Cómo agregar el botón "Add to Cadence" en Zoho

Cómo agregar el botón "Add to Cadence" en Zoho

Temas Cubiertos:

• Acerca de
• Requisitos
• Agregar el botón "Agregar a Cadence"

Acerca de:

Este artículo proporciona una guía paso a paso sobre cómo agregar el botón "Agregar a Cadence" en Zoho.

Requisitos:

• Tu cuenta de Cadence debe estar iniciada.
• Tu perfil de Cadence debe estar conectado a tu cuenta de Zoho.

Agregar el botón "Add to Cadence"  desde Zoho:

Estos son los pasos para importar prospectos utilizando la vista de filtro.

Paso 1: Inicia sesión en tu cuenta de Zoho > ve a la página de inicio > haz clic en el ícono de Configuración en la esquina superior derecha de la pantalla.

Paso 2: Haz clic en Módulos y Campos en la sección de Personalización de la página de configuración.

Paso 3:Todos los módulos aparecerán en tu pantalla. Selecciona uno de los módulos de tu elección. Haz clic en Leads.

(Nota: Puedes crear un botón "Add to Cadence" para un solo módulo a la vez. En este caso, estamos seleccionando Leads. Tienes que repetirlo para Contactos.)

Paso 4: Dentro de Leads, ve a la sección de Enlaces y Botones y haz clic en Nuevo Botón.

Paso 5: Ahora, en la sección llamada "Crea tu Botón", da un nombre al botón en el primer campo llamado '¿Cómo te gustaría nombrar el botón?' y luego ingresa la descripción en el campo Descripción.

Paso 6: A continuación, selecciona una opción del menú desplegable donde deseas ubicar el botón en el campo llamado '¿Dónde te gustaría colocar el botón?'. En este caso, hemos seleccionado Vista de Lista - Menú de Acciones Masivas. Esto ayudará a agregar varios prospectos al mismo tiempo.

• Si decides crear el botón "Add to Cadence" para un prospecto individual, se creará el botón en el lado derecho de cada prospecto específico.

Paso 7:En el siguiente campo llamado "¿Qué acción te gustaría que realice el botón?", elige la opción Invocar una URL desde el menú desplegable.

Paso 7: A continuación, pega la URL de la página de importación de Cadence en el campo Construir tu URL.

Paso 8: Elige la opción Nueva pestaña en el campo llamado '¿Dónde quieres mostrar el contenido de las acciones del botón?' y haz clic en Guardar.