Importación de leads desde Dynamics

¿De qué se trata?

En este documento, aprenderemos cómo agregar leads a Cadence en Dynamics. Existen algunos pasos para importar leads utilizando archivos .xlsx y Dynamics. Estos pasos se explican a continuación bajo los encabezados correspondientes:

Los pasos para importar leads:

Paso 1: Inicia sesión en tu cuenta de Cadence y ve a la página de cadencias.

Paso 2: Ve a la sección de contactos dentro de la cadencia y haz clic en el botón de Importar.

Paso 3: Después de hacer clic en el botón de importar, verás dos alternativas. Puedes importar directamente desde Dynamics o importar el archivo .xlsx.

Importación desde Dynamics:
Serás llevado a la cuenta de Dynamics asociada a tu página de Dynamics después de seleccionar la opción Importar desde Dynamics.

Paso 1: Selecciona la opción de contacto en el lado izquierdo de la pantalla desplazándote hacia abajo.

Paso 2: Ve a la sección de contactos y haz clic en Contacto.

Paso 3: Puedes ver todos los contactos en la página tan pronto como navegues a la sección de Contactos. Ahora, tienes la opción de seleccionar cada contacto por separado o todos al mismo tiempo. Después de elegir tus contactos, puedes importar el contacto seleccionando la opción agregar a la cadencia.

Paso 4: Luego serás llevado directamente a la página de importación de la cadencia. Haz clic en la opción Seleccionar la cadencia para elegir la cadencia a la que deseas importar los leads.

Paso 5: Puedes elegir la cadencia de las diversas variedades disponibles aquí, como Reciente, Personal, Grupos y Empresa. Desde el menú desplegable, elige la cadencia.

Paso 6: Después de seleccionar la cadencia, haz clic en el botón Agregar.

Paso 7: Podrás ver el estado de Éxito en el lado derecho de los leads importados y una notificación emergente que indica la finalización de la importación cuando los leads se importen con éxito en la cadencia.

Importación desde el archivo .xlsx:

Paso 1: Después de seleccionar la opción de importar leads desde .xlsx, ahora puedes importar leads arrastrando y soltando o navegando y luego haciendo clic en Importar Leads.

Paso 2: Después de cargar un archivo CSV, serás redirigido a la página de mapeo de campos. Aquí, debes hacer el mapeo de campos correctamente para que los datos de mapeados se agreguen cada vez que se agrega un lead a la Cadencia. Recuerda que los campos de Cadence marcados con un * son obligatorios de mapear.

Paso 3: Después de hacer el mapeo, se abrirá la página de importación de leads. Cuando no se muestra ningún estado en la imagen, el contacto está ausente. Importa el contacto en la herramienta seleccionándolo y haciendo clic en Agregar.

Paso 4: Después de hacer clic en Agregar, los leads se agregarán a la Cadencia y verás el estado de Éxito en el lado derecho de la pantalla.

Nota:

Si después de importar los leads, el estado indica un error, como en la imagen a continuación, verifica el mensaje de error haciendo clic en él, ya que podría tener un error diferente, como la ausencia del nombre, etc.
Cuando se hace clic en un contacto en Dynamics, el usuario es llevado a la página de información del contacto, donde también está presente el botón Agregar a la Cadencia. Esto permite al usuario importar solo un contacto o lead a la vez.