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Pasos para crear el botón "Agregar a Cadence"

  • Actualización

Pasos para crear el botón "Agregar a Cadence"

Temas tratados:

 

  • Acerca de

  • Configuración del entorno

  • Pasos para crear un botón

  • Fórmula Power Fx

  • Preguntas frecuentes



Acerca de

En este documento nos enfocaremos en crear un botón "Agregar a Cadence" para importar prospectos y contactos desde Microsoft Dynamics.

 

Configuración del entorno

A continuación se presentan los pasos para crear el entorno:

 

Paso 1: Inicia sesión en Microsoft 365 con tu cuenta de Cadence. Haz clic en los nueve puntos en la esquina superior izquierda de la pantalla.

 

 

Paso 2: Selecciona Power Apps.

 

 

Paso 3: Haz clic en "Seleccionar entorno" y elige "Prueba de ventas" entre las opciones:

 

 

Pasos para crear un botón

Para crear el botón, sigue estos pasos:

 

Paso 1: Desde tu lista de aplicaciones Power Apps, selecciona la aplicación CRM de Ventas y haz clic en el botón de edición.

 

 

Paso 2: Para contactos:

  • Coloca el cursor sobre los tres puntos de Contacto y selecciona "Editar barra de comandos".

 

 

  • Selecciona "Cuadrícula principal" y haz clic en "Editar".

 

 

  • Haz clic en "Nuevo" y selecciona el comando correspondiente.

 

 

  • En la ventana emergente, haz clic en la opción "PowerFx (Nuevo)" y luego en "Continuar".

 

 

A. Rellena el formulario:

Ahora debes completar el formulario ubicado en el lado izquierdo de la pantalla:

 

1. Etiqueta: "Agregar a Cadence"

 

2. Icono:

 

  1. Select “Use Icon”
  2. Nombre del icono: "Clone"

 

3.  Acción:

 

  1. Selecciona "Ejecutar fórmula"

  2.      Abre la "barra de fórmulas".

 

4. Visibilidad:

 

  1. Selecciona la fórmula "Mostrar según la condición".
  2. Abre la "barra de fórmulas" > sigue el paso (e) de la sección de fórmulas descrito acontinuación.

 

5. Título de información: "Agregar a Cadence"

 

6. Número de orden: 1 (o el que elijas)

 

B. Elimina "true"

 

 

C. Haz clic en "Cambiar barra de comandos" y selecciona "Formulario principal".

 

1. 

 

2. Sigue los pasos (c) y (d) para escribir la fórmula para contactos y prospectos respectivamente. Las fórmulas se describen a continuación.

 

D. Haz clic en Guardar:

 

 

E. Para el formulario principal, sigue nuevamente el mismo procedimiento desde el comando "Nuevo":

 

F. Luego, haz clic en "Guardar y publicar" y en "Ejecutar":

 

     

 

G. En el siguiente paso, ve a "prospectos" en el menú izquierdo y selecciona cualquier prospecto. Podrás ver el botón "Agregar a Cadence" en la pantalla.

 

 

 

 

H. Ahora sigue el mismo procedimiento seleccionando la opción "atrás" para crear el botón "Agregar a Cadence" para prospectos.

 

 

 

Fórmula Power Fx:

Aquí tienes algunas fórmulas Power Fx importantes:

 

A. Para la cuadrícula principal de prospectos:

Launch(   "https://cadence.ringover.com/crm/dynamics/cadence-import”,{ id: Concat(Self.Selected.AllItems, Lead,","), type: "lead_list"}

)

 

B. Para la cuadrícula principal de contactos:

Launch(   " https://cadence.ringover.com/crm/dynamics/cadence-import”,{ id: Concat(Self.Selected.AllItems, Contact,","), type: "contact_list"}

)

 

C. Para el formulario principal de contactos (Selecciona visibilidad: Mostrar):

Launch("https://cadence.ringover.com/crm/dynamics/cadence-import”,{ id: Self.Selected.Item.Contact, type: "contact"}

)

 

D. Para el formulario principal de prospectos (Selecciona visibilidad: Mostrar):

Launch("https://cadence.ringover.com/crm/dynamics/cadence-import”,{ id: Self.Selected.Item.Lead, type: "lead"}

)

 

E. Para ocultar el botón:

If(CountRows(Self.Selected.AllItems) > 0, true, false)



Preguntas frecuentes

R. Si ocurre este error, asegúrate de que las "comillas dobles invertidas" resaltadas se hayan eliminado e ingresado manualmente.

 

  • P. ¿Qué sucede cuando el usuario establece el nombre de la empresa del prospectos como nulo en Dynamics?

R. Después de importar el prospectos, si el usuario establece el nombre de la empresa del prospectos como nulo en Dynamics, en Cadence se mostrará el nombre anterior. Esto se debe a que Cadence no admite valores nulos en el nombre de la empresa.

 

  • P. ¿Se admiten nombres de cuentas duplicados en Cadence?

R. No, Cadence no admite nombres de cuentas duplicados, ya que solo obtenemos el nombre de la empresa durante la importación desde Excel.