Close.io es una plataforma de gestión de ventas diseñada para ayudar a los equipos comerciales a gestionar sus interacciones con clientes potenciales y existentes de manera más eficiente. Ofrece características como la gestión de contactos, el seguimiento de correos electrónicos, la gestión de pipelines de ventas y la generación de informes.
Integrar Ringover con Close te ofrece la posibilidad de:
- Llamar a tus clientes con un solo clic haciendo clic en su número de teléfono utilizando nuestro Click2call (Extensión de Chrome y Firefox)
- Registrar llamadas como actividades de llamadas (con notas, etiquetas, grabaciones y transcripciones)
- Registrar SMS como notas
- Registrar conversaciones de WhatsApp como notas
- Agregar campos de CRM en el marcador
- Sincronizar contactos y prospectos
Ahora, procedamos con la integración de la herramienta 📳
Requisitos previos:
- Necesitas tener una cuenta de Ringover Business o Advanced para disfrutar de esta integración 💳
- La integración debe ser realizada por una cuenta de administrador de Close 👨💼
Etapa 1: Integración con Ringover
- 💻 Dirígete a tu Dashboard Ringover, sección Integración, y haz clic en "Activar"
- Aparecerá una ventana emergente y deberás hacer clic en "Activar"
- Se te redirigirá a una nueva página. Ingresa tus credenciales de cuenta de Close y autoriza el acceso a Ringover haciendo clic en "Permitir" (Allow):
Etapa 2: Configuración en Ringover
- Puedes configurar el comportamiento de la integración según tus necesidades a través de los parámetros. Para ello, vuelve a tu Dashboard > Store > Integración y haz clic en "Configurar" frente a Close:
- Es posible añadir o desactivar usuarios haciendo clic en “Gestionar los usuarios”
- Puedes personalizar la integración para que se adapte a tus necesidades
- Finalmente, activa las siguientes opciones: "Sincronización de contactos (v4)", "Mostrar información de contacto durante la llamada y solo registrar la información si la sincronización en uso está activada", y "Tener en cuenta las llamadas internas".
💡Para más información sobre la configuración, consulta nuestra sección dedicada "¿Cómo configurar su herramienta?".
¡Listo, la integración está completa! 🎉