clic en el botón de Adjuntar para agregar un archivo.

 

• Paso 3: Luego, debes elegir el archivo desde tu dispositivo. El archivo que has seleccionado de tu dispositivo se mostrará ahora en el cuerpo del correo electrónico y luego, debes hacer clic en el botón Agregar plantilla. Así, se creará una plantilla y estará lista para ser agregada.

 

 

Uso de plantillas con archivos adjuntos en correos electrónicos

• Desde la página de contactos:

Para importar el archivo adjunto usando una plantilla desde la página de contactos, sigue estos pasos:

 

• Paso 1: Ve a la página de contactos > Haz clic en cualquier prospecto > Haz clic en el ícono de correo electrónico.

 

 

• Paso 2: Ahora que ha aparecido el modal para enviar correo, baja en la pantalla para encontrar el botón Importar plantilla y haz clic en él.

 

 

• Paso 3: Ahora se abrirá un modal, que te permitirá seleccionar la plantilla de tu elección. Asegúrate de seleccionar la plantilla con un archivo adjunto.

 

• Paso 4: Haz clic en el botón Importar. Así, se importará una plantilla con un archivo adjunto.

 

 

• Paso 5: Ahora haz clic en el botón de Enviar correo electrónico para enviar el correo con el archivo adjunto.

 

 

• Desde la página de cadencias

Estos son los pasos a seguir para importar el archivo adjunto usando una plantilla desde la página de cadencias :

 

• Paso 1: Para crear una nueva cadencia, ve a la página de cadencias y completa todos los campos esenciales iniciales, como el nombre de la cadencia, el tipo y la descripción.

 

• Paso 2: Selecciona el paso de correo en la lista de pasos de la cadencia.

 

 

• Paso 3: El asunto y el cuerpo del correo se mostrarán en el lado derecho de la pantalla una vez que hagas clic en la opción de correo. Ahora dirígete a la opción de Importar plantilla en la esquina superior derecha de la pantalla.

 

 

• Paso 4: Ahora se abrirá un modal, que te permitirá seleccionar la plantilla de tu elección. Asegúrate de seleccionar la plantilla con un archivo adjunto.

 

• Paso 5: Haz clic en el botón Importar. Así, se importará una plantilla con un archivo adjunto.

 

 

• Paso 6: Los detalles del correo se mostrarán en la pantalla después de que se haya importado el archivo adjunto. Luego debes hacer clic en la opción de Lanzar Cadencia para realizar la tarea de correo.

 

• Desde la página de Tareas

Estos son los pasos a seguir para importar el archivo adjunto usando la plantilla desde la página de Tareas:

 

• Paso 1: Ve a la página de Tareas > Haz clic en cualquier tarea de correo disponible en la página.

 

• Paso 2: A continuación, aparecerá el modal de la tarea en el lado derecho de la pantalla.

Haz clic en el botón de Enviar correo automatizado.

 

 

• Paso 3: Ahora que ha aparecido el modal para enviar correo, baja en la pantalla para encontrar el botón añadir plantilla y haz clic en él.

 

 

• Paso 4: Aparecerá otro modal que te permitirá seleccionar la plantilla de tu elección. Asegúrate de seleccionar la plantilla con un archivo adjunto.

 

• Paso 5: Haz clic en el botón Importar. Así, se importará una plantilla con un archivo adjunto.

 

 

• Paso 6: Ahora haz clic en el botón de Enviar correo electrónico para enviar el correo con el archivo adjunto.

 

 

 

 

Preguntas frecuentes

• P. ¿Esta funcionalidad de adjuntar plantillas está limitada solo a los correos electrónicos?

R: Sí, solo las tareas de correo son elegibles para usar esta característica de adjuntar plantillas.

 

• P. ¿Cuántos archivos adjuntos se pueden enviar usando esta característica a la vez?

R: En un correo electrónico, se pueden agregar un máximo de dos archivos adjuntos.

 

• P. ¿Cuál sería el tamaño máximo para un archivo único?

R: Cada archivo adjunto tiene un tamaño máximo de 5 MB.

 

• P. ¿Esta característica de importar adjuntos usando plantillas funciona para correos electrónicos semi-automatizados y automatizados?