Todo sobre cambiar el CRM en Cadence
Temas tratados:
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Acerca de
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Cómo cambiar el CRM
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Qué sucede cuando se cambia el CRM
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Cambios que ocurren en los workflows
Acerca de
Cadence ofrece la opción de cambiar el CRM al superadministrador. Utilizando esta función, un superadministrador tiene la capacidad de cambiar al CRM deseado en cualquier momento desde el CRM actual.
Cómo cambiar el CRM
Para cambiar el CRM, debes seguir algunos pasos. A continuación, se detallan los pasos a seguir:
Paso 1: Ve a la página de configuración, baja hasta encontrar la sección "Marketplace" y haz clic en ella
Paso 2: Una vez que hayas hecho clic en "Marketplace", podrás ver todos los CRM disponibles en esa página. Al hacer clic en el botón "Cambiar CRM" que se encuentra en el lado derecho de cada opción de CRM, podrás elegir el CRM al que deseas cambiar. En este caso, hemos seleccionado Salesforce como ejemplo.
Paso 3: Después de hacer clic en el botón, se abrirá una ventana emergente que presentará tres opciones diferentes acerca de las decisiones que los usuarios podrán tomar al cambiar su CRM.
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Comenzar desde cero
Si eliges esta opción, se borrarán todos los workflows, leads, configuraciones y cadencias disponibles. Los usuarios del grupo deberán iniciar sesión de nuevo y conectar su CRM.
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Conservar cadencias y configuraciones:
Todos los leads y workflows se borrarán si se elige esta opción, pero las cadencias y configuraciones seguirán estando disponibles.
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Conservar todo
Al seleccionar esta opción, los clientes pueden conservar todas sus cadences, configuraciones y workflows. Sin embargo, en el caso de los leads, existen una cuestión:
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Cuando se cambia un CRM, los leads que estaban asociados a él no pueden ser conservados. Serán borrados de forma irreversible y se perderán para siempre, sin posibilidad de recuperación.
Paso 4: Haz clic en el botón Confirmar selección después de elegir la alternativa.
Paso 5: A continuación, se mostrará una ventana emergente relacionada con el cambio de CRM en la pantalla. Después de leer cada uno de los puntos importantes haz clic en el botón Proceder con el cambio. De esta manera, el CRM se cambiará.
Qué sucede cuando se cambia el CRM
Ahora, veamos las modificaciones que pueden ocurrir después de cambiar el CRM:
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Los usuarios deben conectarse a su nuevo CRM después de iniciar sesión. Todos los usuarios de la organización serán desconectados de su antiguo CRM y, luego, de Cadence automáticamente.
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Dependiendo del CRM que elija el usuario, se perderán ciertas funcionalidades, como workflows avanzados, workflows específicos de cadencias, ciertas configuraciones, etc.
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El superadministrador deberá realizar dos pasos necesarios después de cambiar el CRM, que incluyen conectarse a su CRM y configurar el mapeo de campos. El superadministrador no tendrá acceso a su cuenta para realizar otras tareas hasta que complete este proceso.
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Ningún usuario podrá iniciar sesión hasta que el superadministrador haya finalizado este proceso. Cualquier usuario que intente iniciar sesión antes de que el superadministrador haya terminado obtendrá un error.
Cambios que ocurren en los workflows
Cambiar el CRM puede ocasionar algunos cambios en los workflows avanzados y estándar.
Veamos qué cambios podrían ocurrir.
- Se eliminarán todos los workflows avanzados.
- También se eliminarán los workflows estándar que tienen ciertos desencadenantes.
Los desencadenantes son:
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- a. Cuando cambia el propietario en la cadencia
- b. Cuando cambia el propietario
- c. Cuando se actualiza el estado de integración del lead
- d. Cuando se actualiza el estado de integración de la cuenta
- Además, se eliminarán varios workflows estándar con acciones específicas.
Las acciones son:
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- Cambiar propietario
- Cambiar estado de integración