Integración de Microsoft Dynamics

Integración de Microsoft Dynamics

Temas cubiertos:

 

• ¿De qué se trata?

• Empezando con la Integración de Dynamics

 

¿De qué se trata?

El proceso de integración de Dynamics implica la configuración del paquete Dynamics, la sincronización de actividades entre Cadence y Dynamics, la configuración de la integración de correo electrónico y el mapeo de campos entre las dos herramientas.

 

Empezando con la Integración de Dynamics

Para realizar la integración de Dynamics, hay algunos pasos a seguir. Los pasos son los siguientes:

 

• Paso 1: Configuración del CRM:

Conectar con Dynamics: Para comenzar, asegúrate de que tu cuenta de Dynamics esté conectada a la herramienta Cadence. Después de conectar Dynamics, los usuarios pueden ver el estado de la conexión en la página Configuración > Dynamics. El usuario debe verificar si la URL de la instancia es correcta o no. Si es incorrecta, el usuario no podrá conectarse con Dynamics.

 

Iniciar sesión en Dynamics: Para acceder a Dynamics, simplemente haz clic en el botón Iniciar sesión con Dynamics que aparece en la página, y serás redirigido a una solicitud de autorización de acceso. Una vez que hayas iniciado sesión, serás redirigido automáticamente a tu proceso de integración.

 

 

• Paso 2: Configuración de correo electrónico:

Pasando al siguiente paso. Aquí, debes configurar dos cosas importantes. Tu cuenta de Gmail, correo electrónico y calendario.

 

(Nota: durante el proceso de configuración, si un usuario elige Gmail, solo aparecerá la configuración de Gmail; si eligen Outlook, solo aparecerá la configuración de Outlook.)

 

Configuración de dominio de Google: Aquí debes configurar tu dominio de Google. Validar Cadence con tu Google Workspace es importante. Sin esta validación, los webhooks expirarán cada 7 días.

Puedes leer la documentación de soporte en el enlace proporcionado abajo. ¿Necesitas ayuda?

• • Correo electrónico y calendario: Para conectar tu cuenta de Gmail a la herramienta Cadence, solo necesitas hacer clic en el botón Iniciar sesión con Google. Esto te redirigirá a una página que te pedirá seleccionar la dirección de correo electrónico a emparejar. Una vez que hayas iniciado sesión en tu cuenta de Google y hayas dado acceso, serás redirigido a la página de integración de Cadence. Después de conectar tu cuenta de Google, puedes seleccionar tu correo electrónico principal y agregar firmas.

 

 

• Paso 3: Sincronización de actividades:

Sincronización de actividades en Dynamics: Puedes sincronizar tus actividades de Cadence con Dynamics.

En este campo hay tres opciones:

 

• Sincronizar actividades de tu calendario con Dynamics: Al activar esta función, puedes sincronizar tus actividades de calendario con Dynamics.

• Sincronizar actividades de correo electrónico con Dynamics: Con esta función, puedes sincronizar tus actividades de correo electrónico con Dynamics al activarla.

• Sincronizar actividades de notas con Dynamics: Al activar esta función, puedes sincronizar tus actividades de notas con Dynamics.

 

Sistema telefónico: Selecciona el sistema telefónico que se usará para realizar llamadas y SMS.

Puedes elegir entre estas opciones:

• Ringover (por defecto): Si eliges esta opción, debes conectarte con Ringover.

• Sin sistema telefónico: En este caso, no necesitas conectarte con Ringover.

 

 

• Paso 4: Mapeo de campos:

Para asegurarte de que los datos se sincronicen correctamente entre Cadence y Dynamics, es importante mapear los campos entre las dos herramientas. Los campos requeridos para los leads incluyen el nombre, apellido y nombre de la organización/empresa.

 

 

• Paso 5: Reglas de administración:

Configura las reglas que deben seguirse para la herramienta Cadence según sea necesario. Estas reglas pueden modificarse más adelante desde la página de configuración. Hay dos secciones en esta página:

 

• Correos electrónicos: Aquí puedes modificar las horas o días de trabajo desde la sección Calendario de Envío, y cambiar las reglas de cancelación de suscripción y correos rebotados.

• Tareas y Cadencia: Aquí puedes seleccionar las tareas que se tendrán en cuenta para el cálculo del límite diario del usuario en Tareas Máximas, y establecer la duración después de la cual las tareas se etiquetan como retrasadas, en la sección Duración de tareas pendientes.

 

 

 

• Paso 6: Configuración de grupos:

Puedes crear tantos grupos como necesites y agregar los miembros correspondientes. Puedes agregar administradores desde el grupo de Administradores, y los otros grupos restantes pueden consistir en Gerentes de Ventas y Agentes de Ventas.

 

 

• Paso 7: General:

Para finalizar tu proceso de integración, ahora debes ingresar algunas piezas de información. Puedes cargar una foto de perfil, seleccionar tu idioma, guardar tu enlace de Calendly, seleccionar tu zona horaria y activar la tarea personalizada para habilitar la creación de tareas personalizadas en tu calendario. Puedes hacer clic en Finalizar Configuración para completar tu integración.

 

 

• Paso 8: Finalizar Configuración: