Cómo importar prospectos o contactos desde Zoho
Temas Cubiertos:
- Acerca de
- Requisitos
- Importación de prospectos desde Zoho
Acerca de:
Este artículo proporciona una guía completa sobre cómo importar prospectos o contactos desde Zoho a tu cuenta de Cadence. Cubre los requisitos previos necesarios e instrucciones paso a paso para garantizar un proceso de importación de prospectos eficiente y sin problemas.
Requisitos:
- Tu cuenta de Cadence debe estar iniciada.
- Tu perfil de Cadence debe estar conectado a tu cuenta de Zoho.
Importación de prospectos desde Zoho:
Aquí tienes algunos pasos para importar prospectos desde Zoho. Los pasos son los siguientes:
Paso 1: Ve a la sección de Contactos dentro de la página de cadence.
Paso 2: Haz clic en el botón Importar en la esquina superior derecha de la pantalla.
Paso 3: Selecciona la opción Importar desde Zoho en el menú desplegable.
Paso 4: Después de eso, serás dirigido a la sección de Prospectos > Haz clic en el botón Seleccionar todo para importar todos los prospectos disponibles.
(Nota: También se pueden importar prospectos individuales, y los procedimientos de importación tanto para prospectos individuales como para lotes son idénticos.)
- Si decides seleccionar un prospecto individual para importar, después de seleccionar el prospecto específico, se creará el botón Add to Cadence en el lado derecho de ese prospecto específico.
Step 5: Una vez que hayas seleccionado los prospectos, aparecerá un botón etiquetado como "Add to Cadence" en la parte superior de tu pantalla. Haz clic en este botón para incluir los prospectos seleccionados en tu Cadence.
Paso 6: Después de hacer clic en ese botón, se abrirá la página de importación de Cadence, que contendrá todos los prospectos que has seleccionado.
Paso 7: Haz clic en el botón Seleccionar Cadence en la esquina superior derecha de tu pantalla.
Step 8: Selecciona la cadencia de tu elección en el menú desplegable y haz clic en el botón Agregar.
Paso 9: Los prospectos se importarán ahora a esa cadencia específica, y podrás ver el estado de éxito junto a los prospectos importados con éxito en la página de importación.
(Nota: El mismo método utilizado para importar prospectos también se puede aplicar a contactos.)